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Termin entkoppeln |
Neu können durch Servicepositionen automatisch erstellte Aktivitäten von der Serviceposition entkoppelt werden. Dazu steht die neue Funktion Termin entkoppeln zur Verfügung.
Die Entkopplung einer Aktivität ist beispielsweise dann hilfreich, wenn Sie verhindern möchten, dass im CRM vorgenommene Änderungen an einer gekoppelten Aktivität überschrieben werden, sobald auf der Serviceposition ein neuer Termin festgelegt wird. Zudem lässt sich durch die Entkopplung vermeiden, dass ein gekoppelter Termin, der bereits erldigt wurde, nachträglich verändert wird, wenn auf der Serviceposition ein neuer Termin eingetragen wird.
1.Öffnen Sie in der Serviceauftragsverwaltung eine Serviceposition .

2.Klicken Sie auf die Schaltfläche Termin entkoppeln .

3.Antworten Sie mit Ja, falls Sie einverstanden sind.

4.Antworten Sie mit Ja, wenn die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll oder mit Nein, wenn der Status der Aktivität gleich bleiben soll.

5.Bestätigen Sie mit Ok.
6.Der Termin auf der Serviceposition wurde entfernt, sofern einer erfasst war. Erfassen Sie bei Bedarf einen neuen Termin.

7.Bestätigen Sie die Erfassungen mit Ok .
Ansicht der Aktivitäten nachdem die Aktivität 302 entkoppelt und in diesem Fall auch auf erledigt gesetzt wurde. Die Aktivität 305 wurde automatisch erstellt, da ein neuer Termin eingetragen wurde:

Hinweis: ▪Wenn Sie nach dem entkoppeln der Aktivität wieder einen Termin erfassen, so wird im CRM ▪Die durch Servicepositionen automatisch erstellten und somit mit der Serviceposition gekoppelten Aktivitäten werden im Register Aktivitäten |