Hier finden Sie eine Auflistung der Grundfunktionen der Adressverwaltung 
sowie die erweiterten Funktionen in Kombination mit anderen Modulen und/oder Optionen.
 | Grundfunktionen der Adressverwaltung |
▪Unbegrenzte Adresszahl ▪Unbegrenzte Anzahl Kontaktpersonen pro Adresse ▪Direktsuche in search.ch mit einfachster Datenübernahme ▪Strukturierte Adresse ▪Import von vCards (vcf-Dateien) als Adresse und Kontakt ▪Microsoft Office Integration für dokumentierte Korrespondenz aus Microsoft Word (Bitte klären Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrer Office Version ab) ▪Frei definierbare Adresszeilen ▪Frei definierbare Zwischenablage ▪Frei definierbarer Suchindex ▪Schaltfläche zur Kopie der Adressdaten in die Zwischenablage, für die einfache Weiterverwendung in E-Mails, Briefen und weiteren Dokumenten ▪Automatische Erkennung doppelter Einträge ▪Doppelsuche von Adressen ▪Doppelt erfasste Adressen zu einer Adresse zusammenführen ▪Individuelle Verwaltung von Telefonnummern, E-Mail-Adressen etc. ▪Telefonformat individuell anpassbar ▪Sprachdefinition je Adresse ▪Jede Adresse als Debitor und/oder Kreditor verwendbar ▪Individuelle Suchabfragen generier- und speicherbar ▪Geburtsdatum mit automatischer Altersberechnung ▪Speichermöglichkeit von Bilddateien (z.B. Foto) ▪Definition von Kreditlimiten ▪Zuweisung von Vertreter und Auftrag pro Adresse ▪Verwaltung von Kontierung, Kostenstelle, Kostenart, Steuercode, Zahlungskondition, Währungen, Preis, Rabatt, Kleinmengenzuschlag, Lieferart, MWST-Nummer CH (UID-MWST-Nr.) und ausländische Steuer-ID je Adresse ▪Definition von Mahn- und Buchungssperren ▪Verwaltung von Liefer-, Mahn-, Rechnungs-, Verwaltungsadresse je Adresse ▪Verwaltung von E-Mail-Adressen für Aktivitäten, Bestellungen, Briefe, Auftragsdokumente, Lohnabrechnungen, LSV, Mahnungen, Provisionsabrechnungen, Serviceaufträge sowie Vergütungen je Adresse ▪Vorgabewerte für Debitoren- und Kreditorenerfassung speichern und laden ▪Verwaltung von Vorgabewerten pro Land, Adressgruppe oder alle Adressen für Debitoren- und Kreditorenerfassung ▪Verwaltung von Zahlungsarten von Lieferanten ▪Verwaltung von Biller- und Payer-ID/PID für E-Rechnungen von PostFinance sowie SIX Paynet ▪Verwaltung von EAN für E-Dokumente ▪Aktualisierung Bankenstamm direkt übers Internet ▪Definition von Einkaufs-, Vergütungs- und Buchungssperre ▪Notiz- und Terminfunktionen pro Adresse ▪Alarmfunktion pro Adressen ▪Direkte Telefonwahl mit jeden TAPI-fähigen Telefongerät oder Modem ▪Telefonnummern mit Skype wählen ▪Dokumentverwaltung pro Kunde ▪Such- und Filterfunktion bei Notizen und Dokumenten pro Adresse und Kontakt ▪Beliebige Anzahl Zusatzfelder auf Adresse oder Kontakten definierbar ▪Automatische Briefanreden pro Anrede individuell und für mehrere Sprachen definierbar ▪Adressgruppen für Schnellselektion ▪Suche mehrerer Adressgruppen mit kombinierbarer Selektion (UND- sowie ODER-Verknüpfung) ▪Massenmutation für effiziente Adresspflege ▪Vorlage für Serienbriefe mit Selektionskriterien aus Datenbank ▪Flexibler Adressimport aus Fremdprogrammen und -Dateien ▪Adresssynchronisation mit Fremdprogrammen (z.B. Outlook) oder Exchange Server ▪Überwachung des Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) mit Lixt ▪Gestaltung eigener Infofenster (Name, Adresse, Telefon, E-Mail etc.) ▪Diverse Adress- und Kontaktlisten ▪Termin-, Notiz- und Geburtstagslisten ▪Vorlagen für Etiketten ▪Offline Verfügbarkeit mit der Proffix Adresserfassung ▪Notizen, Dokumente, Aktivitäten auf Kontaktregister ▪Löschen von Adressen ▪Ortschaften per Knopfdruck aktualisieren (CH und DE) ▪Google Maps integration ▪Auskunft über die personenbezogenen Daten auf Knopfdruck ▪Integrierte Dashboards mit grafischen Auswertungen ▪Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam ▪Modulübergreifende E-Mail Verwaltung um pro Dokumenttyp oder Funktion eine E-Mail-Vorlage zu definieren und diese direkt mit Mail Programm aus Px5 zu verschicken |
▪Verwaltung unterschiedlicher Artikelnummern, Bezeichnung und Verpackungsstufe pro Kunde ▪Verwaltung mehrerer Lieferanten mit unterschiedlichen Einkaufspreisen, Artikelnummern und Währungen ▪Kalkulation von Einstandspreisen auf Lieferantenebene |
▪Hinzufügen von Lagerartikeln mit Aufsplittung auf verschiedene Lagerorte/Lagerplätze ▪Auswahl von Optionen und Notizen zu Artikel ▪Automatische Berechnung von Depotgebühren für Gebinde und Artikel ▪Automatische Übernahme der Verpackungsstufe (GTIN) inkl. Mengenberechnung des Artikels pro Kunde ▪Automatische Berechnung der Liefertermine pro Position ▪Integrierte Dashboards mit grafischen Auswertungen ▪Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam |
▪Erfassen von Chargen und Seriennummern bei Wareneingang und -ausgang |
