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Im Register Dokumente können Sie Verweise auf Dokumente und andere Dateien zum Artikel definieren. Wurden mit der Auftragsbearbeitung Rechnungen, Lieferscheine oder andere Dokumente erstellt, erscheinen diese ebenfalls in diesem Register. Mit der Suchfunktion können Sie nach Teilen aus der Bezeichnung oder den Bemerkungen suchen oder auch den Zeitraum der Dokumente einschränken.

1.Geben Sie alle benötigten Informationen in die dafür vorgesehenen Felder ein.

Artikel Dokumente

2.Klicken Sie danach auf Ok , um die Daten zu speichern.

Was möchten Sie tun?

Im Register Dokumente können Sie Verweise auf Dokumente und andere Dateien definieren.

Wurden mit der Auftragsbearbeitung Rechnungen, Lieferscheine oder andere Dokumente erstellt, erscheinen diese ebenfalls in diesem Register. Ebenso Bestellungen und wahlweise auch Mahnungen.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Teilen aus der Bezeichnung oder den Bemerkungen suchen oder auch den Zeitraum der Dokumente einschränken.

Artikel Dokumente suche

Dokument-Nr.

Geben Sie hier eine eindeutige Nummer für das Dokument ein. Es wird automatisch eine Nummer vorgeschlagen. Die Nummer kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Einkauf

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie das Dokument verwenden wollen für Dokumente aus der Einkaufsverwaltung .

Auftragsbearbeitung

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie das Dokument verwenden wollen für Dokumente aus der Auftragsbearbeitung .

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung für das Dokument erfassen.

Datei/Verzeichnis

In diesem Feld geben Sie den Namen und das Verzeichnis der Datei ein. Mit der Schaltfläche rechts daneben können Sie die Datei auswählen. Sie können auch nur ein Verzeichnis angeben (z.B. «D:\Daten\Briefe\*.docx»). In diesem Fall werden alle Dateien in diesem Verzeichnis angezeigt.

Programm

Hier können Sie das Programm angeben, mit welchem die Datei bearbeitet werden kann. Mit der Schaltfläche rechts daneben können Sie die Programmdatei auswählen.

Gruppe

Die Dokumente können im Register gruppiert werden. Dazu müssen Sie hier einen Namen für die Gruppe eingeben, in welcher das Dokument aufgeführt werden soll. Sie können mehrere Gruppen/Untergruppen erstellen. Geben Sie dafür die einzelnen Stufen mit einem \ getrennt ein (z.B. «Dokumente\Privat\Briefe»).

Bemerkungen

Dieses Feld steht für freie Bemerkungen zum Dokument zur Verfügung.

Ablagedatum

Hier erfassen Sie Ablagedatum/-zeit für das Dokument.

Kontakt

Wenn Sie das Dokument direkt einem Kontakt zuweisen wollen, geben Sie diesen hier ein.

Hinweis:

▪In der Regel ist es nicht notwendig ein Programm auszuwählen und sollte nur gemacht werden, wenn bei einem Doppelklick auf das Dokument dieses nicht automatisch geöffnet wird.

Tipp:

▪Markieren Sie beide Optionen Einkauf und Auftragsbearbeitung, wenn Sie das Artikel-Dokument sowohl in der Einkaufsverwaltung als auch in der Auftragsbearbeitung verwenden wollen.

▪Wenn Sie mit dem Cursor im Feld stehen, gelangen Sie mit der Funktionstaste F4 oder einem Klick auf die Schaltfläche Suchfenster öffnen in die Kontakt-Verwaltung.