Module > CRM > Stapelaktivitäten verwalten

Wenn Sie periodisch wiederkehrende Aktivitäten haben, können Sie diese als Stapelaktivität definieren. Diese Stapelaktivitäten werden dann unter Extras > Stapelaktivität > Erstellen generiert.

Was möchten Sie tun?

Stapelaktivität definieren

1.Wählen Sie CRM > Extras > Stapelaktivität > Verwalten .

2.Hier sehen Sie eine Übersicht der vorhandenen Stapelaktivitäten.

CRM_Newsletter_Extras_Stapelaktivitäten verwalten

3.Klicken Sie auf Neu .

CRM_Newsletter_Extras_Stapelaktivitäten verwalten einzeln

4.Ergänzen Sie die Felder nach Ihren Bedürfnissen.

5.Definieren Sie die gewünschten Adressen und/oder Gruppen/Abfragen.

6.Die Definition wird mit einem Klick auf Ok gespeichert.

Adresse hinzufügen oder löschen

Einzelne Adresse hinzufügen

1.Geben Sie unter Adresse eine Adresse ein.

2.Fügen Sie diese mit der Taste Enter der Tabelle hinzu.

3.Dies können Sie mit beliebig vielen Adressen wiederholen.

Hinweis:

▪Für alle so hinzugefügten Adressen wird eine Aktivität erstellt.

Tipp:

▪Sie können mit F4 auch im Suchfenster mehrere Adressen markieren und in einem Schritt einfügen.

Adressgruppe hinzufügen

1.Geben Sie unter Adressgruppe eine Gruppe ein.

2.Fügen Sie diese mit der Taste Enter der Tabelle hinzu.

CRM_Newsletter_Extras_Stapelaktivitäten verwalten Adressgruppen nein

3.Beantworten Sie die Frage mit Ja oder Nein.

Hinweise:

▪Sie beantworten diese Frage mit Nein: In diesem Fall wird die Adressgruppe in die Tabelle hinzugefügt. Jedes Mal, wenn nun diese Stapelaktivität erstellt wird, wird ermittelt, welche Adressen zu dieser Gruppe gehören und für diese wird dann eine Aktivität erstellt. So müssen Sie nicht immer die Stapelaktivität neu definieren, wenn eine neue Adresse zu dieser Gruppe dazukommt.

▪Sie beantworten diese Frage mit Ja: In diesem Fall wird nicht die Adressgruppe in die Tabelle hinzugefügt, sondern alle Adressen, welche zum jetzigen Zeitpunkt zu dieser Gruppe gehören. Dies hat den Nachteil, dass Sie neue Adressen, welche zu dieser Gruppe gehören, wieder hinzufügen müssen. Dafür wird nicht aus Versehen eine Aktivität für eine Adresse erstellt, welche irrtümlich der Gruppe zugewiesen wurde.

Adresse mit Abfrage einfügen

1.Definieren Sie unter Abfrage eine Selektion der gewünschten Daten.

2.Fügen Sie diese mit der Taste Enter der Tabelle hinzu.

CRM_Newsletter_Extras_Stapelaktivitäten verwalten Abfrage nein

3.Beantworten Sie die Frage mit Ja oder Nein.

Hinweise:

▪Sie beantworten diese Frage mit Nein: In diesem Fall wird die Abfrage in die Tabelle hinzugefügt. Jedes Mal, wenn nun diese Stapelaktivität erstellt wird, wird ermittelt, welche Adressen zu dieser Abfrage gehören und für diese wird dann eine Aktivität erstellt. So müssen Sie nicht immer die Stapelaktivität neu definieren, wenn eine neue Adresse zu dieser Abfrage dazukommt.

▪Sie beantworten diese Frage mit Ja: In diesem Fall wird nicht die Abfrage in die Tabelle hinzugefügt, sondern alle Adressen, welche zum jetzigen Zeitpunkt zu dieser Abfrage gehören. Dies hat den Nachteil, dass Sie neue Adressen, welche zu dieser Abfrage gehören, wieder hinzufügen müssen. Dafür wird nicht aus Versehen eine Aktivität für eine Adresse erstellt, welche irrtümlich der Abfrage zugewiesen wurde.

Adresse, Gruppe oder Abfrage entfernen

Wenn Sie eine zugewiesene Adresse, Gruppe oder Abfrage wieder entfernen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Markieren Sie diese in der Tabelle

2.Klicken Sie auf Adressen entfernen rechts neben der Tabelle.

3.Klick auf Ok speichern.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Stapelaktivität

Geben Sie hier eine Nummer für die Stapelaktivität ein. Es wird automatisch eine neue Nummer vorgeschlagen.

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung für die Stapelrechnung eingeben.

Aktivitätsvorlage

In diesem Feld müssen Sie die Nummer einer Aktivität eingeben, welche als Vorlage für die Stapelaktivität verwendet werden soll.

Erstellen am Tag

Geben Sie hier den Tag ein, an welchem die Aktivität erstellt werden soll. Wenn die Aktivität immer am letzten Tag des Monats erstellt werden sollen, geben Sie «31» ein. Diese Eingabe wird ignoriert, wenn Sie als Periode Tag oder Woche verwenden.

Erste Erstellung

Hier geben Sie das Datum der ersten Aktivität ein.

Letzte Erstellung

Sie können in diesem Feld angeben, bis wann diese Stapelaktivität gültig ist.

Zuletzt erstellt

In diesem Feld sehen Sie, wann die letzte Stapelaktivität erstellt wurde.

Nächste Erstellung

Hier sehen Sie, wann die nächsten Aktivitäten erstellt werden.

Periode

Legen Sie hier die Periode fest. Hier definieren Sie, in welchem Zyklus die Aktivitäten erstellt werden sollen. Wenn Sie andere wählen, können Sie ein beliebiges Intervall definieren.

Adressen

Nachdem Sie die eigentliche Stapelaktivität definiert haben, legen Sie hier nun fest, für welche Adressen diese Aktivitäten erstellt werden sollen.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Tipp:

▪Mit der Option nur aktive Stapelaktivitäten können Sie bestimmen, ob alle oder nur die momentan aktiven Stapelaktivitäten angezeigt werden sollen.

Einmalige Stapelaktivität erstellen

Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Stapelaktivität sofort zu erstellen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie z.B. eine einmalige Stapelaktivität erstellen wollen.

1.Wählen Sie CRM > Extras > Stapelaktivität > Verwalten .

2.Hier sehen Sie eine Übersicht der vorhandenen Stapelaktivitäten.

3.Klicken Sie auf Neu .

4.Ergänzen Sie die Felder nach Ihren Bedürfnissen.

5.Definieren Sie die gewünschten Adressen und/oder Adressgruppen/Abfragen.

6.Setzen Sie die Periode auf inaktiv.

7.Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.

CRM_Newsletter_Extras_Stapelaktivitäten verwalten Neue Stapelaktivität erstellen

8.Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass die so generierte Aktivität nicht zum regulären Zyklus gehört und somit das Feld zuletzt gebucht NICHT gesetzt wird.

9.Antworten Sie hier mit Ja.

CRM_Newsletter_Extras_Stapelaktivitäten verwalten Neue Stapelaktivität erstellen_kleines Fenster

10.Geben Sie das Datum für die neuen Aktivitäten ein.

11.Mit einem Klick auf Ok werden die Stapelaktivitäten erstellt.