In der Adressverwaltung stehen diverse Smarte Aufgaben zur Verfügung. Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam.
Weitere allgemeine Informationen zu der Handhabung der Dock-Fenster Smarte Aufgaben finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.
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Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf bevorstehende Geburtstage von Adressen und Kontakten aufmerksam gemacht. |
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Falls Adressen oder Kontakte keine Briefanreden definiert haben, wird das durch diese Smarte Aufgabe angezeigt. |
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Diesadr_e Smarte Aufgabe macht Sie auf ungültige E-Mail-Adressen von Adressen und Kontakten aufmerksam. |
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Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Adresse mit fehlenden Angaben zu Name/Firma, Strasse, PLZ, Ort, Land aufmerksam. |
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Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf neue Kundenregistrierungen E-Rechnungen aufmerksam. |
Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen bevorstehende Geburtstage von Adressen und Kontakten an. Die Anzahl bevorstehender Geburtstage wird oben rechts rot hervorgehoben. Die Zeitspanne für den Ausblick können Sie individuell definieren. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen 2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Tage für den Ausblick ein.
3.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern. 4.Klicken Sie auf die Funktion Bevorstehende Geburtstage
5.Markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. Kontakte durch Doppelklick oder Adresse markieren 6.Klicken Sie auf Adresse ändern 7.Mit Klick auf Abbrechen
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unten rechts.
. Die Tabelle mit den Adressen und Kontakten wird geöffnet.
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, um die Adressen und Kontakte zu öffnen und zu bearbeiten.
schliesst das Fenster.Auf fehlende Briefanreden in Adressen oder Kontakten werden Sie durch diese Smarte Aufgabe aufmerksam gemacht. Die Anzahl Adressen und Kontakte ohne Briefanrede wird oben rechts rot dargestellt. 1.Klicken Sie auf die Funktion Fehlende Briefanreden
2.Markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. Kontakte durch Doppelklick oder Adresse markieren 3.Klicken Sie auf Adresse ändern 4.Mit Klick auf Abbrechen |
, um die Tabelle aller Datensätze ohne Briefanrede anzuzeigen.
Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf ungültige E-Mail-Adressen von Adressen und Kontakten aufmerksam. Geprüft wird, ob die E-Mail-Adressen ein @, einen Punkt aber keine Leerschläge beinhalten. 1.Klicken Sie auf die Funktion Ungültige E-Mail-Adressen
2.Markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. Kontakte durch Doppelklick oder Adresse markieren 3.Klicken Sie auf Adresse ändern 4.Mit Klick auf Abbrechen |
, um die Tabelle der Adressen und Kontakte mit fehlerhaften E-Mail-Adressen anzuzeigen.
Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf unvollständige Adressen aufmerksam. Geprüft wird, ob Name/Firma, Strasse, PLZ, Ort, Land vorhanden sind. 1.Klicken Sie auf die Funktion Unvollständige Adressen
2.Markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. Kontakte durch Doppelklick oder Adresse markieren 3.Klicken Sie auf Adresse ändern 4.Mit Klick auf Abbrechen |
Die Smarte Aufgabe Kundenregistrierungen E-Rechnung 1.Klicken Sie auf die Funktion Kundenregistrierung 2.Wenn die Adresse erkannt wird, klicken Sie auf Ok 3.Suchen Sie die Adress-Nr., wenn die Adresse nicht automatisch erkannt wird. 4.Klicken Sie auf Adresse zuweisen 5.Klicken Sie auf Ok |
Hinweise: ▪Falls Sie eine Smarte Aufgabe nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen ▪Auch die Reihenfolge der Smarten Aufgaben können Sie individuell festlegen. ▪Smarte Aufgaben werden beim ersten Modulstart berechnet. Mit Aktualisieren |
Tipp: ▪Wenn Sie mit dem Cursor auf das Funktionssymbol einer Smarten Aufgabe navigieren, wird ein Tooltip-Text zur Funktion eingeblendet. |