In dieser Anleitung finden Sie Informationen zu den Funktionen des Proffix Px5 Krediflow, welche auch im mobilen Krediflow (https://krediflow.proffix.app) genutzt werden können. Die mobile Lösung kann als Ergänzung zum Krediflow in Px5 genutzt werden.
Folgende Voraussetzungen müssen für die Nutzung des mobilen Proffix Krediflows gegeben sein:
▪Aktuelle REST API Version
▪Px5 Benutzerlogin
▪Internetzugang
Was ist der Proffix Krediflow?
Unter Kreditoren-Workflow verstehen wir die Rechnungsverarbeitung, die Sie unterstützen soll, den internen Ablauf zu optimieren, papierbasierte Rechnungen zu eliminieren, Echtzeit-Transparenz zu erzielen und die Kontrolle zu verbessern.
Der Kreditoren-Workflow ist in zwei Schritte gegliedert, die Sie beide unabhängig voneinander verwenden können:
1. Schritt: Vorerfassung (Beleg- und Kontierungsprüfung)
2. Schritt: Vergütungsfreigabe (Betragsprüfung)
Damit Sie den Krediflow in Proffix Px5 verwenden können, werden mindestens die folgenden Berechtigungen benötigt. Je nachdem welche Aufgaben vom jeweiligen Benutzer ausgeführt werden, können diese abweichen:
Funktion
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Berechtigung
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Hilfstabellen > Ablehnungsgründe > Datensatz ändern
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 Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, hilft bei der Auswahl eines Ablehnungsgrundes beim Ablehnen)
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Hilfstabellen > Aufträge > Datensatz ändern
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Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, hilft bei der Auswahl eines Auftrags beim Kontieren)
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Hilfstabellen > Mitarbeiter > Datensatz ändern
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nicht nötig (falls Hilfstabellen Vergütungsfreigbe und/oder Zuweisung Vorerfassung veränderbar sein soll hilft Leseberechtigung)
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Hilfstabellen > Steuercodes > Datensatz ändern
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Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, hilft bei der Auswahl eines Steuercodes beim Kontieren)
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Hilfstabellen > Vergütungsfreigabe > Datensatz ändern
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nicht nötig (falls Hilfstabelle Vergütungsfreigbe veränderbar sein soll  Schreibberechtigung)
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Hilfstabellen > Zuweisungen Vorerfassung > Datensatz ändern
Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabellen > Zuweisung Vorerfassung
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nicht nötig (falls Hilfstabelle Zuweisung Vorerfassung veränderbar sein soll Schreibberechtigung)
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Finanzbuchhaltung > Start > Konten
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Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, hilft bei der Auswahl eines Kontos beim Kontieren)
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Kreditorenbuchhaltung > Start > Belegstatus
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Leseberechtigung
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Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfasste Belege
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Schreibberechtigung
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Kreditorenbuchhaltung > Extras > Abgelehnte Belege
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nicht nötig (falls Funktion verwendet werden soll Schreibberechtigung)
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Kreditorenbuchhaltung > Extras > Reminder
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nicht nötig (falls Funktion verwendet werden soll Schreibberechtigung)
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Kreditorenbuchhaltung > Extras > Freigabe
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Schreibberechtigung
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Kreditorenbuchhaltung > Extras > Zurücksetzen
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nicht nötig (falls Funktion verwendet werden soll Schreibberechtigung)
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Tipp:
▪In der Mitarbeiter Verwaltung im Register Benutzerverwaltung  gibt es die Option nur zugewiesene Belege anzeigen. Ist die Option aktiviert, darf der Benutzer nicht alle Belege einsehen, sondern nur die ihm zugewiesenen. |
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Damit Sie den mobilen Krediflow von Proffix verwenden können, benötigen Sie folgende Berechtigungen:
Funktion
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Berechtigung
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Hilfstabellen > Ablehnungsgründe > Datensatz ändern
Kreditorenbuchhaltung > Hilfstabelle > Ablehnungsgründe
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Leseberechtigung
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Hilfstabellen > Aufträge > Datensatz ändern
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Leseberechtigung
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Hilfstabellen > Steuercodes > Datensatz ändern
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Leseberechtigung
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Adressverwaltung > Start > Ändern
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Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, sonst werden nur Adressnummern ohne Namen angezeigt)
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Benutzerverwaltung > REST API
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Schreibberechtigung
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Finanzbuchhaltung > Start > Konten
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Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, sonst werden nur Kontonummern ohne Bezeichnung angezeigt)
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Finanzbuchhaltung > Start > Kostenstellen
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Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, sonst werden nur Kostenstellen-Nummern ohne Bezeichnung angezeigt)
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Finanzbuchhaltung > Start > Kostenarten
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Leseberechtigung (nicht zwingend nötig, sonst werden nur Kostenarten-Nummern ohne Bezeichnung angezeigt)
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Kreditorenbuchhaltung > Start > Ändern
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Leseberechtigung
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Kreditorenbuchhaltung > Extras > Freigabe
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Schreibberechtigung
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Tipp:
▪In der Mitarbeiter Verwaltung im Register Benutzerverwaltung gibt es die Option nur zugewiesene Belege anzeigen. Ist die Option aktiviert, darf der Benutzer nicht alle Belege einsehen, sondern nur die ihm zugewiesenen. |
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