Smarte Aufgaben

<< Klicken Sie hier, um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen >>

Navigation:  Module > Adressverwaltung >

Smarte Aufgaben

Smarte Aufgaben

In der Adressverwaltung stehen diverse Smarte Aufgaben zur Verfügung. Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam.

Weitere allgemeine Informationen zu der Handhabung der Dock-Fenster Smarte Aufgaben finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.

adr_smart_Geburtstag

Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf bevorstehende Geburtstage von Adressen und Kontakten aufmerksam gemacht.

adr_smart_Briefanreden

Falls Adressen oder Kontakte keine Briefanreden definiert haben, wird das durch diese Smarte Aufgabe angezeigt.

adr_smart_E-Mail

Diesadr_e Smarte Aufgabe macht Sie auf ungültige E-Mail-Adressen von Adressen und Kontakten aufmerksam.

adr_smart_unvollständig

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Adresse mit fehlenden Angaben zu Name/Firma, Strasse, PLZ, Ort, Land aufmerksam.

adr_smart_Kundenregistrierungen

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf neue Kundenregistrierungen E-Rechnungen aufmerksam.
Toggle-auf_16x16_blackBevorstehende Geburtstage

Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen bevorstehende Geburtstage von Adressen und Kontakten an. Die Anzahl bevorstehender Geburtstage wird oben rechts rot hervorgehoben.

Die Zeitspanne für den Ausblick können Sie individuell definieren.

1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen Einstellungen_16x16 unten rechts.

2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Tage für den Ausblick ein.

adr_smart_Einst_Adressen

3.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

4.Klicken Sie auf die Funktion Bevorstehende Geburtstage Anstehende Geburtstage 16x16. Die Tabelle mit den Adressen und Kontakten wird geöffnet.

adr_smart_Geburtstag_Tabelle

5.Markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. Kontakte durch Doppelklick oder Adresse markieren Markieren_16x16.

6.Klicken Sie auf Adresse ändern Ändern_16x16, um die Adressen und Kontakte zu öffnen und zu bearbeiten.

7.Mit Klick auf Abbrechen Abbrechen_16x16 schliesst das Fenster.

Hinweise:

▪Die Tabelle Bevorstehende Geburtstage Anstehende Geburtstage 16x16 ist standardmässig aufsteigend nach der Spalte Geburtstag sortiert.

▪Die Spalte Alter macht Sie auf runde Geburtstage aufmerksam.

Tipp:

▪Öffnen Sie die Kommunikationsangaben der Adresse, um direkt aus Proffix einen Anruf zu starten oder eine E-Mail zu schreiben.
Toggle-auf_16x16_blackFehlende Briefanreden

Auf fehlende Briefanreden in Adressen oder Kontakten werden Sie durch diese Smarte Aufgabe aufmerksam gemacht. Die Anzahl Adressen und Kontakte ohne Briefanrede wird oben rechts rot dargestellt.

1.Klicken Sie auf die Funktion Fehlende Briefanreden Fehlende Briefanrede_16x16, um die Tabelle aller Datensätze ohne Briefanrede anzuzeigen.

adr_smart_Briefanrede_Tabelle

2.Markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. Kontakte durch Doppelklick oder Adresse markieren Markieren_16x16.

3.Klicken Sie auf Adresse ändern Ändern_16x16, um die Adressen und Kontakte zu öffnen und zu bearbeiten.

4.Mit Klick auf Abbrechen Abbrechen_16x16 schliesst das Fenster.
Toggle-auf_16x16_blackUngültige E-Mail-Adressen

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf ungültige E-Mail-Adressen von Adressen und Kontakten aufmerksam. Geprüft wird, ob die E-Mail-Adressen ein @, einen Punkt aber keine Leerschläge beinhalten.

1.Klicken Sie auf die Funktion Ungültige E-Mail-Adressen Ungültige E-Mail-Adresse_16x16, um die Tabelle der Adressen und Kontakte mit fehlerhaften E-Mail-Adressen anzuzeigen.

adr_smart_E_Mail_Tabelle

2.Markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. Kontakte durch Doppelklick oder Adresse markieren Markieren_16x16.

3.Klicken Sie auf Adresse ändern Ändern_16x16, um die Adressen und Kontakte zu öffnen und zu bearbeiten.

4.Mit Klick auf Abbrechen Abbrechen_16x16 schliesst das Fenster.
Toggle-auf_16x16_blackUnvollständige Adressen

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf unvollständige Adressen aufmerksam. Geprüft wird, ob Name/Firma, Strasse, PLZ, Ort, Land vorhanden sind.

1.Klicken Sie auf die Funktion Unvollständige Adressen Contact-Error_16x16, um die Tabelle der Adressen und Kontakte mit fehlerhaften Adressen anzuzeigen.

adr_smart_QR_Tabelle

2.Markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. Kontakte durch Doppelklick oder Adresse markieren Markieren_16x16.

3.Klicken Sie auf Adresse ändern Ändern_16x16, um die Adressen zu öffnen und zu bearbeiten.

4.Mit Klick auf Abbrechen Abbrechen_16x16 schliesst das Fenster.
Toggle-auf_16x16_blackKundenregistrierungen E-Rechnungen

Die Smarte Aufgabe Kundenregistrierungen E-Rechnung Kundenregistrierung_E-Rechnung_16x16 macht Sie auf neue Kundenregistrierungen aufmerksam.

1.Klicken Sie auf die Funktion Kundenregistrierung Kundenregistrierung_E-Rechnung_16x16, um die Tabelle der Registrierungen anzuzeigen.

2.Wenn die Adresse erkannt wird, klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Registrierung zu übernehmen.

3.Suchen Sie die Adress-Nr., wenn die Adresse nicht automatisch erkannt wird.

4.Klicken Sie auf Adresse zuweisen Adresse_16x16, wenn Sie die Adresse von der Adress-Nr. übernehmen möchten.

5.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Registrierung zu übernehmen.

Hinweise:

▪Falls Sie eine Smarte Aufgabe nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen Einstellungen_16x16 in der Titelleiste des Dock-Fensters die entsprechende Smarte Aufgabe jederzeit ausblenden.

▪Auch die Reihenfolge der Smarten Aufgaben können Sie individuell festlegen.

▪Smarte Aufgaben werden beim ersten Modulstart berechnet. Mit Aktualisieren Aktualisieren_16x16 werden die Smarten Aufgaben neu berechnet.

Tipp:

▪Wenn Sie mit dem Cursor auf das Funktionssymbol einer Smarten Aufgabe navigieren, wird ein Tooltip-Text zur Funktion eingeblendet.