▪Verwaltung aktueller Rückstände aus den Lieferungen ▪Reservation von Lagerartikel aufgrund einer Offerte oder Auftragsbestätigung ▪Terminierte Lieferungen von reservierten Artikeln ▪Liefervorschlag für lieferbare Rückstände/Reservationen ▪Verwaltung der Rahmenverträge von Kunden ▪Automatische Löschung von Rückständen aufgrund Verfalldatum ▪Definition von Lagerort/Lagerplatz bei Rückständen, Reservationen und Rahmenverträgen für Lagerartikel mit Lagerort/Lagerplatz ▪Teilrechnung auf Dokumenttyp, für Teilrechnungen aufgrund eines Auftragsdokuments ohne Debitorenbuchung (z.B. Auftragsbestätigung) |
▪Flexible Definition von Provisionen ▪Frei definierbare Bedingungen auf Provisionen ▪Provisionsabrechnungen vereinnahmt und vereinbart ▪Individuelle Provisionen pro Adresse, Provisionsklasse und Provisionsgruppe ▪Individuelle Provisionen pro Artikel, Klasse, Gruppe, Untergruppe, Positionsart ▪Zuweisung einer Provisionsklasse oder Provisionsgruppe auf eine einzelne Adresse ▪Zuweisung eines Vertretertyps und Vertreters auf eine einzelne Adresse ▪Adress- und Vertretertypzuweisung über Gruppen ▪Versand Provisionsabrechnung per E-Mail ▪Provisionsstaffelung mit 3 Ansätzen pro Vertreter ▪Unbeschränkte Anzahl Provisionsklassen und Provisionsgruppen ▪Frei definierbare Provisionsformel ▪Vertreterzuweisung für die Berechnung der Provisionsabrechnung ab Dokument, Adresse, Vertretertyp oder Zusatzfeld der Auftrags-Dokumentposition pro Provision definierbar ▪Suchabfragen generier- und speicherbar |
▪Auftragsüberwachung für Lieferbestätigung und Terminübersicht ▪Bestellung ab Auftragsdokument |
▪Rückstellungen der Provisionen automatisch buchen |
▪Übergabe der Provisionen in die Proffix Lohnbuchhaltung |
▪Übernahme von Preisberechnung für kunden- oder produktspezifische Preise ▪Preisaktualisierungen |
▪Rechte zur Ansicht von Einstandspreisen ▪Berechtigung auf Dokumenttypen |
▪Verwalten von Aktvitäten pro Artikel |
▪Automatische Auswahl des Lieferanten ▪Bestellung von Lagerartikeln ▪Bestellvorschlag nach Bedarf, Verbrauch (zwei Arten) oder Menge ▪Bestellvorschlag pro Lagerort ▪Berücksichtigung von mindest und optimalen Bestellmengen ▪Interne und externe Notizen auf Artikelposition mit Alarmfunktion ▪Automatische Übernahme der Verpackungsstufe (GTIN) inkl. Mengenberechnung des Artikels pro Lieferant ▪Bestellen ab Zentrallager |
▪Erfassen von Chargen beim Wareneingang ▪Abfüllen von Attributen auf Seriennummern bei Wareneingang |
▪Rückstandsverwaltung bei Wareneingang ▪Optimierter Bestellvorgang auf Basis des verfügbaren Bestandes ▪Verwaltung von Rahmenverträgen mit Lieferanten ▪Bestellung ab Rahmenvertrag ▪Bestellung ab Rückstand/Reservation ▪Definition von Lagerort/Lagerplatz bei Rückständen, Reservationen und Rahmenverträgen für Lagerartikel mit Lagerort/Lagerplatz |
▪Bestellung ab Stückliste |
▪Artikelabhängig einstellbar ob diese für die Kundeninstallationsverwaltung verwendet werden sollen ▪Artikelnotizen mit Alarmfunktion |
▪Auswertung betreffend Standort der verkauften Seriennummern |
▪Verwendetes Material kann direkt aus der Proffix Lagerverwaltung ausgewählt und zugeordnet werden ▪Materialabtrag auch für fahrende Lager ▪Funktion Bereitstellungen, wie für die Wartung von Installationen mit dem gleichen Aufwand rapportieren ▪Stapelserviceauftrag mit Bereitstellung rapportieren |
▪Erfassen von Artikel- und Verbrauchsmaterial im Rapporting |
▪Lagerort- und Lagerplatzverschiebungen direkt auf Serviceauftragsposition inkl. Verrechnung als Artikelrapport ▪Direkte Verrechnung von Stunden- und Artikelrapporten pro Serviceauftrag oder einzelne Servicepositionen ▪Standardrapport für effizientes Rapportieren ▪Rückmeldungen werden automatisch in Stunden und Rapporte übernommen ▪Durch stetige Rapportierung bleibt eine zuverlässige Nachverfolgbarkeit gewährleistet (Gerät, Einsatz und Auftrag) ▪Wartung von Installationen mit dem gleichen Aufwand einfach rapportieren |
▪Flexible Definition der Preisfindung für Verkaufs- und Einkaufspreise ▪Preisberechnung wahlweise nach Datum oder Lieferdatum ▪Mengenabhängige Preisstaffeln mit Preisen oder Prozenten (Rabatt) ▪Preisstaffeln und individuelle Preise pro Adresse ▪Preisstaffeln und individuelle Preise pro Artikel, Klasse, Gruppe, Untergruppe und Sammelartikelgruppe ▪Preisstaffeln und individuelle Preise pro Positionsart ▪Frei definierbare Zuschläge und Abzüge wie Swico, LSVA, Gesamtrabatt ▪Angaben der Gültigkeit (Datum von/bis) der Preise ▪Assortierungen, um Mengenrabatte für eine Gruppe zu bestimmen ▪Preislisten pro Adresse, Artikel, Klasse, Gruppe, Untergruppe, Sammelartikel mit Angaben der Gültigkeit (Datum von/bis) ▪Massenmutation für Preise zu Preislisten ▪Adresszuweisungen über Gruppen ▪Zukunftspreise ▪Preise pro Lagerort/Lagerplatz ▪Beliebige Fremdwährungen pro Preisstaffel und Preisliste ▪Assistent zur Erhöhung oder Reduzierung von Preisstaffeln ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪Funktion «Preise berechnen» zur Kontrolle der Preisfindung ▪Konditionenblatt pro Adresse |
