In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen für die Objekttypen im DMS vor.
Was möchten Sie tun?
1.Wählen Sie Einstellungen > DMS > Objekttypen. 2.Hier weisen Sie den verschiedenen Dokumenttypen, Brieftypen usw. von Proffix die entsprechenden Objekttypen des DMS-Systems zu.
3.Klicken Sie auf das Symbol der jeweiligen Objekttypen
4.Ergänzen Sie die Felder und bestätigen Sie mit Ok 5.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern |
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Hier weisen Sie den Dokumenttyp des DMS zu. Zudem wird für die Finanzbuchhaltung noch eine Buchungsart und eine Adressvorlage hinterlegt. Die Buchungsart wird verwendet, wenn über die Finanzbuchhaltung Belege eingelesen werden. Die Adresse wird zum DMS Beleg geschrieben und fungiert als Suchbegriff. Wir empfehlen für die Adressvorlage die eigene Firmenadresse zu verwenden. 1.Wählen Sie Einstellungen > DMS > Objekttypen > Finanzbuchhaltung.
2.Definieren Sie im Feld Finanzbuchhaltung den Dokumenttyp des DMS für die Zuweisung. 3.Definieren Sie die Buchungsart, die für die Funktion Belege einlesen in der Finanzbuchhaltung verwendet werden soll. 4.Wählen Sie im Feld Adressvorlage die Adresse aus, die zu den DMS Belegen aus der Finanzbuchhaltung geschrieben werden soll. Wir empfehlen hier die eigene Firmenadresse zu verwenden. 5.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern |
