Unter Kreditoren-Workflow verstehen wir die Rechnungsverarbeitung, die Sie unterstützen soll, den internen Ablauf zu optimieren, papierbasierte Rechnungen zu eliminieren, Echtzeit-Transparenz zu erzielen und die Kontrolle zu verbessern.
Der Kreditoren-Workflow ist in zwei Schritte gegliedert, die Sie beide unabhängig voneinander verwenden können:
1. Schritt: Vorerfassung (Beleg- und Kontierungsprüfung)
2. Schritt: Vergütungsfreigabe (Betragsprüfung)
Damit Sie den Krediflow in Proffix Px5 verwenden können, werden mindestens die folgenden Berechtigungen benötigt. Je nachdem welche Aufgaben vom jeweiligen Benutzer ausgeführt werden, können diese abweichen:
Funktion
|
Berechtigung
|
Hilfstabellen > Ablehnungsgründe > Datensatz ändern
|
 Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, hilft bei der Auswahl eines Ablehnungsgrundes beim Ablehnen)
|
Hilfstabellen > Aufträge > Datensatz ändern
|
Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, hilft bei der Auswahl eines Auftrags beim Kontieren)
|
Hilfstabellen > Mitarbeiter > Datensatz ändern
|
nicht nötig (falls Hilfstabellen Vergütungsfreigbe und/oder Zuweisung Vorerfassung veränderbar sein soll hilft Leseberechtigung)
|
Hilfstabellen > Steuercodes > Datensatz ändern
|
Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, hilft bei der Auswahl eines Steuercodes beim Kontieren)
|
Hilfstabellen > Vergütungsfreigabe > Datensatz ändern
|
nicht nötig (falls Hilfstabelle Vergütungsfreigbe veränderbar sein soll  Schreibberechtigung)
|
Hilfstabellen > Zuweisungen Vorerfassung > Datensatz ändern
Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Zuweisung Vorerfassung
|
nicht nötig (falls Hilfstabelle Zuweisung Vorerfassung veränderbar sein soll Schreibberechtigung)
|
Finanzbuchhaltung > Start > Konten
|
Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, hilft bei der Auswahl eines Kontos beim Kontieren)
|
Kreditorenbuchhaltung > Start > Belegstatus
|
Leseberechtigung
|
Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfasste Belege
|
Schreibberechtigung
|
Kreditorenbuchhaltung > Extras > Abgelehnte Belege
|
nicht nötig (falls Funktion verwendet werden soll Schreibberechtigung)
|
Kreditorenbuchhaltung > Extras > Reminder
|
nicht nötig (falls Funktion verwendet werden soll Schreibberechtigung)
|
Kreditorenbuchhaltung > Extras > Freigabe
|
Schreibberechtigung
|
Kreditorenbuchhaltung > Extras > Zurücksetzen
|
nicht nötig (falls Funktion verwendet werden soll Schreibberechtigung)
|
Tipp:
▪In der Mitarbeiter Verwaltung im Register Benutzerverwaltung  gibt es die Option nur zugewiesene Belege anzeigen. Ist die Option aktiviert, darf der Benutzer nicht alle Belege einsehen, sondern nur die ihm zugewiesenen. |
|
Damit Sie den mobilen Krediflow von Proffix verwenden können, benötigen Sie folgende Berechtigungen:
Funktion
|
Berechtigung
|
Hilfstabellen > Ablehnungsgründe > Datensatz ändern
Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabelle > Ablehnungsgründe
|
Leseberechtigung
|
Hilfstabellen > Aufträge > Datensatz ändern
|
Leseberechtigung
|
Hilfstabellen > Steuercodes > Datensatz ändern
|
Leseberechtigung
|
Adressverwaltung > Start > Ändern
|
Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, sonst werden nur Adressnummern ohne Namen angezeigt)
|
Benutzerverwaltung > REST API
|
Schreibberechtigung
|
Finanzbuchhaltung > Start > Konten
|
Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, sonst werden nur Kontonummern ohne Bezeichnung angezeigt)
|
Finanzbuchhaltung > Start > Kostenstellen
|
Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, sonst werden nur Kostenstellen-Nummern ohne Bezeichnung angezeigt)
|
Finanzbuchhaltung > Start > Kostenarten
|
Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, sonst werden nur Kostenarten-Nummern ohne Bezeichnung angezeigt)
|
Kreditorenbuchhaltung > Start > Ändern
|
Leseberechtigung
|
Kreditorenbuchhaltung > Extras > Freigabe
|
Schreibberechtigung
|
Tipp:
▪In der Mitarbeiter Verwaltung im Register Benutzerverwaltung gibt es die Option nur zugewiesene Belege anzeigen. Ist die Option aktiviert, darf der Benutzer nicht alle Belege einsehen, sondern nur die ihm zugewiesenen. |
|
Benötigen Sie weitere Hilfe? Verwandte Themen:
▪Berechtigungen