▪Schnelle Eingabe mittels Kurzeingabetasten ▪Beliebige Fremdwährungen ▪Verwaltung von Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften sowie selbst definierten Dokumenttypen ▪Automatische Vergabe von Dokumentnummern ▪Flexible Verwaltung von Dokumenttypen, inkl. Definition der Auswirkungen (Lagerabtrag, Übertrag in Buchhaltung, Gutschriften, Zahlung usw.) ▪Definition eines Dokumenttyps als Standard, welcher bei der Neuerstellung eines Dokumentes automatisch gewählt wird ▪Kopieren bestehender Dokumente ▪Separate Adresse für Auftrag, Lieferung und Rechnung ▪Kopieren von Positionen innerhalb oder aus bestehendem Dokument ▪Suche von Positionen innerhalb eines Dokumentes ▪Freie Erfassung von Artikeln, welche nicht in der Proffix Artikel- und Lagerverwaltung gespeichert sind ▪Einfügen von Textbausteinen (Einlesen von RTF-Dateien) in Notizfeldern ▪Verwalten von Occasionsobjekten ▪Formatierbare Texte und Bemerkungen ▪Interne und externe Notizen auf Artikelpositionen für Ausdruck auf Dokument ▪Rabatte auf Einzelpositionen veränderbar ▪Eigene Rabattpositionen, mit dynamischer Berechnung und Kontierung ▪Einfügen von Subtotalen und Varianten und Rekapitulationen ▪Artikelbilder hinzufügen ▪Aufteilung einer Rechnung in frei definierbare Anzahl von Splittrechnungen mit automatischer Berechnung des Restsaldos ▪Vorauszahlungen, Anzahlungen, Einlösen von Gutscheinen bzw. Teilgutscheine und direkte Verbuchung für Kassenbelege ▪Verwalten von Gutscheinen mit Statistik ▪Liefertermine pro Dokument und pro Position ▪Zusage-Wahrscheinlichkeit und Umsatzerwartung pro Dokument für Umsatz-Forecast ▪Einfaches Gestalten mit Drag & Drop ▪Automatische oder manuelle Seitenumbrüche ▪Lieferscheine zu Sammelrechnungen zusammenfügen ▪Stapelrechnungen für periodische Rechnungsstellung ▪Stapelrechnungen zurücksetzen ▪Einkaufspreis-, Gewichts- und Margenübersicht ▪Etikettendruck von Adressen und Artikeln ▪Rechnungsausdruck und -gestaltung mit QR ▪Dokumente als E-Mail versenden ▪Erstellung und Versand von E-Rechnungen nach ZUGFeRD-Standard ohne und mit Signatur (.pfx-Datei) ▪Fusstexte pro Dokumenttyp ▪Mehrsprachige Dokumentausgabe ▪Auftragsnummerverwaltung und automatische Eröffnung von Aufträgen ▪Zusatzfelder für Auftrag und Artikelpositionen frei definierbar ▪Import von Dokumentpositionen z.B. von Barcode-Scanner-Datei ▪Flexible Verwaltung der Zahlungskonditionen ▪Flexible Verwaltung von Lieferarten und Fakturierung von Porto/Lieferkosten ▪Eigenes Vertreterfeld für Provisionsabrechnungen ▪Kunden spezifische Definitionen von Kleinmengenzuschlägen möglich ▪Diverse anpassbare Listen und Statistiken ▪Dokumente abschliessen ▪Direktes Anpassen der Adressdaten ▪Assistent zur Aktualisierung der Mehrwertsteuer-Codes und Rabatten auf bestehenden Dokumenten ▪Währungskurs pro Dokument per Knopfdruck aktualisierbar ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪QR-Rechnung mit Option «Kombinierte Adressfelder» ▪QR-Rechnung in Fremdsprachen ▪Warenverfügbarkeit pro Dokument prüfen ▪Artikelpositionen und freie Positionen aufgrund eines Zeitraums automatisch aufteilen. (MWST Erhöhung) |
▪Aktivitäten pro Dokumenttyp ▪Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung eines Dokumentes in der Proffix Px5 Auftragsbearbeitung pro Dokumenttyp wie Offert-Nachfassung ▪Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn Dokument in der Proffix Px5 Auftragsbearbeitung umgewandelt wird z.B. Umwandlung von einer Offerte in eine Auftragsbestätigung ▪Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn einem Dokument in der Proffix Px5 Auftragsbearbeitung der Status mit der Option «gesperrt» zugewiesen wird |
▪Proffix Auftragsbearbeitung bucht direkt in die Debitorenbuchhaltung ▪Überblick über offenen Rechnungsbetrag ▪Mahnungen mit QR-Code |
▪Direkte Übernahme von Daten für eine Kundeninstallation aus der Proffix Auftragsbearbeitung |
▪Verrechnen von Wartungsverträgen auf Knopfdruck |
▪Provisorische/definitive Verrechnung von Planobjekten |
▪Automatische Vergabe von SSCC-Nummern (Serial Shipping Container Code) eine weltweit eindeutige Identifikationsnummer für Transporteinheiten wie Palette, Container, Karton ▪Dokumentposition auf verschiedene Transporteinheiten verteilen ▪Mehrere Positionen in eine Transporteinheit zusammenführen
Post Webservice «Barcode» Schnittstelle ▪Erstellung von Barcodes für Paket-, Express und Briefsendungen ▪Sendungen verfolgen ▪Nachverfolgungslink per E-Mail versenden
DPD Shipper Schnittstelle ▪Auftragsdaten direkt aus Proffix an DPD Shipper übergeben, um DPD Paketetiketten zu drucken ▪DPD Paketnummern auf Proffix Auftragspositionen zurückzuschreiben ▪Exportsperre für Dokumente
MediData Schnittstelle ▪Schnittstelle zu MediData eLeistungsabrechnung –Auftragsdaten direkt aus PROFFIX an MediData übergeben, um die elektronischen Leistungsabrechnungen zu erstellen ▪Import von Definitionen der Zusatzfelder und Zuweisungen für MediData ▪MediData Rückmeldungen abholen und einsehen ▪QR-Rechnungen über MediPort verschicken ▪E-Dokumente senden sperren und entsperren
E-DEC Schnittstelle ▪Schnittstelle zu Verzollungssoftware «ExpotVit e-dec» der Firma TransSoft GmbH ▪Auftragsdaten direkt aus Proffix an die Verzollungssoftwares übergeben, um mit dieser e-dec Zollanmeldungen zu erstellen ▪Exportsperre für Dokumente
EDI-Schnittstelle mit STEPcom ▪Integrierte EDI-Schnittstelle mit STEPCom ▪Abholung von Kundenbestellungen und Import in Proffix Auftragsbearbeitung ▪Export und Übermittlung von Lieferscheinen und Rechnungen für Kunden ▪Austausch momentan mit Markant, Manor, Migros, Coop, Jumbo, OBI, Hagebau, HORNBACH, MediaMarkt möglich ▪Verwaltung von EAN für E-Dokumente ▪Exportsperre für Dokumente |
▪Erstellung und Versand von E-Rechnungen an die Kunden auch über eBill |
▪Individuelle Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenarten |
▪Rechte auf Dokumenttypen |
▪Komplette Übersicht über Kontakt auf Knopfdruck ▪Frei definierbares Infofeld (Umsätze, Kontakte, Dokumente, Notizen) ▪Infofenster aus allen Proffix Modulen aufrufbar ▪Zugriff auf alle Daten in Proffix ▪Verwalten von Terminen und Aufgaben ▪Verwalten von Aktivitätsarten, Priorität und Status, Vorgabe-Notizen ▪Einfache Suche nach Aktivitäten pro Adresse, Mitarbeiter und Priorität ▪Filtermöglichkeit von Aktivitäten nach Datum ▪Notizen pro Aktivität ▪Aktivitäten Auftragsnummern zuweisen ▪Vollständige Integration in Microsoft Outlook (Bitte klären Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrer Office Version ab) ▪Anbindung mit OAuth2 zu Exchange Server Online ▪Status mehrerer Termine und Aufgaben miteinander änderbar ▪Ort der Aktivität per Knopfdruck aus Adresse oder Kontakt übernehmen ▪Name der Adresse oder des Kontakts per Knopfdruck in die Bezeichnung der Aktivität übernehmen ▪Stapelaktivitäten für die periodische Erstellung von Aufgaben oder Terminen ▪Einfache Bearbeitung der täglichen Korrespondenz ▪Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Newsletter ▪E-Newsletter-Versand über Outlook oder automatisiert über einen Server ▪E-Newsletter mit automatisiertem An- und Abmeldeprozess pro Newslettertyp ▪Statistik über versendete E-Newsletter ▪Automatisches Hochladen der Bilder auf den FTP-Server für E-Mails ▪Anpassbare Standardvorlagen für Briefe und Newsletter ▪Speicherung von Textvorlagen für wiederkehrende Texte in Briefen und Newsletter ▪Fusstexte für Briefe und E-Mails ▪E-Mail an einzelne oder alle Mitarbeiter mit Details von Aktivität senden ▪E-Mail an einzelne oder alle Adressen und Kontakte mit Details von Aktivität senden ▪E-Mails, Aufgaben und Termine aus Outlook einem Kunden per Knopfdruck zuweisen (COM Add-Inn, E-Mail auch via Web-Add-In möglich) ▪Aktivität aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen (COM Add-Inn) ▪Automatische Übernahme und chronologische Protokollierung des E-Mailverkehrs pro Adresse (COM Add-Inn und Web-Add-In) ▪Vordefinierte SQL-Abfragen zur Selektion von Brief-Empfängern mit Suchkriterien wie Umsatz, gelieferte Artikel, Lieferschein/Rechnung eines Zeitraums ▪Suchabfragen generier- und speicherbar |
▪Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung einer Bestellung, Wareneingangs usw. in der Proffix Einkaufsverwaltung pro Bestelltyp wie «Bestellung offen» ▪Aktivitäten wahlweise auf erledigt setzen, wenn Bestellung weiterverarbeitet wird (Wareneingang, Preisanpassung) |
▪Abgleich von Terminen und Aufgaben zwischen Proffix CRM und Serviceauftragsverwaltung ▪Termin- und Aufgabenübersicht pro Serviceauftrag |
▪Rapport aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen (COM Add-Inn) |
▪Speichern von Notizen, Datum und Dauer des Telefongesprächs als Leistungsrapport auf der aktuellen Adresse |
▪Überwachung eingehender Anrufe ▪Anruferkennung ▪Wählen von Telefonnummer aus Adressdaten ▪Übersicht Telefon-Rapporte ▪Protokoll aller Telefonate ▪Übersicht über offene Rapporte des Mitarbeiters ▪Automatisches Pausieren von den laufenden Rapporten bei Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder beim Beenden der Telefonintegration ▪Verknüpfung zur Proffix Adressverwaltung ▪Individuelles Infofenster pro Benutzer bei Anruf oder Beantwortung eines Anrufs ▪Automatische Anzeige von Alarmnotizen ▪Automatische Berechnung der Gesprächsdauer ▪Assistent zur Speicherung von Aktivitäten, Adress-Notizen aufgrund des Telefonrapports ▪Speichern von Notizen, Datum und Dauer des Telefongesprächs als Adressnotiz auf der aktuellen Adresse |
▪Rechte auf Brieftypen ▪Rechte auf Aktivitäten pro Mitarbeiteriso |
