Mit dem Px5 CRM können sämtliche Termine und Aufgaben in beide Richtungen mit Microsoft Outlook synchronisiert werden. Zudem lassen sich Outlook-E-Mails auf Tastendruck Kundenadressen oder Serviceaufträgen zuweisen und sind somit in Px5 chronologisch protokolliert.Um die Outlook Integration zu verwenden, müssen folgende Schritte vorgängig ausgeführt werden.
Ab jetzt steht Ihnen die Outlook Verknüpfung zur Verfügung. Um eine E-Mail ins Px5 zu übergeben, klicken Sie einfach auf Verknüpfen und füllen Sie die Angaben im Fenster E-Mail zuweisen aus.
Bei der Installation von «pxOfficeSetup.exe» kann Microsoft Office nur ausgewählt werden, wenn eine Lizenz von Px5 CRM vorhanden ist.
Weitere Informationen finden Sie in der Proffix Px5 Online-Hilfe: jetzt nachlesen