Wenn Sie auf der Adresse eine Notiz erfassen mit Option Aufgabe oder Termin, dann wird im CRM neu die erste Zeile aus der Notiz in das Feld Bezeichnung übertragen. Auch im Outlook wird die erste Zeile in den Titel übertragen.
1.Erfassen Sie auf der Adresse im Register Notizen 
eine neue Notiz.
2.In der ersten Zeile geben Sie den Text ein, welcher im CRM im Feld Bezeichnung bzw. in Outlook als Titel erscheinen soll.
3.Mit Klick auf Ok 
wird die Notiz gespeichert und ein Eintrag im CRM bzw. Outlook erstellt.
Hinweis: ▪Bei der Notiz muss eine Notizart mit aktivierter Option Aufgabe oder Termin für einen Eintrag im CRM und zusätzlich synchronisieren für einen Eintrag in Outlook gewählt werden. |