Module > Kundeninstallationsverwaltung

Im Modul Kundeninstallationsverwaltung können Sie Wartungsverträge verwalten. Diese Verwaltung finden Sie unter Kundeninstallationsverwaltung > Start > Wartungsvertrag > Verwalten .

Kunden_Wartungsvertrag verwalten

Was möchten Sie tun?

Neuen Wartungsvertrag erfassen

Wenn Sie einen neuen Wartungsvertrag erstellen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kundeninstallationsverwaltung > Start > Wartungsvertrag > Verwalten .

2.Danach klicken Sie auf Start > Wartungsvertrag > Neu .

Kunden_Wartungsvertrag erstellen

3.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

4.Wählen Sie den gewünschten Kunden aus.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

6.Falls Sie unter Vertrag auf die Option Standorte oder Installationen gewählt haben, gibt es hier weitere Zwischenschritte, die weiter unten erklärt werden.

7.Wurde der Wartungsvertrag erfolgreich erstellt, sehen Sie folgenden Hinweis:

Kunden_Wartungsvertrag erstellen_Bestätigung

8.Nach der Erstellung wird der Wartungsvertrag automatisch in der Auftragsbearbeitung angezeigt.

Was möchten Sie tun?

Vertrag auf Standorte

Haben Sie unter Vertrag auf die Option Standorte gewählt, wird Ihnen folgendes Fenster angezeigt:

Kunden_Wartungsvertrag erstellen_Standorte

1.Hier geben Sie die gewünschten Suchkriterien ein und führen die Suche aus.

2.Es werden Ihnen nur Standorte aufgeführt, die dem vorher ausgewählten Kunden zugewiesen sind.

3.Wählen Sie den gewünschten Standort.

4.Klicken Sie auf Übernehmen , um mit der Erstellung des Wartungsvertrages fortzufahren.

Vertrag auf Installationen erstellen

Haben Sie unter Vertrag auf die Option Installationen selektiert, sehen Sie zusätzlich - nach dem Fenster für Standorte - folgendes Fenster:

Kunden_Wartungsvertrag erstellen_Installationen

1.Hier geben Sie die gewünschten Suchkriterien ein und führen die Suche aus.

2.Es werden nur Installationen aufgeführt, die den zuvor ausgewählten Standorten zugewiesen sind.

3.Wählen Sie die gewünschten Installationen.

4.Klicken Sie auf Übernehmen , um mit der Erstellung des Wartungsvertrages fortzufahren.

Hier finden Sie detaillierte Beschreibungen zu den Feldern

Vertrag auf

Mit dieser Option bestimmen Sie, ob der Wartungsvertrag auf den Kunden, auf die Standorte oder auf die einzelnen Installationen erstellt werden soll. Wenn Sie «Standorte» oder «Installationen» wählen, erfolgt nach dem Klick auf Ok eine Auswahl der Standorte bzw. der Installationen des Kunden.

Dokumenttyp

Hier geben Sie den Dokumenttyp ein, der für den Wartungsvertrag verwendet werden soll. Sie können die Vorgabe für dieses Feld in den Einstellungen definieren.

Vertragstyp

In diesem Feld definieren Sie den Typ des Wartungsvertrages.

QR-Einzahlungsschein

Geben Sie hier den QR-Einzahlungsschein ein, die bei der Verrechnung von Wartungsverträgen verwendet werden soll.

Stapelrechnung

Mit diesen Feldern definieren Sie die Stapelrechnung, welche in der Auftragsbearbeitung erstellt wird.

Kundenauswahl

Hier können Sie nach dem Kunden suchen, für welchen Sie den Wartungsvertrag erstellen wollen. Suchen Sie mit den von Ihnen eingegebenen Suchkriterien und markieren Sie anschliessend den gewünschten Kunden in der Tabelle.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

Wartungsvertrag ändern

Wenn Sie einen bestehenden Wartungsvertrag ändern wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kundeninstallationsverwaltung > Start > Wartungsvertrag > Verwalten .

2.Suchen Sie nach dem gewünschten Wartungsvertrag.

3.Wählen Sie den Vertrag in der Tabelle aus.

4.Danach klicken Sie auf Start > Wartungsvertrag > Ändern .

5.Sie können die Angaben zum Dokument sowie zur dazugehörigen Stapelbuchung anpassen.

6.Unter Kundeninstallationsverwaltung können Sie aufgeführte Installationen zum Vertrag hinzufügen oder entfernen, indem Sie die Markierung setzen oder entfernen.

7.Nach allen Änderungen klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hinweis:

▪Wenn Sie einen Wartungsvertrag ändern, werden neu hinzugefügte Installationen lediglich in der Kundeninstallationsverwaltung dem Vertrag zugewiesen, im Vertragsdokument muss die Position jedoch manuell hinzugefügt werden.

Nachfolgend sehen Sie eine Beschreibung zu den vorhandenen Symbolen:

	Mit diesem Symbol zeigen Sie den Wartungsvertrag in der Vorschau an.
	Wählen Sie diese Schaltfläche um die ausgewählte Installation zu markieren oder abzuwählen.
	Um die im Feld Adresse abgefüllte Adresse hinzuzufügen klicken Sie auf diese Schaltfläche.
	Die selektierte Adresse entfernen Sie über diese Schaltfläche.
	Über diese Schaltfläche können Sie die Zusatzfelder der Stapelrechnung verwalten.