▪Einfachste Erfassung von Debitorenrechnungen ▪Übersichtliche Suchmaske mit farblicher Unterscheidung von OP, bezahlten Rechnungen, Zahlungen und Kontierungen ▪Auftragsnummer für Kostenkalkulation ▪Flexible Verwaltung von Zahlungskonditionen und Fälligkeitsdaten ▪Automatische Verbuchung von ESR/BESR/camt Zahlungen ▪Unterstützung von ISO 20022 ▪Mahnwesen mit variablen Mahnstufen und Selektionskriterien ▪Mahnen per E-Mail ▪Mahnsperre auf Kunden ▪Mahnstopps auf einzelnen Belegen mit Endtermin und Notizfunktion ▪Definition von Kulanzzeiten ▪Definition von Mahnintervallen und Mahnspesen pro Mahnstufe ▪Automatische Berechnung von Mahnspesen und Verzugszinsen ▪Integration Inkasso-Service von Lixt– Unbezahlte Rechnungen an Lixt zur Einforderung übergeben ▪Buchungsarten mit Definition von Buchungstext, Beleg, Betrag, Typ und zulässige Konten ▪Verwaltung offener Posten und Zahlungen in beliebiger Währung ▪individuelles hinterlegen von Notizen und Mahnstopps ▪Buchungssperre auf Kunden ▪Gutschriften zur Zahlung freigeben ▪Stapelbuchungen zur Verwaltung und Buchung von wiederkehrenden Debitoren ▪Belegbilder (zum Beispiel pdf-Dokument) verknüpfen ▪Ansicht und Drucken von Belegbildern (einer Buchung hinterlegtes Dokument) ▪Mehrere Rechnungen und Gutschriften auf einmal ausgleichen ▪Diverse anpassbare Listen und Statistiken ▪Suchabfragen generier- und speicherbar |
▪Direkte Erfassung der Belege in die Proffix Finanzbuchhaltung ▪Assistent zum Abgleich «offene Posten Liste» mit der Proffix Finanzbuchhaltung |
▪Direkte Verbuchung der Rechnungen in die Proffix Debitoren- resp. Finanzbuchhaltung |
▪Verrechnen von Debitoren- mit Kreditorenbuchungen |
▪Einfache und schnelle Debitorenübersicht beim Erfassen eines Serviceauftrags |
▪Proffix Leistungsverwaltung bucht direkt in die Debitorenbuchhaltung |
▪Direkte Verbuchung von definitiv erstellen Rechnungen in der Proffix Debitorenbuchhaltung ▪Ablesekarten und Rechnungen per E-Mail versenden |
▪Direktes Abholen von ESR/BESR/QR V11 und camt (XML) Zahlungen bei Finanzinstituten ▪Automatische Verbuchung von ESR/BESR/QR V11 und camt (XML) Zahlungen ▪Kontobewegung einer bereits erfassten Debitorenrechnung zuweisen und verbuchen |
▪Individuelle Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenarten ▪Ansicht der Aufteilung von Kostenstellen im Suchresultat |
▪Import von Debitorenrechnungen aus Drittprogrammen jederzeit möglich |
▪Verwaltung der Bestellungen, vom Vorschlag über den Wareneingang bis zur Preiskontrolle ▪Freie Positionen für Artikel, welche nicht in der Artikel- und Lagerverwaltung erfasst sind ▪Freie Textpositionen ▪Bestellofferten an mehrere Lieferanten ▪Bestellung direkt ab einer Auftragsbestätigung oder Offerte ▪Definition von Liefer- und Rechnungsadresse mit Kontaktangaben für jede Bestellung ▪Auftragsnummer für Kostenkalkulation ▪Übersichtliches Dispofenster mit Vergangenheits- und Zukunftsinformationen ▪Änderung der Adresse pro Bestellung ▪Kopieren von bestehenden Bestellpositionen ▪Suche von Bestellpositionen innerhalb der Bestellung ▪Wareneingang ab Bestellung ▪Wareneingangslisten ▪Preiszuteilung für korrekte Preishistory für jeden Wareneingang separat ▪Überwachung und Mahnung offener Bestellungen ▪Kopieren bestehender Bestellungen ▪Vorschau, Drucken, Export und Versenden von Bestellungen ▪Rabatte auf Einzelpositionen veränderbar ▪Automatische Vergabe von Bestellnummern ▪Qualitätskontrolle bei Wareneingang ▪Import von Wareneingängen aus Drittsystemen ▪Verwaltung von Bestellstatus ▪Zusatzfelder für Bestellungen und Bestellpositionen frei definierbar ▪Elektronischer Import von Bestellungen aus Drittsystemen ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam |
▪Verknüpfung von Wareneingängen mit Lieferantenrechnungen ▪Einsicht in verknüpfte Bestellpositionen für den ausgewählten Kreditorenbeleg ▪Kontierung und Kontrolle von Lieferantenrechnungen ab Wareneingang |
▪Individuelle Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenarten |
▪Sammel- oder Einzelverbuchung in Finanzbuchhaltung ▪Aus genehmigtem Spesenantrag eine Lohnbewegung erstellen ▪Ansicht von Belegbilder wie beispielsweise Spesenquittug pro Lohnbewegung |
▪Rechte zur Einsicht von Kontosalden |
▪Gleiche Buchungsmaske wie Finanzbuchhaltung ▪Übersichtliche Suchmaske mit farblicher Unterscheidung von OP, bezahlten Rechnungen, Zahlungen und Kontierungen ▪Auftragsnummer für Kostenkalkulation ▪Flexible Verwaltung von Zahlungskonditionen und Fälligkeiten ▪Verwaltung mehrerer Zahlungsarten für optimales Cashmanagement ▪Einlesen von QR-Code mit automatischer Erstellung der Zahlungsart, falls diese noch nicht gespeichert ist. ▪Für China Zahlungsarten mit Zahlungszweck. ▪Direkte Erfassung von Kreditorenbelegen ▪Direkte Verbuchung bei optimalem Erkennen von Daten in «PDF/Grafik» ▪Kreditorenbeleg nach dem Einlesen direkt über die Buchungsmaske bearbeiten ▪Kreditorenbelege (z.B. eingescannte Rechnungen im PDF oder PDF/A-Format) mit und ohne DMS elektronisch erfassen mit Erkennung von ESR-Kodierzeile und IBAN ▪Einlesen und Verbuchen von E-Rechnungen nach ZUGFeRD-Standard ▪Import von Kreditorenrechnungen aus Drittprogrammen und elektronische