Datenbank

Hier definieren Sie, an welcher Datenbank sich die Telefon-Integration orientieren soll.

Anschluss

Definieren Sie hier den Anschluss für die Anruferkennung und Rufwahl. Sollte hier kein Anschluss ausgewählt werden, müssen Sie die TAPI-Treiber in den Windows-Einstellungen installieren.

Telefonnummer mit Amtsvorwahl

Sollte Ihre Anlage Probleme haben mit der Anzeige der Telefonnummer oder bei ausgehenden Anrufen, können Sie hier diese Option setzen, damit die führende Null anders umgesetzt wird.

suchen in

Hier definieren Sie, in welcher Reihenfolge die Anruferkennung erfolgen soll. Markieren Sie die Orte, in welchen die Telefonnummer gesucht werden soll.

Anruf-Anzeige

Neben den Namen des Anrufers können auch weitere Informationen angezeigt werden. Markieren Sie die Informationen, die Sie in der Anruf-Anzeige eingeblendet haben möchten.

Adress-Info

Hier definieren Sie, ob und falls ja, welches Infofenster bei einem aktiven Anruf angezeigt werden soll.

Adress-Info bei Anruf anzeigen

Wenn Sie diese Option markieren, wird bei einem Anruf das Adress-Infofenster zur entsprechenden Adresse angezeigt.

Adress-Info beim Abnehmen anzeigen

Damit das Adress-Infofenster zur entsprechenden Adresse nicht schon beim Anruf angezeigt wird sondern erst, wenn die Verbindung aufgebaut wurde, markieren Sie diese Option.

Adress-Info offen lassen

Das Adress-Info-Fenster wird nach dem Beenden eines Gespräches automatisch geschlossen. Wenn dieses Fenster jedoch nicht geschlossen werden soll, markieren Sie diese Option.

Alarm anzeigen

Hier definieren Sie, ob Alarmtexte einer Adresse beim Anruf als Tooltip angezeigt werden sollen.

Anruf anzeigen

Wenn Sie nicht wollen, das ein Anruf am unteren rechten Bildschirmrand angezeigt wird, dann entfernen Sie diese Option. Danach werden Anrufe nicht mehr angezeigt.

Abstand Anzeige

Ein eingehender oder ausgehender Anruf wird in einem Fenster am rechten unteren Bildschirmrand angezeigt. Mit dieser Eingabe können Sie den Abstand der Anzeige zum unteren Bildschirmrand bestimmen.

Positionsart

Hier definieren Sie die Positionsart, die beim Telefon-Rapport für einen Eintrag in die Leistungsverwaltung vorgeschlagen wird.

Auftrag

Hier definieren Sie den Auftrag, der beim Telefon-Rapport für einen Eintrag in die Leistungsverwaltung vorgeschlagen wird, sofern der Adresse kein direkter Auftrag zugewiesen ist. Mit Klick auf die Schlatfläche feste Auftragsnummern definieren , können unterschiedlichen Nummern verschiedene Aufträge zugewiesen werden.

Notizart

Hier definieren Sie die Notizart, die beim Telefon-Rapport für einen Eintrag in die Adressnotiz vorgeschlagen wird.

Rapporte speichern

Markieren Sie diese Option, wenn Sie alle Rapporte automatisch speichern möchten.

Rapportfenster beim Abnehmen/Auflegen anzeigen

Hier definieren Sie, ob das Rapportfenster schon beim Abnehmen oder erst beim Auflegen geöffnet und angezeigt werden soll.

als Adressnotiz speichern*)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Telefon-Rapporte als Adressnotiz speichern wollen.

in Leistungsverwaltung speichern*)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Telefon-Rapporte als Leistungsrapport speichern wollen.

Serviceauftrag speichern*)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Telefon-Rapporte als Serviceauftrag speichern wollen.

als Aktivität speichern*)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Telefon-Rapporte als Aktivität speichern wollen.

Endzeit in Aktivität speichern

Wenn aus einem Telefon-Rapport eine Aktivität erstellt wird, wird die Startzeit des Telefon-Rapports automatisch als Startzeit der Aktivität übernommen. Mit dieser Option können Sie erreichen, dass zusätzlich auch die Endzeit des Telefon-Rapports als Endzeit für die Aktivität übernommen wird.

Rapport Leistungsverwaltung nach dem Speichern anzeigen

Wenn Sie diese Option markieren, wird der Rapport zur Bearbeitung angezeigt, welcher in die Leistungsverwaltung gespeichert wurde.

offene Rapporte bei Telefon-Anruf pausieren

Wenn Sie offene Rapporte definiert haben, können Sie mit dieser Option bestimmen, ob bei einem ankommenden Telefon-Anruf diese offenen Rapporte pausiert werden sollen. Die Rapporte werden erst pausiert, wenn Sie den Telefon-Anruf entgegennehmen. Nachdem der Anruf beendet ist und Sie den Telefon-Rapport gespeichert haben, werden die pausierten Aufträge nach einer Rückfrage wieder fortgesetzt.

Stunden automatisch starten/stoppen

Ist diese Option markiert, werden die Stunden der Zeitverwaltung beim Starten der Telefon-Integration automatisch gestartet. Beim Beenden werden die Stunden automatisch wieder gestoppt.

Login automatisch durchführen

Hier definieren Sie, ob siche die Telefon-Integration automatisch einloggen soll oder ob jedes Mal ein Passwort eingegeben werden muss.

automatisch mit Windows starten

Hier definieren Sie, ob die Telefon-Integration automatisch beim Start von Windows ausgeführt werden soll.

Client-Lizenzen bevorzugen

Die Telefon-Integration benötigt Lizenzen für die Px5 Module CRM , Leistungsverwaltung und Adressverwaltung . Wenn Sie auf einem Computer nur die Telefon-Integration verwenden möchten und deshalb zusätzliche Client-Lizenzen für die Erfassungsprogramme (CRM , Leistungserfassung , Adresserfassung ) erworben haben, dann markieren Sie diese Option. In diesem Fall wird auf dem Computer beim Starten der Telefon-Integration eine solche Client-Lizenz anstelle einer Voll-Lizenz verwendet.

Leistungserfassung nicht verwenden

Wenn Sie die Telefon-Integration ausschliesslich für die Telefon-Erkennung einsetzen  und verhindern möchten, dass eine Lizenz für die Leistungserfassung blockiert wird, dann markieren Sie diese Option. Ist diese Option gewählt, werden alle Funktionen rund um die Leistungsverwaltung abgeschaltet.
Sie können diese Option nur markieren, wenn Sie auch die Option Client-Lizenzen bevorzugen gewählt haben.

Zeiterfassung nicht verwenden

Wenn Sie die Telefon-Integration ausschliesslich für die Telefon-Erkennung einsetzen und verhindern möchten, dass eine Lizenz für die Zeiterfassung blockiert wird, dann markieren Sie diese Option. Ist diese Option gewählt, werden alle Funktionen rund um die Zeitverwaltung abgeschaltet.
Sie können diese Option nur markieren, wenn Sie auch die Option Client-Lizenzen bevorzugen gewählt haben.