Wartungsvertrag

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Wartungsvertrag

Wartungsvertrag

Um die Wartungsvertragsverwaltung verwenden zu können, definieren Sie vorgängig diverse Einstellungen/Vorgangen.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackAllgemeine Einstellungen Wartungsvertrag definieren

Mit den Feldern Referenztext, Dokumenttyp, Steuercode, Währung, Kondition, Einheit, Sammelkonto, Ertragskonto und ESR-Nr. bestimmen Sie die Standardwerte, welche bei der Erstellung eines Wartungsvertrages verwendet werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > Kundeninstallationsverwaltung > Wartungsvertrag > Allgemein.

2.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

Kun_Wartungsvertrag_Allgemeines

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Tipp:

▪Falls gewünscht geben Sie eine Definition für den Referenztext ein. Klicken Sie dazu auf Referenztext erfassen Text_editieren_16x16.
Toggle-auf_16x16_blackInstallationsübernahme definieren

Wenn ein Vertrag auf Installationen erstellt wird, werden die Installationen immer in das Vertragsdokument übernommen. Hier definieren Sie, welche Werte bei welcher Installation übernommen werden sollen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Kundeninstallationsverwaltung > Wartungsvertrag > Installationsübernahme.

2.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

Kun_Wartungsvertrag_Installationen

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

bei Kunde

Mit der Option bei Kunde legen Sie fest, ob bei einem Vertrag auf Kunden die Installationen aus der Kundeninstallationsverwaltung in das Vertragsdokument eingefügt werden. In der daneben liegenden Auswahlbox legen Sie fest, mit welchem Preis aus der Artikel- und Lagerverwaltung die Installationen in den Wartungsvertrag übernommen werden.

bei Standort

Wird der Vertrag auf einen Standort erstellt, definieren Sie mit der Option Installationen übernehmen bei Standort, ob die Installationen aus der Kundeninstallationsverwaltung in das Vertragsdokument übernommen werden. In der daneben liegenden Auswahlbox legen Sie fest, mit welchem Preis aus der Artikel- und Lagerverwaltung die Installationen in den Wartungsvertrag eingefügt werden.

bei Installation

In der Auswahlbox bei Installation definieren Sie den Preis aus der Artikel- und Lagerverwaltung fest, mit welchem die Installationen in den Wartungsvertrag eingefügt werden.
Toggle-auf_16x16_blackVorabe betr. Übernahme Vertragstyp festlegen

Im Bereich Vertragstyp übernehmen legen Sie fest, ob der bei der Erstellung des Wartungsvertrages angegebene Vertragstyp als Textposition in das Vertragsdokument eingefügt wird. Haben Sie nicht übernehmen gewählt, wird kein Eintrag erstellt. Bei am Anfang oder am Ende wird die Textposition entsprechend als erste oder als letzte Position eingefügt.

1.Wählen Sie Einstellungen > Kundeninstallationsverwaltung >Wartungsvertrag.

2.Wählen Sie die gewünschte Auswahl aus.

Kun_Wartungsvertrag_Vertragstyp

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.
Toggle-auf_16x16_blackAuswahl Standortdaten festlegen

Vor den Positionen wird im Wartungsvertrag jeweils eine Textposition mit Informationen zum Standort eingefügt. Mit den Selektionen unter Standortdaten definieren Sie, welche Standortdaten in die Textposition eingefügt werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > Kundeninstallationsverwaltung >Wartungsvertrag.

2.Wählen Sie die gewünschte Auswahl aus.

Kun_Wartungsvertrag_Standortdaten

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.