Übermittlung von Lieferanten ▪Erstellung von EZAG, DTA, XML-Dateien oder Vergütungsaufträgen mit diversen Selektionskriterien und verschiedenen Vergütungsarten (Normal. Normal Express, Instant und Instand / Normal) ▪Unterstützung aller gängigen Zahlungsarten nach Swiss Paymentstandards 2022 (ISO 20022) für Zahlungen im In- und Ausland ▪Unterstützung von ISO 20022 ▪Belegvorerfassung mit Belegfreigabe inkl. automatischer E-Mail-Benachrichtigung ▪Vergütungsfreigaben mit individuell definierbaren Direkt-, Einzel- und Kollektivfreigaben ▪Ansicht über Belegstatus von Belegvorerfassung und Vergütungsfreigabe ▪Belegbilder (zum Beispiel pdf-Dokument) verknüpfen ▪Ansicht und Drucken von Belegbildern (einer Buchung hinterlegtes Dokument) ▪Automatische Berücksichtigung von Skonto und Fälligkeit ▪Splittung von Zahlungen direkt in der Vergütung ▪Versenden von Vergütungsanzeigen per E-Mail ▪Zahlungssperre für Kunden ▪Vergütungssperre für einzelne Belege mit Endtermin und Notizfunktion ▪Mehrwertsteuerkonforme Verbuchung von Skonto und Rabatten ▪Stapelbuchungen zur Verwaltung und Buchung von wiederkehrenden Lieferantenrechnungen ▪Assistent zur Konvertierung von Bankkontonummern in IBAN-Nummern ▪Erfassung der Kreditorenrechnung als Sammelbuchung für die Aufsplittung der Buchung auf verschiedene Konten oder für die Buchung mit unterschiedlichen Steuercodes ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪Kreditoren-Workflow: Unterstützung bei der Rechnungsverarbeitung |
▪Direkte Übermittlung von EZAG, DTA und pain(XML)-Dateien an das Finanzinstitut ▪Kontobewegung einer bereits erfassten Kreditorenrechnung zuweisen und verbuchen ▪Kontobewegung automatisch einer erfassten Vergütung zuweisen (nur mit ISO 20022) ▪Vergütungen mit Vorauszahlungen erstellen ▪Verarbeitung von Rückmeldungen aufgrund fehlerhaften Zahlungsangaben (nur mit ISO 20022) |
▪Abholung von E-Rechnungen der Lieferanten ▪Einsicht in Details von E-Rechnungen ▪Direkte Verbuchung von E-Rechnungen |
▪Individuelle Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenarten ▪Ansicht der Aufteilung von Kostenstellen im Suchresultat |
▪Drei verschiedene Adressen für Betreuung, Lieferung und Standort ▪Standardinstallation pro Standort definierbar ▪Hinterlegung von Serie-, Produkt- und Konfigurations-ID-Nummer ▪Eingabe des Installationstermins und der Garantiedauer mit Möglichkeit von Garantieverlängerung ▪Kopieren von bestehenden Kundeninstallationen ▪Notizen mit Alarmfunktion ▪Gestaltung eigener Infofenster (Installationstermin, Standort, Seriennummer, Garantieende etc.) ▪Dokumentübersicht pro Kundeninstallation mit Such- und Filterfunktion ▪Einfaches Gestalten der Dokumente ▪Zusatzfelder frei definierbar ▪Kontrollmöglichkeit über Garantieablauf ▪Verwaltung von Garantiezusätzen ▪Auftragsnummer für Kostenkalkulation ▪Standorthistory ▪Diverse anpassbare Auswertungen ▪Automatische Überprüfung der Seriennummer bei Eingabe ▪Frei definierbare Suche nach Standort und Kunde ▪Eine oder mehrere Kundeninstallationen an einen neuen Standort verschieben ▪Massenmutationen ▪Assistent zur Änderung des Besitzers einer Installation inkl. dazugehöriger Wartungsverträge und Stapelserviceaufträge ▪Übersicht der Rapporte pro Installation resp. Gerät ▪Definition Kommunikation pro Status und Standort ▪Gruppierungsfeld für farblichen Gruppierung der Installationen in der Tabellenansicht ▪Such- und Filterfunktion bei Notizen und Dokumenten pro Kundeninstallation ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪Integrierte Dashboards mit grafischen Auswertungen ▪Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam |
▪Schnellerfassungsmaske für effiziente Erfassung eines Serviceauftrags ▪Serviceauftrag aufgrund eines Auftragsdokumentes erstellen ▪Direkte Zuweisung einer Kundeninstallation pro Serviceauftrag ▪Übersicht über erstellte Stapelserviceaufträge ▪History über alle Servicegänge ▪Automatische Start- und Endzeitberechnung durch Prioritätenauswahl ▪Automatische Eskalationsmeldung vor und nach Ablauf ohne Rückmeldung ▪Direkter Druck als Auftrag/Rapport oder bequemer Versand via E-Mail an die beim Mitarbeiter hinterlegte E-Mail-Adresse ▪Umfangreiche Notizverwaltung zu jeder Rückmeldung ▪Zuweisen von Kontaktpersonen direkt ab Kundenadresse oder manuelles Überschreiben ▪Berücksichtigung der Arbeitszeiten bei Prioritäten ▪Verfolgbarkeit der Störungsstatistik ▪Automatisierte Kommunikation pro Standort und Status ▪Automatisches zurückschreiben neuer Konfigurationsdaten in die Proffix Kundeninstallationsverwaltung ▪Suche nach Seriennummer ▪Frei definierbare Suche nach Kunden- und Standortadresse ▪Kopieren von Serviceaufträgen und Serviceauftragspositionen ▪Such- und Filterfunktion bei Notizen und Dokumenten pro Serviceauftrag und Serviceauftragsposition ▪Übersicht und Mitverfolgung der Mitarbeiterauslastungen ▪Auftragsnummer für Kostenkalkulation ▪Erstellung von Kostenvoranschlägen pro Serviceauftrag ▪Einlesen von Dokumentpositionen aus Kostenvoranschlag als Rapporte pro Serviceauftrag ▪Automatische Stapelserviceaufträge für periodische Serviceaufträge ▪Massenerstellung für regelmässige Serviceaufträge zu bestimmten Artikeln ▪Mitführung der Originalrapportnummer ▪Definition von Servicearten ▪Verwalten von Status mit Farbangaben ▪Massenmutation ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪Funktion Bereitstellungen für die Wartung von Installationen mit dem gleichen Aufwand ▪Integrierte Dashboards mit grafischen Auswertungen ▪Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam |
▪Hinterlegung von Kundeninstallationen als Ressource |
▪Grafische Darstellung und Planung im Kalender der Proffix Ressourcenverwaltung Drag & Drop |
▪Hinterlegung von Wartungsverträgen auf Kunden, Standorte und einzelne Positionen |
▪Stundenrapporte für beliebige Anzahl Mitarbeiter ▪Auftragsverwaltung inkl. Periode, Verantwortlichkeit, Team, Auftragsvolumen etc. ▪Projektverwaltung inkl. Projektteam, Vorkalkulation und Freigabe zur Verrechnung ▪Teilleistungen gemäss SIA und anderen Plänen ▪Notizen, Dokument-, Termin- und Aufgabenverwaltung auf Auftragsebene ▪Verwaltung von Positionsarten und Stundensätzen, inkl. Kontierung und Selbstkosten ▪Direkte Stundenverrechnung und Kostenzuteilung wie Spesen ▪Erstellen von Stapelrapporten für Service-Abos und Pauschalabkommen ▪Teilrechnung pro Projekt ▪Akonto-Rechnungen pro Auftrag ▪Zwischen- und Endabrechnung ▪Erstellung und Versand von E-Rechnungen nach ZUGFeRD-Standard ▪Verwaltung von Sollstunden, Überzeit, Ferien- und Feiertagen ▪Import von Feiertagen via Webservice ▪Übersicht über alle offenen Rapporte mit Start- und Stopp-Funktion ▪Flexible Gestaltung der Rapport-Erfassungsmaske ▪Suchabfragen generier- und speicherbar |
▪Individuelle Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenarten |
▪Offene Rapporte mit Start- und Stopp-Funktion ▪Assistent zur Speicherung von Rapporten in der Proffix Leistungsverwaltung aufgrund des Telefonrapports ▪E-Mail-Funktion für den Versand von Kontaktangaben und Telefonnotizen direkt aus dem Telefonrapport-Fenster ▪Speichern von Notizen, Datum und Dauer des Telefongesprächs als Leistungsrapport auf der aktuellen Adresse |
▪Abgleich von Rapporten zwischen Proffix Serviceauftragsverwaltung und Leistungsverwaltung |
▪Lohnartenstamm gemäss Swissdec-Zertifizierung individuell anpassbar ▪Terminierte Lohnmutationen ▪Unbegrenzte Lohnläufe pro Monat und Jahr ▪Erstellung einer Zahlungsdatei (EZAG/DTA/XML) für die elektronische Übermittlung an das Finanzinstitut ▪Aufteilung der Zahlungen nach Prozenten, Fixbeträgen oder Lohnarten ▪Frei definierbare Vorgaben für Personalstammangaben pro Lohngruppe, Abteilung oder Filiale ▪Kinder- und Ausbildungszulagen pro Wohnkanton ▪Automatische Speicherung der Lohnabrechnungen im Register Dokumente pro Mitarbeiter ▪Verwaltung variabler Daten wie Monatslohn, Spesen etc. mit Lohnbewegungen ▪Definition von Bewegungs-Erfassungen pro Lohnarten und Mitarbeiter, für welche monatlich Daten erfasst werden müssen, wie Anzahl gearbeitete Stunden oder Spesen ▪Kopieren von Lohnbewegungen ▪Nettolohnausgleich für Taggelder ▪Netto-Brutto Aufrechnung (Nettolohn mit Währung pro Mitarbeiter definieren und Bruttolohn berechnen lassen) ▪Barauszahlungen ▪Lohnauszahlung in Fremdwährung ▪Unterstützung von ISO 20022 bei Lohnzahlungen ▪Versand der Lohnabrechnung und Lohnausweisen per E-Mail inkl. Stundenabrechnungen und frei definierbaren Anhängen ▪Verschlüsselter Versand von Lohndokumenten via IncaMail ▪Gemischte Ausgabe der Lohnabrechnung (E-Mail und Ausdruck) bei definitivem Lohnlauf wählbar ▪Import von Quellensteuersätzen etc. direkt ab Internet ▪Automatische Berechnung der Quellensteuer ▪Auswertungsjournal als Hilfestellung für die Quellensteuerabrechnung pro Wohnkanton ▪Unterstützt Lohnausweis der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein ▪Zentrale Verwaltung von Ansätzen der Sozialversicherungen und Höchstgrenzen sowie Freibeträgen pro Filiale oder Abteilung ▪Umfassende Listen für AHV, BVG etc. ▪Mehrsprachige anpassbare Lohnabrechnungen ▪Verwaltung von Versicherungsangaben und persönlichen Angaben pro Mitarbeiter ▪Massenmutation für effiziente Verarbeitung von Veränderungen der Statistik-Angaben über mehrere Mitarbeiter ▪Alarm-Funktion pro Mitarbeiter und Lohnabrechnung ▪Mitteilungen pro Mitarbeiter und Abrechnung ▪Einheitliches Lohnmeldeverfahren (ELM) mit AHV, FAK, KTG-, UVG- und BVG Versicherer, Bundesamt für Statistik und Steuerämter der gesamten Schweiz ▪Ein-/Austrittsmeldungen mit Ausgleichskassen elektronisch austauschen ▪Abgleich von Personendaten mit BVG-Versicherer, welche ELM unterstützen ▪Automatische Berechnung der BVG-Löhne am Anfang des Jahres für elektronische ▪Übermittlung an den BVG-Versicherer ▪Direkte Übernahme der BVG-Beiträge