Wenn Sie in Microsoft Outlook einen Termin oder eine Aufgabe erstellen, dann wird dieser Eintrag mit dem Px5 CRM-Modul synchronisiert.
1.Erstellen Sie einen Termin bzw. eine Aufgabe in Outlook.
2.Sie sehen nach dem Speichern des Termins bzw. der Aufgabe folgende Frage:
3.Wählen Sie Ja, falls Sie eine Verknüpfung mit Proffix Px5 wünschen.
4.Prüfen Sie die Angaben und passen Sie diese falls nötig an.
5.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Hinweise: ▪Beim Speichern wird versucht, eine übereinstimmende Aktivitätsart zu ermitteln. Falls keine übereinstimmende Aktivitätsart gefunden wird, wird die Haupt-Aktivitätsart verwendet. Es ist allerdings zu empfehlen, für alle benötigten Fälle eine entsprechende Aktivitätsart zu definieren. ▪Jedes Mal, wenn Sie den soeben erstellen Termin ändern, wird derselbe Ablauf durchgeführt. ▪Wenn Sie einen Termin oder eine Aufgabe in Microsoft Outlook löschen, wird diese ebenfalls im CRM-Modul von Px5 gelöscht. Dies allerdings nur mit Microsoft Outlook 2007 und höher. Wenn Sie Microsoft Outlook 2003 einsetzen, dann müssen Sie die Aufgabe im CRM-Modul manuell löschen. ▪Markieren Sie die Option privat, wenn es sich um eine private Aktivität handelt. Diese privaten Aktivitäten sind nur für den angemeldete Benutzer sichtbar. Andere Benutzer können diese nicht sehen. ▪Markieren Sie in den Einstellungen die Option Aktivitäten Erfassungsfesnter nicht anzeigen, falls Sie das Erfassungsfenster nicht angezeigt haben wollen. |
Tipp: ▪Wenn Sie einen bestehenden Termin im Nachhinein mit Proffix CRM verknüpfen wollen, markieren Sie den Termin bzw. die Aufgabe in Outlook und starte Sie das Kontextmenü (rechte Maustaste). Wählen Sie anschliessend Mit Proffix Px5 verknüpfen |
