▪Komplette Übersicht über Kontakt auf Knopfdruck

▪Frei definierbares Infofeld (Umsätze, Kontakte, Dokumente, Notizen)

▪Infofenster aus allen Proffix Modulen aufrufbar

▪Zugriff auf alle Daten in Proffix

▪Verwalten von Terminen und Aufgaben

▪Verwalten von Aktivitätsarten, Priorität und Status, Vorgabe-Notizen

▪Einfache Suche nach Aktivitäten pro Adresse, Mitarbeiter und Priorität

▪Filtermöglichkeit von Aktivitäten nach Datum

▪Notizen pro Aktivität

▪Aktivitäten Auftragsnummern zuweisen

▪Vollständige Integration in Microsoft Outlook (Bitte klären Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrer Office Version ab)

▪Anbindung mit OAuth2 zu Exchange Server Online

▪Status mehrerer Termine und Aufgaben miteinander änderbar

▪Ort der Aktivität per Knopfdruck aus Adresse oder Kontakt übernehmen

▪Name der Adresse oder des Kontakts per Knopfdruck in die Bezeichnung der Aktivität übernehmen

▪Stapelaktivitäten für die periodische Erstellung von Aufgaben oder Terminen

▪Einfache Bearbeitung der täglichen Korrespondenz

▪Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Newsletter

▪E-Newsletter-Versand über Outlook oder automatisiert über einen Server

▪E-Newsletter mit automatisiertem An- und Abmeldeprozess pro Newslettertyp

▪Statistik über versendete E-Newsletter

▪Automatisches Hochladen der Bilder auf den FTP-Server für E-Mails

▪Anpassbare Standardvorlagen für Briefe und Newsletter

▪Speicherung von Textvorlagen für wiederkehrende Texte in Briefen und Newsletter

▪Fusstexte für Briefe und E-Mails

▪E-Mail an einzelne oder alle Mitarbeiter mit Details von Aktivität senden

▪E-Mail an einzelne oder alle Adressen und Kontakte mit Details von Aktivität senden

▪E-Mails, Aufgaben und Termine aus Outlook einem Kunden per Knopfdruck zuweisen (COM Add-Inn, E-Mail auch via Web-Add-In möglich)

▪Aktivität aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen (COM Add-Inn)

▪Automatische Übernahme und chronologische Protokollierung des E-Mailverkehrs pro Adresse (COM Add-Inn und Web-Add-In)

▪Vordefinierte SQL-Abfragen zur Selektion von Brief-Empfängern mit Suchkriterien wie Umsatz, gelieferte Artikel, Lieferschein/Rechnung eines Zeitraums

▪Suchabfragen generier- und speicherbar

▪Verwalten von Aktvitäten pro Artikel

▪Aktivitäten pro Dokumenttyp

▪Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung eines Dokumentes in der Proffix Px5 Auftragsbearbeitung pro Dokumenttyp wie Offert-Nachfassung

▪Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn Dokument in der Proffix Px5 Auftragsbearbeitung umgewandelt wird z.B. Umwandlung von einer Offerte in eine Auftragsbestätigung

▪Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn einem Dokument in der Proffix Px5 Auftragsbearbeitung der Status mit der Option «gesperrt» zugewiesen wird

▪Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung einer Bestellung, Wareneingangs usw. in der Proffix Einkaufsverwaltung pro Bestelltyp wie «Bestellung offen»

▪Aktivitäten wahlweise auf erledigt setzen, wenn Bestellung weiterverarbeitet wird (Wareneingang, Preisanpassung)

▪Mit dem Outlook Add-In direkt aus dem Mail Rechnungen einlesen (COM Add-Inn)

▪Abgleich von Terminen und Aufgaben zwischen Proffix CRM und Serviceauftragsverwaltung

▪Termin- und Aufgabenübersicht pro Serviceauftrag

▪Rapport aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen (COM Add-Inn)

▪Speichern von Notizen, Datum und Dauer des Telefon­gesprächs als Leistungsrapport auf der aktuellen Adresse

▪Rechte auf Brieftypen

▪Rechte auf Aktivitäten pro Mitarbeiteriso

▪Überwachung eingehender Anrufe

▪Anruferkennung

▪Wählen von Telefonnummer aus Adressdaten

▪Übersicht Telefon-Rapporte

▪Protokoll aller Telefonate

▪Übersicht über offene Rapporte des Mitarbeiters

▪Automatisches Pausieren von den laufenden Rapporten bei Beantwortung eines eingehenden Anrufs oder beim Beenden der Telefonintegration

▪Verknüpfung zur Proffix Adressverwaltung

▪Individuelles Infofenster pro Benutzer bei Anruf oder Beantwortung eines Anrufs

▪Automatische Anzeige von Alarmnotizen

▪Automatische Berechnung der Gesprächsdauer

▪Assistent zur Speicherung von Aktivitäten, Adress-Notizen aufgrund des Telefonrapports

▪Speichern von Notizen, Datum und Dauer des Telefongesprächs als Adressnotiz auf der aktuellen Adresse