des BVG-Versicherers ▪Frei definierbare Staffeltabellen z.B. für monatsdynamische BVG-Beiträge ▪Elektronische Übermittlung der Quellensteuerabrechnung, Mutationen und Korrekturen ▪Elektronische Übermittlung Grenzgänger-Meldungen sowie Meldungen zur Telearbeit FR ▪Elektronische Übermittlung von Lohnsteuerdaten FL (INES) ▪Abwicklung von Unfällen und Krankheitsfällen von Mitarbeitenden nach Leistungsstandard-CH (KLE) von Swissdec ▪Export von Personendaten für die elektronische Schadenabwicklung mit SunetPlus ▪Auftragsnummern für Kostenkalkulation ▪Diverse anpassbare Statistiken ▪Import von Feiertagen via Webservice ▪Passwortschutz auch ohne Benutzerverwaltung ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪pro «Quellensteuer-Kanton» Monats- und Jahresmodell definierbar ▪Gesamt-Beschäftigungsgrad für Quellensteuer definierbar ▪Für Quellensteuer-Angaben die Auszahlungsperiode definierbar ▪Import von Quellensteurertarifen inkl. Kommissionen und Medianlohn ▪Unterstütung Lohnarten mit aperiodischer Quellensteuer Satz-Basis ▪Lohnabrechnungen als verschlüsselte PDF-Datei per mail an Mitarbeiter versenden |
▪Direkte Übermittlung von EZAG, DTA und pain(XML)-Dateien an das Finanzinstitut |
▪Individuelle Aufteilung auf Kostenstellen und Kostenarten |
▪Übernahme von Rapporten aus der Proffix Leistungserfassung wie Stundenrapporte, Ferien usw. ▪Direkte Verbuchung der Stunden und Spesen in die Lohnbuchhaltung ▪Versand von Stundenabrechnung mit Lohnabrechnung per E-Mail |
▪Direkte Verbuchung der Stunden und Ferien in der Proffix Lohnbuchhaltung ▪Direkte Verbuchung mittels Stundenfreigabeprozess ▪Versand der Stundenabrechnung mit Lohnabrechnung per E-Mail |
▪Direkte Verbuchung der Stunden und Ferien in der PROFFIX Lohnbuchhaltung ▪Versand der Stundenabrechnung mit Lohnabrechnung per E-Mail |
▪Rechte auf Bewegungen von einzelnen Mitarbeitenden und Abteilungen ▪Rechte auf einzelnen Lohnarten ▪Rechte auf Zahlungsarten «Lohnbuchhaltung» ▪Rechte auf Notizen der Mitarbeitenden |
▪Hinterlegung von Mitarbeitenden als Ressource |
▪Stundenerfassung mit Start- und Stopp-Funktion ▪Automatische Start- und Stopp-Funktion beim Starten und Beenden der PROFFIX Telefon-Integration |
▪Unbegrenzte Anzahl von Zähler in Form von Objekten ▪Kopieren von Objekten ▪Zuweisung von Gebühren und Tarifen pro Objekt ▪Zählerstand- und Zeitwerthistory pro Objekt ▪Rechnungsgruppe für Zusammenfassung verschiedener Zähler in eine Rechnung ▪Frei definierbare Tarife für die Verrechnung von mengenmässigem Verbrauch ▪Frei definierbare Gebühren für die Verrechnung von fixen Werten wie Nutzung bzw. Gebühr pro Jahr ▪Menge von Gebühren und Tarifen pro Objekt und Position definierbar ▪Zähler-Ablesekarten drucken ▪Export von Ablesekarten-Daten für mobile Geräte ▪Externe Zählerinformationen automatisch einlesen ▪Eingabe von Zählerständen und Ablesedatum ▪Erstellung von provisorischen und definitiven Abrechnung ▪Fixierung von unveränderbaren Gebühren ▪Pauschale für Mindestgebühr oder Mindesttarif ▪Bedingungen für Verbrauch pro Objekt oder ganze Rechnungsgruppe ▪Aufträge pro Gebühr und Tarif ▪Rabatt pro Objekt oder für alle Kunden ▪Übersicht Total Verrechnung der Vorperiode bei Rechnungserstellung ▪Frei gestaltbarer Fusstext für Abrechnung ▪Notizen bei Verrechnung pro Objekt ▪Objekte gelöscht setzen ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪Verwaltung der Rechnungsadresse, Zähleruhr-Nr., Standort etc. pro Objekt |
▪Individuelle Aufteilung von Kostenstellen und Kostenarten |
▪Verwaltung von Benutzern inkl. Verknüpfung mit Active Directory (AD) ▪Single Sign-on (Einmalanmeldung) mit Active Diretory (AD) ▪Automatische Erstellung von Proffix Benutzern mithilfe von Active Directory (AD)-Verknüpfung ▪Definition von Benutzergruppen ▪Protokollierung der letzten Änderung ▪Individuelle Konfiguration der Proffix Leiste ▪Individuelle Abspeicherung der Ansichtseinstellungen ▪Verschlüsselte Ablage von Passwörtern in der Datenbank ▪Zwingend sicheres Passwort aktivierbar ▪Einstellungen durch Passwort schützbar ▪Versand per E-Mail und Speichern von Zugangsinformationen für mobile Apps ▪Suchabfragen generier- und speicherbar ▪Import und Export Funktionalität für Benutzerprofile |
▪Vergabe von Zugriffrechten auf Gruppen und Benutzer ▪Vergabe von Lese-, Schreib- oder keine Rechte auf Menüpunkt-Ebene ▪Übersteuern der Gruppenrechte für einzelne Benutzer möglich ▪Vergabe der Rechte für Listen, Auswertungen und Abfragen ▪Rechte zur Änderung von Tabelleneinstellungen ▪Rechte auf Hilfstabellen, Zusatzfeldern, Notizarten, Supertipp ▪Rechte für Export von Tabellendaten ▪Vergebene Rechte speicherbar und auf andere Gruppen oder Benutzer übertragbar |
▪Verwaltung von Biller- und Payer-ID/PID für E-Rechnungen |
▪Stundenerfassung mit Start- und Stopp-Funktion ▪Automatische Start- und Stopp-Funktion beim Starten und Beenden der PROFFIX Telefon-Integration |