Einstellungen > DMS > DMS Indexfelder verknüpfen

In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen für die Indexfelder im DMS vor.

Hinweis:

▪Wenn ein DMS an Px5 angeschlossen ist, wird die Belegnummer auf ReadOnly gesetzt. Die Beleg Nr. kann in der Kreditorenbuchhaltung nicht mehr verändert werden. Bei Bedarf kann das ReadOnly in der Datei PROFFIX.NET.cfg aufgehoben werden: [Settings] NoBelegNrReadOnly=1.

Was möchten Sie tun?

Bei einer Anbindung eines DMS (Dokumenten-Management-System) können die Indexwerte individuell definiert werden. Die definierten Indexwerte werden mit dem Dokument an das DMS übergeben und es kann nach diesen gesucht werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > DMS > Indexfelder.

2.Wählen Sie, für welches Modul Sie Indexfelder definieren wollen.

DMS_Indexfelder_Modulauswahl

3.Definieren Sie als nächstes die gewünschten Felder.

DMS_Indexfelder_Indexfelder definieren

4.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweise:

▪Es ist empfehlenswert, dass die Indexfelder für die Adresse wie Adress-Nr., Name / Firma, Vorname, Strasse, PLZ und Ort unter Adressverwaltung definiert werden. Diese Angaben gelten dann auch für die weiteren Module wie Auftragsbearbeitung , CRM , Einkaufsverwaltung etc. und müssen für die entsprechenden Module nicht mehr zugewiesen werden.

▪Wiederholen Sie diese Zuweisungen für alle benötigten Module. Wenn Sie aber z.B. für die Auftragsbearbeitung ein anderes Proffix Feld verwenden wollen als die Adress-Nr., dann müssen Sie die Zuweisung für dieses Feld im Modul Adressverwaltung leer lassen. Die Zuweisungen der Adressfelder im Modul Adressverwaltung übersteuern die anderen Zuweisungen.

▪Sie können für ein Indexfeld statt eines Proffix Feldes auch einen fixen Wert zuweisen. Geben Sie diesen im Feld Fixwert ein.