In den Einstellungen zur E-Mail-Ablage können Sie diverse Vorgaben zur Funktion E-Mail-Ablage in Px5 
definieren. Diese Einstellungen müssen nur einmal definiert werden und werden auf dem Microsoft Server gespeichert.
1.Öffnen Sie in Outlook die Sidebar des Px5 Outlook Web Add-Ins .
2.Klicken Sie oben links auf das (Hamburger-)Menü 
und wählen Sie Einstellungen 
.
3.Hier können Sie die Definitionen zu den E-Mail-Angaben hinterlegen.
4.Sowie die Einstellungen betr. Zuweisung:
5.Bestätigen Sie mit Klick auf Speichern 
.
Tipp: ▪Klicken Sie auf die gepunkteten Linien vor dem Feldname, um mit Drag and Drop die Reihenfolge zu verändern. |
E-Mail-Angaben Versand Adressen Falls Sie mehrere E-Mail-Adressen als Absendadressen verwenden, erfassen Sie hier alle Ihre E-Mail-Adressen, damit diese als eigene Adresse erkannt werden können. Vorgabe-Gruppe Wenn Sie E-Mails in Px5 ablegen, werden diese im Dokument-Register der dazugehörigen Adresse oder dem dazugehörigen Kontakt angezeigt. Hier können Sie eine Gruppe angeben, unter der die E-Mails im Dokument-Register erscheinen. Optionen nur Adresse + Kontakt dauerhaft speichern Bei der Ablage von E-Mails in Px5 können Sie definieren, wo die E-Mail abgelegt werden soll (z.B. auf Adresse, Kontakt). Falls Sie die Feldzuweisung einer E-Mail-Adresse zu einer Adresse oder einem Kontakt in der CRM-Hilfstabelle Zuweisungen E-Mail speichern wollen, aktivieren Sie diese Option. Falls Sie in Zukunft wieder eine E-Mail von derselben E-Mail-Adresse ablegen, werden Ihnen die zuvor gewählte Adresse resp. der zuvor gewählte Kontakt automatisch vorgeschlagen. Ganze Zuweisungen dauerhaft speichern Wollen Sie nicht nur die Zuweisung zu einer Adresse resp. einem Kontakt in der CRM-Hilfstabelle Zuweisungen E-Mail speichern, sondern alle Zuweisungen (z.B. Serviceauftrag, Charge, Rapport usw.), dann aktivieren Sie diese Option. SA-Nr. aus Betreff autom. vorschlagen Wenn die ausgewählte E-Mail, die Sie ablegen möchten aus einem Serviceauftrag von Px5 verschickt wurde, dann steht im Betreff «PXSA-xxxx - Titel des SAs». Ist diese Option aktiviert, wird die SA-Nr. (xxxx) automatisch ausgelesen und vorgeschlagen. Auftrag automatisch vorschlagen Mit dieser Option wird der Auftrag, der einem Serviceauftrag zugewiesen ist, automatisch vorgeschlagen, sobald der Serviceauftrag gewählt wird. mit Cc / Bcc Wenn Sie für die E-Mail-Ablage auch die E-Mail-Adressen im Cc resp. Bcc berücksichtigen möchten, wählen Sie diese Optionen aus. Zuweisung Wählen Sie hier Ihre Zuweisungs-Favoriten aus, die Sie häufig verwenden. Sie können mit Drag & Drop auch die gewünschte Reihenfolge definieren. Hier nicht ausgewählte Zuweisungen können Sie auch während der E-Mail-Ablage noch hinzufügen. Adresse Die E-Mail wird in der Adressverwaltung Aktivität Die E-Mail wird im CRM Artikel Die E-Mail wird in der Artikel- und Lagerverwaltung Auftrag Die E-Mail wird in der Hilfstabelle Aufträge auf dem entsprechenden Auftrag im Register Dokumente Bestellung Die E-Mail wird in der Einkaufsverwaltung Charge Die E-Mail wird in der Artikel- und Lagerverwaltung Dokument Die E-Mail wird in der Auftragsbearbeitung Kontakt Die E-Mail wird in der Adressverwaltung Kundeninstallation Die E-Mail wird in der Kundeninstallationsverwaltung Serviceauftrag Die E-Mail wird in der Serviceauftragsverwaltung Rapport Die E-Mail wird in der Leistungsverwaltung
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