Auswertungsperiode Dashboard

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Auswertungsperiode Dashboard

Auswertungsperiode Dashboard

Für die Dashboards in den Finanzmodulen (Debitoren- Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16, Kreditoren- Proffix_Kreditorenbuchhaltung_16x16 und Finanzbuchhaltung Proffix_Finanzbuchaltung_16x16) kann die Auswertungsperiode individuell definiert werden. Unter Einstellungen > Modul (z.B. Finanzbuchhaltung > Auswertungsperiode Dashboard finden Sie folgende Auswahl:

Fibu_Einstellungen_Kennzahlen Auswertungsperiode

Hinweis:

▪Diese Einstellungen finden Sie in allen Finanzmodulen. Änderungen werden auf alle drei Module übernommen.
Toggle-auf_16x16_blackHier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Kalenderjahr

Falls diese Auswahl verwendet wird, werden die Dashboard-Inhalte in der Finanzbuchhaltung für Januar bis Dezember angezeigt.

Geschäftsjahr (aktuelles Jahr)

In den allgemeinen Einstellungen zur Finanzbuchhaltung kann unter dem Register Allgemein das Geschäftsjahr definiert werden. Falls diese Auswahl verwendet wird, werden die Dashboard-Inhalte in der Finanzbuchhaltung für das Geschäftsjahr (z.B. 01.04.2020-31.03.2021) transferiert ins aktuelle Jahr (z.B. 01.04.2021-31.03.2022) angezeigt.

Geschäftsjahr (gemäss Einstellungen)

In den allgemeinen Einstellungen zur Finanzbuchhaltung kann unter dem Register Allgmein das Geschäftsjahr definiert werden. Falls diese Auswahl verwendet wird, werden die Dashboard-Inhalte in der Finanzbuchhaltung für das in den Einstellungen definierte Geschäftsjahr angezeigt.

Buchungsperiode (gemäss Einstellungen)

In den allgemeinen Einstellungen zur Finanzbuchhaltung kann unter dem Register Allgmein die Buchungsperiode definiert werden. Falls diese Auswahl verwendet wird, werden die Dashboard-Inhalte in der Finanzbuchhaltung für die in den Einstellungen definierte Buchungsperiode angezeigt.

Hinweise:

▪Ist die Option Bis heute (ohne zukünftige Daten) aktiviert, werden alle zukünftigen Daten (>heute) ignoriert.

▪Die Option Bis heute (ohne zukünftige Daten) ist nur für die Auswahl Kalenderjahr und Geschäftsjahr (aktuelles Jahr) verfügbar.

Tipp:

▪Die Auswahl Geschäftsjahr (aktuelles Jahr) ist dann sinnvoll, wenn das Geschäftsjahr bereits in der Vergangenheit liegt, da noch nicht abgeschlossen, für das Dashboard jedoch das aktuelle Geschäftsjahr relevant sein soll.