Smarte Aufgaben

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Smarte Aufgaben

Smarte Aufgaben

In der Debitorenbuchhaltung stehen diverse Smarte Aufgaben zur Verfügung. Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam.

Weitere allgemeine Informationen zu der Handhabung der Dock-Fenster Smarte Aufgaben finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.

deb_smart_fällige Rechnungen mahnen

Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf per heute fällige Rechnungen aufmerksam gemacht.

deb_smart_alle Mahnstopps

Falls Mahnsperren auf Belegen aktiv sind, wird das durch diese Smarte Aufgabe angezeigt.

deb_smart_fällige Stapelbuchungen erstellen

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Stapelbuchungen aufmerksam, die per heute zum Erstellen fällig sind.

deb_smart_gemahnte Belege

Sobald offene Rechnungen bestehen, für die mindestens eine Zahlungserinnerung oder Mahnung verschickt wurde, wird das durch diese Smarte Aufgabe angezeigt.

deb_smart_alle offenen Posten

Diese Smarte Aufgabe gibt Ihnen einen Überblick über alle offenen Debitoren Posten.
Toggle-auf_16x16_blackFällige Rechnungen mahnen

Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen alle fälligen Rechnungen an, die per heute gemahnt werden können. Der Totalbetrag aller fälligen Rechnungen sowie die Anzahl, oben rechts rot hinterlegt, werden angezeigt.

Die Kulanzzeit für Mahnungen können Sie individuell definieren, sofern Sie die nötigen Berechtigungen haben. Andernfalls wird der Wert nur ReadOnly angezeigt.

1.Klicken Sie auf Einstellungen Einstellungen_16x16 unten rechts.

2.Geben Sie die gewünschte Kulanzzeit in Tagen ein.

deb_smart_Einst_fällige Rechnungen mahnen

3.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

4.Klicken Sie auf die Funktion Fällige Rechnungen mahnen Mahnungen_erstellen_16x16.

5.Folgendes Fenster wird angezeigt:

deb_smart_Fenster fällige Rechnungen mahnen

6.Mit Doppelklick oder Markieren Markieren_16x16Markieren_16x16 wählen Sie die Adressen, die Sie mahnen möchten.

7.Mit Klick auf Vorschau Vorschau_16x16 oder Drucken Drucken_16x16 werden die Mahnungen erstellt.

Hinweis:

▪Achtung: Wenn Sie die Kulanzzeit hier ändern, wird sie auch in den allgemeinen Einstellungen in der Debitorenbuchhaltung übernommen.

▪Mit Klick auf das Symbol Information Informationen_16x16 unten rechts werden Ihnen Zusatzinformationen zum letzten Mahnlauf und der Verteilung der fälligen Rechnungen in die jeweiligen Mahnstufen angezeigt.
Toggle-auf_16x16_blackAlle Mahnstopps

Auf aktive Mahnstopps auf Belegen werden Sie durch diese Smarte Aufgabe aufmerksam gemacht. Die Anzahl aktiver Mahnstopps wird oben rechts rot dargestellt und der Totalbetrag der gesperrten Rechnungen eingeblendet.

1.Klicken Sie auf die Funktion Alle Mahnstopps Mahnungen_stoppen_16x16, um die Funktion Mahnstopp verwalten anzuzeigen.

deb_smart_Fenster alle Mahnstopps

2.Um Anpassungen vorzunehmen, markieren Sie die gewünschten Einträge

3.Klicken Sie auf Mahnstopp ändern Ändern_16x16.

4.Falls Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.
Toggle-auf_16x16_blackFällige Stapelbuchungen erstellen

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Stapelbuchungen aufmerksam, die per heute erstellt werden können.

1.Klicken Sie auf die Funktion Fällige Stapelbuchungen erstellen Massenmutation starten_16x16, um die Funktion Stapelbuchungen erstellen zu starten.

2.Folgendes Fenster wird angezeigt:

deb_smart_Fenster fällige Stapelbuchungen erstellen

3.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Stapelbuchungen zu erstellen.
Toggle-auf_16x16_blackGemahnte Belege

Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf offene Rechnungen aufmerksam, für die mindestens eine Zahlungserinnerung oder Mahnung verschickt wurde. Der Totalbetrag aller gemahnten Belege sowie die Anzahl, oben rechts rot hinterlegt, werden angezeigt.

1.Klicken Sie auf die Funktion Gemahnte Belege Mahnungen_16x16, um die Tabelle der gemahnten Belege anzuzeigen. Die Datensätze werden direkt im Modul Dock-Fenster eingeblendet.

deb_smart_Fenster gemahnte Belege

Hinweis:

▪Mit Klick auf das Symbol Information Informationen_16x16 unten rechts werden Ihnen Zusatzinformationen zu der Verteilung der gemahnten Belege in die jeweiligen Mahnstufen angezeigt.
Toggle-auf_16x16_blackAlle offenen Posten

Diese Smarte Aufgabe gibt Ihnen einen Überblick über alle offenen Posten Debitoren. In rot wird darauf hingewiesen, wie viele offene Posten bestehen und der Totalbetrag wird eingeblendet.

1.Klicken Sie auf die Funktion Alle offenen Posten Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16, um die Tabelle der offenen Posten anzuzeigen. Die Datensätze werden direkt im Modul Dock-Fenster eingeblendet.

deb_smart_Fenster alle offenen Posten

Hinweis:

▪Mit Klick auf das Symbol Information Informationen_16x16 unten rechts werden Ihnen Zusatzinformationen zu den offenen Posten angezeigt. Wie viele davon offen (=nicht fällig), fällig bzw. gemahnt/überfällig sind.

Hinweise:

▪Falls Sie eine Smarte Aufgabe nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen Einstellungen_16x16 in der Titelleiste des Dock-Fensters die entsprechende Smarte Aufgabe jederzeit ausblenden.

▪Auch die Reihenfolge der Smarten Aufgaben können Sie individuell festlegen.

▪Smarte Aufgaben werden beim ersten Modulstart berechnet. Mit Aktualisieren Aktualisieren_16x16 werden die Smarten Aufgaben neu berechnet.

Tipp:

▪Wenn Sie mit dem Cursor auf das Funktionssymbol einer Smarten Aufgabe navigieren, wird ein Tooltip-Text zur Funktion eingeblendet.