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Auftragsbearbeitung |
In der Auftragsbearbeitung stehen sieben Smarte Aufgaben zur Verfügung. Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam.
Weitere allgemeine Informationen zu der Handhabung der Dock-Fenster Smarte Aufgaben finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.
Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf E-Rechnungen aufmerksam gemacht, die noch nicht versendet wurden. |
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Falls offene Lieferscheine ohne dazugehörige Rechnungen existieren, macht Sie diese Smarte Aufgabe darauf aufmerksam. |
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Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen alle offenen Lieferungen aus Rückständen, Reservationen und Rahmenverträgen an. |
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Sobald Rahmenverträge existieren, die in den nächsten Tagen gemäss Einstellungen auslaufen, zeigt diese Smarte Aufgabe die Details dazu an. |
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Lieferungen aus Rückständen, Reservationen und Rahmenverträgen, welche in den nächsten Tagen gemäss Einstellungen nicht geliefert werden können, werden mit dieser Smarten Aufgabe angezeigt. |
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Sobald Stapelrechnungen fällig zum Erstellen sind, zeigt diese Smarte Aufgabe die Details dazu an. |
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Mit dieser Smarten Aufgabe können Sie die zuletzt bearbeiteten Dokumente aufrufen. |
Ob E-Rechnungen erstellt, aber noch nicht verschickt wurden, das zeigt diese Smarte Aufgabe an. Die Anzahl der offenen E-Rechnungen wird oben rechts rot hervorgehoben. Zudem wird der Totalbetrag für diese offenen E-Rechnungen angezeigt. 1.Klicken Sie auf die Funktion Offene E-Rechnungen senden . 2.Folgendes Fenster wird angezeigt: 3.Markieren Sie eine oder mehrere E-Rechnungen durch Doppelklick oder Markieren . 4.Klicken Sie auf Senden , um die E-Rechnungen per E-Mail zu versenden.
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Sobald offene Lieferscheine ohne dazugehörige Rechnungen existieren, gibt diese Smarte Aufgabe oben rechts in rot einen Hinweis darauf, wie viele Lieferscheine zum Verrechnen bereit sind. Zudem wird der Totalbetrag für diese offenen Lieferscheine angezeigt. In den Einstellungen dieser Smarten Aufgabe muss vorgängig definiert werden, welche Dokumenttypen Lieferscheine sind. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen unten rechts. 2.Wählen Sie die entsprechenden Dokumenttypen aus. 3.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern. 4.Klicken Sie auf die Funktion Offene Lieferscheine verrechnen . 5.Folgendes Fenster wird angezeigt: 6.Markieren Sie einen oder mehrere Lieferscheine durch Doppelklick oder Dokument markieren . 7.Definieren Sie die Felder zur Sammelrechnung und setzen Sie die gewünschten Optionen. 8.Klicken Sie auf Ok , um die markierten Lieferscheine zu verrechnen.
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Sobald offene Lieferungen aus Rückständen, Reservationen oder Rahmenverträgen existieren, wird die Anzahl der Lieferungen oben rechts rot angezeigt. Zudem wird der Totalbetrag des Lieferumfangs genannt. 1.Klicken Sie auf die Funktion Rückstände/Reservationen liefern . 2.Folgendes Fenster wird angezeigt: 3.Markieren Sie eine oder mehrere Rückstände/Reservationen durch Doppelklick oder Markieren . 4.Definieren Sie die Felder zur Lieferung und setzen Sie die gewünschten Optionen. 5.Klicken Sie auf Speichern , um Rückstände/Reservationen zu liefern und neue Dokumente zu erstellen.
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Falls Rahmenverträge in der von Ihnen in der Einstellung definierten Zeitspanne auslaufen, zeigt Ihnen diese Smarte Aufgabe oben rechts in rot an, um wie viele Rahmenverträge es sich handelt. Falls bekannt wird auch der Totalbetrag aller Rahmenverträge genannt. Die Zeitspanne für den Ausblick können Sie individuell definieren. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen unten rechts. 2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Tage für den Ausblick ein.
3.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern. 4.Klicken Sie auf die Funktion Auslaufende Rahmenverträge . Die Tabelle mit den auslaufenden Rahmenverträgen wird geöffnet. 5.Hier haben Sie die Möglichkeit, Rahmenverträge zu erstellen, kopieren, ändern oder löschen. |
Falls sich in der von Ihnen in der Einstellung definierten Zeitspanne potenzielle Lieferverzögerungen abzeichnen, zeigt Ihnen diese Smarte Aufgabe oben rechts in rot an, um wie viele Lieferungen es sich handelt. Der Totalbetrag wird ebenfalls angezeigt. Die Zeitspanne für den Ausblick können Sie individuell definieren. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen unten rechts. 2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Tage für den Ausblick ein. 3.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern. 4.Klicken Sie auf die Funktion Potenzielle Lieferverzögerungen . 5.Folgendes Fenster wird angezeigt mit dem entsprechenden Datum (Heute + Anzahl Tage Einstellungen): 6.Hier haben Sie die Möglichkeit, Positionen, welche rot markiert sind und noch nicht geliefert werden konnten, zu überprüfen.
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Sobald Stapelrechnungen zum Erstellen bereit stehen, wird diese Smarte Aufgabe angezeigt mit einem Hinweis auf die Anzahl oben rechts und dem Totalbetrag aller fälligen Stapelrechnungen. 1.Klicken Sie auf die Funktion Fällige Stapelrechnungen erstellen . 2.Folgendes Fenster wird angezeigt mit dem heutigen Datum: 3.Klicken Sie auf Ok , um die Rechnungen zu erstellen. 4.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen: 5.Klicken Sie auf Drucker , um den Ausdruck zu starten. |
In dieser Smarten Funktion können Sie selbst bestimmen, wie viele zuletzt bearbeitete Dokumente Ihnen angezeigt werden sollen. Die Anzahl wird oben rechts in rot dargestellt. In den Einstellungen der Smarten Aufgabe definieren Sie die Anzahl Dokumente. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen unten rechts. 2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Dokumente ein. 3.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern. 4.Klicken Sie auf die Funktion Zuletzt bearbeitete Dokumente . 5.Folgendes Fenster wird angezeigt mit den zuletzt bearbeiteten Dokumenten: 6.Hier haben Sie die Möglichkeit, Dokumente zu öffnen, um diese zu bearbeiten und Dokumentpositionen anzuzeigen. |
Hinweise: ▪Falls Sie eine Smarte Aufgabe nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen in der Titelleiste des Dock-Fensters die entsprechende Smarte Aufgabe jederzeit ausblenden. ▪Auch die Reihenfolge der Smarten Aufgaben können Sie individuell festlegen. ▪Smarte Aufgaben werden beim ersten Modulstart berechnet. Mit Aktualisieren werden die Smarten Aufgaben neu berechnet. |
Tipp: ▪Wenn Sie mit dem Cursor auf das Funktionssymbol einer Smarten Aufgabe navigieren, wird ein Tooltip-Text zur Funktion eingeblendet. |