Dokumente

<< Klicken Sie hier, um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen >>

Navigation:  Module > Adressverwaltung > Neue Adresse >

Dokumente

Dokumente

Im Register Dokumente Reiter_Dokumente_16x16 können Sie zu jeder Adresse beliebig viele Verweise auf Dokumente und andere Dateien zur Adresse definieren.

1.Geben Sie alle benötigten Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein.

AdresseDokumente

2.Klicken Sie danach auf Ok Bestätigen_16x16, um die Daten zu speichern.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackVerweise für Dokumente erfassen, ändern, löschen

Im Register Dokumente Reiter_Dokumente_16x16 können Sie Verweise auf Dokumente und andere Dateien definieren.

Wurden mit der Auftragsbearbeitung Rechnungen, Lieferscheine oder andere Dokumente erstellt, erscheinen diese ebenfalls in diesem Register. Ebenso Bestellungen und wahlweise auch Mahnungen.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Teilen aus der Bezeichnung oder den Bemerkungen suchen oder auch den Zeitraum der Dokumente einschränken.

Dokumente verwalten

Sie können beliebig viele Verweise auf Dokumente definieren.

1.Klicken Sie auf Neues Dokument Tabelle neu_16x16, um ein neues Dokument hinzuzufügen.

Dokumente verwalten erfassen

2.Füllen Sie die Felder aus.

3.Mit Klick auf Ok Bestätigen_16x16 wird das Dokument in der Tabelle hinzugefügt.

Mit den folgenden Funktionen können Sie weitere Mutationen vornehmen:

Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_32x32

Mit diesem Symbol kopieren Sie das markierte Dokument.

Tabelle ändern Zeile ausgewählt_32x32

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das markierte Dokument bearbeiten.

Tabelle löschen Zeile ausgewählt_32x32

Um ein markiertes Dokument zu löschen, klicken Sie auf dieses Symbol.

E-Mail_32x32

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das markierte Dokument per E-Mail zu senden.

Dokument-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für das Dokument ein. Es wird automatisch eine Nummer vorgeschlagen. Die Nummer kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Einkauf

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie das Dokument verwenden wollen für Dokumente aus der Einkaufsverwaltung Proffix_Einkaufsverwaltung_16x16.

Auftragsbearbeitung

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie das Dokument verwenden wollen für Dokumente aus der Auftragsbearbeitung Proffix_Auftragsbearbeitung_16x16.

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung für das Dokument erfassen.

Datei/Verzeichnis

In diesem Feld geben Sie den Namen und das Verzeichnis der Datei ein. Mit der Schaltfläche rechts daneben können Sie die Datei auswählen. Sie können auch nur ein Verzeichnis angeben (z.B. «D:\Daten\Briefe\*.docx»). In diesem Fall werden alle Dateien in diesem Verzeichnis angezeigt.

Programm

Hier können Sie das Programm angeben, mit welchem die Datei bearbeitet werden kann. Mit der Schaltfläche rechts daneben können Sie die Programmdatei auswählen.

Gruppe

Die Dokumente können im Register gruppiert werden. Dazu müssen Sie hier einen Namen für die Gruppe eingeben, in welcher das Dokument aufgeführt werden soll. Sie können mehrere Gruppen/Untergruppen erstellen. Geben Sie dafür die einzelnen Stufen mit einem \ getrennt ein (z.B. «Dokumente\Privat\Briefe»).

Bemerkungen

Dieses Feld steht für freie Bemerkungen zum Dokument zur Verfügung.

Ablagedatum

Hier erfassen Sie Ablagedatum/-zeit für das Dokument.

Kontakt

Wenn Sie das Dokument direkt einem Kontakt zuweisen wollen, geben Sie diesen hier ein.