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In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen für die Ansichten des CRM vor.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackNeue Adress-Informationen erstellen

Sie können neue Adress-Informationen ganz individuell selber gestalten.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Ansichten.

2.Wählen Sie neue Adress-Informationen erfassen Tabelle neu_16x16.

CRM_Ansicht_Adress Information gestalten

3.Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Adress-Information ein.

CRM_Ansicht_Adress Information_Bezeichnung

4.Markieren Sie die Schaltflächen, Felder und Tabellen, die Sie auf diesem Adress-Informations-Fenster sehen wollen. Wenn Sie Zusatztabellen definiert haben erscheinen diese hier ebenfalls, wenn auf der Tabelle ein Adress-Nr.-Feld vorhanden ist.

5.Bei den Tabellen und Schaltflächen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit die Daten mit einem SQL-Ausdruck zu selektieren. Klicken Sie dazu auf SQL-Selektion definieren neben der entsprechenden Liste.

CRM_Ansicht_Adress Information_SQL

6.Bestätigen Sie die Änderungen mit Ok Okay_16x16.

7.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Tipps:

▪Diese Fenster können überall in Proffx mit der Taste F10 aufgerufen werden.

▪Wenn Sie Ctrl+F10 eingeben, dann erscheint vor der Anzeige eine Auswahl aller Adress-Informationen. In dieser Auswahl können Sie auch bestimmen, welches Fenster als Haupt-Adress-Information angezeigt werden soll.
Toggle-auf_16x16_blackBestehende Adress-Informationen bearbeiten

Adress-Informationen können individuell erfasst und bearbeitet werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Ansichten.

2.Sie können bestehende Adress-Informationen kopieren Tabelle kopieren Zeile ausgewählt_16x16, bearbeiten Tabelle ändern Zeile ausgewählt_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.

CRM_Ansicht_Adress Information

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.
Toggle-auf_16x16_blackSQL-Selektion definieren

Sie können einen gewünschten SQL-Ausdruck eingeben. Dieser muss entsprechend der eingesetzten Datenbank definiert werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Ansichten.

2.Klicken Sie bei Tabellen oder Schaltflächen auf SQL-Selektion definieren SQL Abfrage_16x16.

CRM_Ansicht_Adress Information_SQL-Symbol

3.Fügen Sie die gewünschten Definitionen mit Feldern hinzufügen Tabelle neu Zeile ausgewählt_16x16 hinzu und bestätigen Sie mit Ok Okay_16x16.

4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Bei den Tabellen haben Sie auch noch die Möglichkeit, die Höhe zu definieren. Wählen Sie dazu die Tabelle aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Tabellen-Höhe definieren Zeilenhöhe_16x16.

Tipp:

▪Mit der Taste F4 oder einem Klick mit der rechten Maustaste erhalten Sie eine Auswahl der Datenfelder.
Toggle-auf_16x16_blackNeue individuelle Felder/Tabellen definieren

Sie können auch selbst individuelle Felder und Tabellen definieren.

1.Wählen Sie Einstellungen > CRM > Ansichten.

2.Klicken Sie bei individuelle Felder/Tabellen auf neues individuelles Feld Tabelle neu Zeile ausgewählt_16x16 .

CRM_Ansicht_Adress Information_individuelle Felder

3.Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und bestätigen Sie mit Ok Okay_16x16.

CRM_Ansicht_Adress Information_individuelle Felder definieren

4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.