In der Auftragsbearbeitung 
steht Ihnen ein neues Dashboard zur Verfügung, welches Ihnen einen visuellen Ausblick auf den erwarteten Umsatz in den nächsten 12 Monaten bietet. Damit das neue Dashboard Umsatz-Forecast Inhalte anzeigen kann, gibt es zwei neue Felder in der Auftragsbearbeitung, die zuvor abgefüllt werden müssen:
▪Zusage-Wahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist die Zusage für diese Offerte? Falls die Option Umsatz anhand Zusage-Wahrscheinlichkeit gewichten aktiviert ist, wird der Umsatz anhand der Prozentwerte gewichtet.
▪Umsatzerwartung: Zu welchem Datum erwarten Sie den Umsatz?
Tipp: ▪Wenn Sie mit dem Cursor über die Grafik fahren, werden Detailinformationen eingeblendet. |
Was möchten Sie tun?
In den Einstellungen des Dashboards haben Sie die Möglichkeit, die relevanten Dokumenttypen für den Umsatz-Forecast zu wählen sowie die Gewichtung anhand der Zusage-Wahrscheinlichkeit zu aktivieren. 1.Starten Sie die Auftragsbearbeitung > Extras > Ansicht > Umsatz-Forecast 2.Klicken Sie auf das Register Dashboard unten. 3.Klicken Sie auf Einstellungen
4.Geben Sie die gewünschten Angaben ein. 5.Speichern Sie mit Klick auf Ok |
Die beiden zusätzlichen Felder Zusage-WSK und Umsatzerwartung werden bei den Kopfdaten eingeblendet. Sie können die Felder ausblenden, falls Sie diese resp. das neue Dashboard nicht verwenden wollen. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Extras > Ansicht > Umsatz-Forecast 2.Ist die Ansicht aktiviert, werden die beiden neuen Felder bei den Kopfdaten eingeblendet:
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Standardmässig werden folgende Zusage-Wahrscheinlichkeiten ausgeliefert, die Sie über die Hilfstabelle bearbeiten können. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Hilfstabelle > Hilfstabelle > Zusage-Wahrscheinlichkeiten.
2.Wählen Sie einen Eintrag aus der Tabelle und klicken Sie Ändern
3.Geben Sie die gewünschten Angaben ein. 4.Speichern Sie mit Klick auf Ok |
