Um einen neuen Rapport manuell zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1.Klicken Sie Telefon-Integration > Start > Telefon > Neuer Rapport .

2.Das Fenster sieht wie folgt aus:

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Wählen Sie Ok , um den Rapport zu speichern.

Start

Geben Sie in diesem Feld das Startdatum und die Uhrzeit ein, an dem die Stunden geleistet wurden.

Ende

Geben Sie in diesem Feld das Enddatum und die Uhrzeit ein, an dem die Stunden geleistet wurden.

Dauer

Das Feld wird aufgrund von Start und Ende berechnet.

Mitarbeiter

In diesem Feld geben Sie den Mitarbeiter, der das Telefonat führt, ein.

Auftrag

Geben Sie hier den Auftrag für den Rapport ein.

Positionsart

Die Positionsart wird aufgrund des Auftrages vorgeschlagen. Ist auf dem Auftrag keine Positionsart definiert, wird diese aufgrund des Mitarbeiters vorgeschlagen. Sie können diese aber überschreiben. Um eine Stundenposition zu erfassen, müssen Sie eine Positionsart eingeben. Dafür dürfen Sie keinen Artikel eingeben.

Adresse

Hier geben Sie die Adresse des Anrufers ein.

Notizart

Geben Sie eine Notizart ein.

Serviceauftrag

Falls Sie einen vorhandenen Serviceauftrag hinzufügen möchten, dann erfassen Sie diesen hier.

Kontakt

Falls eine Kontaktperson vorhanden ist, dann erfassen Sie diese in diesem Feld.

Notizen

Dieses Feld kann für beliebige Bemerkungen oder die Umschreibung des ausgeführten Telefonats verwendet werden.

Als Adressnotiz speichern

Mit dieser Option wird der Rapport als Notiz auf der Adresse hinterlegt.

in Leistungsverwaltung speichern

Mit dieser Option wird der Rapport in der Leistungsverwaltung gespeichert.

als Aktivität speichern

Um den Rapport als Aktivität im CRM zu speichern, wählen Sie diese Option.

Service Auftrag speichern

Wenn Sie mit der Serviceauftragsverwaltung arbeiten, können Sie diese Option wählen und einen Serviceauftrag erstellen.

Stundenpreis

Erfassen Sie hier den Stundenpreis