Einstellungen > CRM

Hier können Sie die allgemeinen Einstellungen zum Modul CRM vonehmen.

Was möchten Sie tun?

Hier können Sie definieren, wie die einzelnen Teilnehmer einer Aktivität beim Synchronisieren mit Outlook/Exchange angegeben werden sollen.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Allgemein.

2.Mit Text einstellen können Sie den Text bearbeiten und die Datenfelder hinzufügen.

CRM_Allgemein_Outlook Aktivitäten

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweis:

▪Wird der Ausdruck in geschweifte Klammern {} gesetzt, wird er nur verwendet, wenn der Inhalt des angegebenen Datenfeldes nicht leer ist.

Notizen für Telefon-Rapporte erfassen

Wenn Sie einen Telefon-Rapport als Adressnotiz, Rapport oder Aktivität speichern, wird die Bemerkung übernommen. Zusätzlich zu der Bemerkung können auch Informationen zum Telefonat in die Bemerkung übernommen werden. Mit diesen Feldern bestimmen Sie, welche zusätzliche Informationen übernommen werden sollen. Mit den Schaltflächen rechts daneben können Sie den Text bearbeiten und Datenfelder hinzufügen.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Allgemein.

2.Mit Text einstellen können Sie den Text bearbeiten und die Datenfelder hinzufügen.

CRM_Allgemein_Notizen Telefon-Rapporte

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweise:

▪Wird der Ausdruck in geschweifte Klammern {} gesetzt, wird er nur verwendet, wenn der Inhalt des angegebenen Datenfeldes nicht leer ist.

▪Der Ausdruck {Adresse: [CRM_Rapporte.AdressNrADR]} z.B. bedeutet, dass die Adresse und der Zeilenumbruch nur abgefüllt werden, wenn eine Adresse im Telefon-Rapport vorhanden ist.

▪Die Definition im Feld E-Mail wird verwendet, wenn Sie einen Telefon-Rapport als E-Mail versenden wollen.

Einstellungen zu Briefe/E-Newsletter

Mit dieser Option definieren Sie, ob der Betreff in einem Brief oder E-Newsletter zwingend sein muss.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Allgemein.

2.Wenn gewünscht, markieren Sie diese Option.

CRM_Allgemein_Briefe_E-Newsletter

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Aufgaben und Termine mit Outlook erstellen

Mit diesen Einstellungen definieren Sie, wie die Aufgaben und Termine aus den Aktivitäten erstellt werden sollen.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Allgemein > Verbindung mit.

2.Wählen Sie Outlook, um die Aufgaben/Termine über das lokal installierte Outlook zu erstellen.

CRM_Allgemein_Aufgaben_Termine erstellen_Outlook

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweise:

▪Um Aufgaben/Termine für andere Personen zu erstellen, müssen dessen Postfächer im lokalen Profil ebenfalls geladen werden.

Aufgaben und Termine mit Exchange erstellen

Mit diesen Einstellungen definieren Sie, wie die Aufgaben und Termine aus den Aktivitäten erstellt werden sollen.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Allgemein > Verbindung mit.

2.Wählen Sie Exchange um die Aufgaben/Termine im Exchange Server über EWS (Exchange WebService) zu erstellen.

3.Definieren Sie die Verbindung.

4.Geben Sie unter Domäne eine E-Mail-Adresse oder den Namen des Exchange-Servers ein.

5.Wählen Sie einen Benutzernamen (z.B. Administrator), welcher volle Berechtigung für alle Postfächer besitzt und das entsprechende Passwort.

CRM_Allgemein_Aufgaben_Termine erstellen_Exchange

6.Mit Zugriff testen , kann geprüft werden, ob die Verbindung korrekt hergestellt worden ist.

7.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweise:

▪Wenn Sie unter Domäne eine E-Mail-Adresse angeben, dann wird der Server mit Hilfe von Autodiscover ermittelt. Falls Sie mit Office 365 arbeiten geben Sie jedoch besser den Servernamen (outlook.office365.com) ein, um die Verbindungszeit zu verkürzen

▪Das Hinzufügen von Postfächern auf jeder Arbeitsstation entfällt bei der Verbindung mit Exchange.

▪Damit der angegebene Benutzer genügend Rechte für alle Aktionen hat, müssen Sie in der Exchange Shell auf dem Server folgende Befehle ausführen:
New-ManagementScope –Name "Proffix CRM" –RecipientRestrictionFilter {RecipientType -eq 'UserMailbox'} -RecipientRoot "Users"
New-ManagementRoleAssignment –Name "Proffix CRM" –Role ApplicationImpersonation –User FIRMA\Administrator –CustomRecipientWriteScope "Proffix CRM"

Der rote Teil muss durch die entsprechende Domäne und den eingegebenen Benutzer ersetzt werden. Weisen Sie nun noch allen Mitarbeitern im Register CRM die E-Mail-Adresse zu, welche die Mitarbeiter im Exchange Server haben.

Aufgaben und Termine mit Exchange OAuth2 erstellen

Ab Oktober 2020 wird das Exchange Web Services-Protokoll für Office 365 (ausser für On-Prem-Software mit Voraussetzung Exchange 2019 und 170 RAM) nicht mehr unterstützt. Es steht die Anbindung mit OAuth2-Authentifizierung zu Exchange Server Online zur Verfügung. Registrieren Sie sich im Azur-Portal.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Allgemein.

CRM_Allgemein_Aufgaben_Termine erstellen_OAuth2

2.Ergänzen Sie die Felder Anwendung-ID und Verzeichnis-ID.

3.Unter Geheimnis fügen Sie den erhaltenen Geheimschlüssel ein.

4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweis:

▪Für einen reibungslosen Betrieb muss der Cache-Modus beim Outlook ausgeschaltet sein.