Module > Auftragsbearbeitung > Rückstände/Reservationen

Diesen Menüpunkt sehen Sie nur, wenn Sie die Option Rückstände/Reservationen installiert haben.

Mit dieser Funktion können Sie offene Rückstände oder Reservationen in ein Dokument (Lieferschein, Rüstschein etc.) umwandeln. Reservationen werden in der Regel beim Erfassen einer Auftragsbestätigung erstellt und Rückstände beim Erfassen eines Lieferscheines.

Was möchten Sie tun?

Rückstände/Reservationen liefern

1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Rückstände/Reservation > Diverse > Rückstände/Reservationen liefern .

2.Geben Sie hier die gewünschten Suchkriterien ein und/oder definieren Sie eine Abfrage.

3.Klicken Sie anschliessend auf Suchen . Danach werden alle gefundenen Rückstände und Reservationen angezeigt.

auf_Rückstände-Reservationen liefern

4.Markieren Sie alle Einträge, die Sie liefern möchten.

5.Klicken Sie anschliessend auf Speichern .

6.Nun werden die markierten Positionen pro Adresse, Rechnungsadresse, Lieferadresse, Währung, Sammelkonto, Auftrags-Nr. und QR-Einzahlungsschein zusammengefasst und ein neues Dokument erstellt.

7.Ist dieser Vorgang beendet, werden die neuen Dokumente gedruckt.

auf_Rückstände-Reservationen liefern_formular

8.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen.

9.Wählen Sie, ob Sie das Dokument am Bildschirm anzeigen oder über den Drucker ausgeben wollen.

10.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok .

Hinweis:

▪Positionen, welche nicht geliefert werden können, werden in roter Schrift dargestellt.

Liefervorschlag erstellen

Sie haben auch die Möglichkeit, einen automatischen Liefervorschlag aufzurufen:

1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Rückstände/Reservation > Diverse > Rückstände/Reservationen liefern .

2.Geben Sie hier die gewünschten Suchkriterien ein und/oder definieren Sie eine Abfrage.

3.Markieren Sie die Option Liefervorschlag.

4.Klicken Sie anschliessend auf Suchen .

5.Es werden alle gefundenen Rückstände und Reservationen angezeigt und Positionen, welche geliefert werden können, werden automatisch markiert.

auf_Rückstände-Reservationen liefern_lieferoption

6.Wenn Sie einen Liefervorschlag anpassen wollen, können Sie z.B. Positionen demarkieren, welche Sie nicht liefern wollen.

7.Klicken Sie anschliessend Start > Rückstände/Reservationen > Liefervorschlag und der Liefervorschlag wird ohne diese Positionen neu ausgeführt.

8.Prüfen und ändern Sie allenfalls die Markierungen und klicken Sie auf Speichern .

9.Nun werden die markierten Positionen pro Adresse, Rechnungsadresse, Lieferadresse, Währung, Sammelkonto, Auftrags-Nr. und QR-Einzahlungsschein zusammengefasst und ein neues Dokument erstellt.

10.Ist dieser Vorgang beendet, werden die neuen Dokumente gedruckt.

auf_Rückstände-Reservationen liefern_formular

11.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen.

12.Wählen Sie, ob Sie das Dokument am Bildschirm anzeigen oder über den Drucker ausgeben wollen.

13.Bestätigen Sie mit Klick auf Ok .

Hinweise:

▪Wenn mehrmals derselbe Artikel aufgeführt wird (im Beispiel oben der Esstisch), dann können Sie die eine Position demarkieren und dafür die untere Position markieren. Sie entscheiden, wem Sie den aktuell verfügbaren Bestand ausliefern.

▪Grüner Hintergrund = Positionen, welche geliefert werden können.

▪Roter Hintergrund = Positionen, welche noch nicht geliefert werden können.

▪Violetter Hintergrund = Positionen, für welche eine Teillieferung gemacht werden kann.

Teilmenge liefern

Wenn z.B. zu wenig Bestand vorhanden ist, um eine Lieferung komplett auszuliefern, können Sie Teilmengen definieren.

1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Rückstände/Reservation > Diverse > Rückstände/Reservationen liefern .

2.Geben Sie hier die gewünschten Suchkriterien ein und/oder definieren Sie eine Abfrage.

3.Wählen Sie die Positionen aus, welche Sie anpassen wollen und klicken Sie dann auf Bearbeiten .

auf_Rückstände-Reservationen Splittmenge

4.Geben Sie unter Splitmenge die Menge ein, die Sie liefern wollen.

5.Aktivieren Sie die Option Bestehende Bestellung übernehmen, falls bereits existierende Bestellungen aus der Einkaufsverwaltung auf die neuen Splitmengen übernommen werden sollen.

6.Füllen Sie gegebenenfalls noch die Felder Lieferung, Ungültig ab, Bemerkungen und/oder Lagerort/Lagerplatz aus.

7.Wenn Sie auf Ok klicken, wird die Position in zwei Positionen für die Splitmenge und die Restmenge aufgeteilt.

Hinweise:

▪Die Option Bestehende Bestellung übernehmen ist standardmässig aktiviert, falls Bestellungen für die jeweiligen Positionen vorhanden sind. Ist die Option nicht aktiviert, wird die Splitmenge für eine neue Bestellung mitberücksichtigt.

Dokumenttyp beim Liefern von Rückständen/Reservationen ändern

Wenn beim Liefern von Rückständen/Reservationen in einen Dokumenttyp umgewandelt wird, welcher gemäss Reihenfolge der Dokumenttypen nicht nach diesem Dokumenttyp liegt, dann wird eine Meldung angezeigt.

1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Rückstände/Reservation > Diverse > Rückstände/Reservationen liefern .

2.Erstellen Sie einen Liefervorschlag für Rückstände/Reservationen.

auf_Rückstände-Reservationen liefern_lieferoption

3.Falls Sie im Feld Dokumenttyp einen Dokumenttyp auswählen, der vor ursprünglichen Dokumenttyp liegt, wird folgende Meldung angezeigt.

auf_Rückstände-Reservationen liefern_warnung dokumentyp

4.Wählen Sie Ja, wenn Sie damit einverstanden sind.

Tipps:

▪Falls Sie diesen Hinweis nicht mehr sehen möchten, aktivieren Sie die Option Diese Meldung nicht mehr anzeigen.

▪Sie können in den Einstellungen > Benutzer > Allgemein die Meldung jederzeit wieder aktivieren über die Option Warnung Dokumenttyp bei Rückstand/Res. liefern.

Hinweise:

▪Mit den Optionen Rückstände, Reservationen und Rahmenverträge bestimmen Sie, ob nur Rückstände, nur Reservationen, nur Rahmenverträge oder Kombinationen davon angezeigt werden.

▪Wenn Sie die Option nur mit Bestand wählen, werden nur Artikel aufgelistet, welche einen Lagerbestand grösser als Null aufweisen. Wenn die Option nicht gewählt ist, werden Positionen ohne Bestand Rot dargestellt.

▪Falls Sie eine Position löschen wollen, wählen Sie diese aus und klicken dann auf die Schaltfläche Löschen . Beachten Sie, dass die gelöschte Menge NICHT zu der offenen Menge addiert wird. Wenn ein Rückstand oder eine Reservation gelöscht wird, wird diese nach der Markierung mit einem Flag markiert und rot hinterlegt.

Tipps:

▪Wenn Sie alle offenen Positionen sehen wollen, lassen Sie die Suchkriterien leer und klicken dann auf Suchen .

▪Mit der Option Liefervorschlag können Artikel aus Rückständen und Reservationen besser überblickt und ein Vorschlag für die Auslieferung erstellt werden. Bei der Berechnung des Vorschlags werden zuerst diejenigen Positionen ohne Liefer- und Reservationsdatum vorgeschlagen und die Übrigen anschliessend chronologisch nach Liefer- und Reservationsdatum.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Total Menge, Total Betrag, Total Gewicht

Hier sehen Sie die Totalmenge, den Totalbetrag und das Total Gewicht aller markierten Positionen.

Dokumenttyp

Wählen Sie hier aus, welcher Dokumenttyp erstellt werden soll.

Unser Zeichen

Falls Sie für die neuen Dokumente Ihr Zeichen einfügen wollen, geben Sie dieses hier an. Ansonsten werden die Daten vom Dokument verwendet, auf dem die Reservation/der Rückstand gebildet wurde.

Datum

Hier geben Sie das Datum für die neuen Dokumente ein. Dieses Datum wird in der Debitorenbuchhaltung als Buchungsdatum verwendet.

Belegdatum

Hier können Sie ein Belegdatum eingeben, falls dieses nicht mit dem Rechnungsdatum (Buchungsdatum) übereinstimmt.

Startdatum

Wenn aufgrund eines definierten Kontos eine Splittbuchung erstellt wird, können Sie hier das Startdatum für die Splittbuchungen eingeben.

Aktivitäten auf erledigt setzen

Wenn auf dem Ursprungsdokument eine Aktivität definiert wurde, können Sie mit dieser Option erreichen, dass diese Aktivität auf den Status erledigt gesetzt wird.

einzeln liefern

Beim Erstellen eines Lieferscheines werden die Positionen eines Kunden zusammengefasst. Mit dieser Option bestimmen Sie, dass für jede Position ein eigenes Dokument erstellt wird. Die Positionen werden dann nicht zusammengefasst. Positionen, welche vom gleichen Ursprungsdokument sind, werden jedoch immer zusammengefasst.

Nachfolgend sehen Sie eine Beschreibung zu den vorhandenen Symbolen:

	Mit diesem Symbol markieren Sie eine Position in der Tabelle.
	Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Position verändern wollen.
	Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Position löschen wollen.
	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Liefervorschlag neu auszuführen.