BVG - Vorabgleich Personendaten

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BVG - Vorabgleich Personendaten

BVG - Vorabgleich Personendaten

Sie können die Mitarbeiter mit Ihrem BVG-Versicherer abgleichen lassen, wenn dieser ELM unterstützt. Ein solcher Vorabgleich wird in der Regel ausgeführt, wenn Sie mit der Lohnbuchhaltung beginnen. Dabei werden die Personendaten übermittelt.

Toggle-auf_16x16_blackPersonendaten für BVG-Vorabgleich übermitteln

1.Wählen Sie Lohnbuchhaltung > ELM > BVG > Vorabgleich Personendaten BVG_Vorabgleich Personendaten_16x16.

2.Füllen Sie die benötigten Angaben aus.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten

3.Mit einem Klick auf Übermitteln BVG_Vorabgleich Personendaten_16x16, werden die Personendaten übermittelt.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Bestätigung

4.Klicken Sie auf Ok.

5.Nun überprüft der BVG-Versicherer die Daten und stellt eine Rückmeldung bereit. Nach ein paar Tagen können Sie diese abholen. Die Abholung starten Sie unter Lohnbuchhaltung > ELM > BVG > Rückmeldung Personendaten BVG_Rückmeldung Personendaten_16x16.

Hinweis:

▪Wenn Sie mehrere BVG-Versicherer haben, werden die Daten für jeden dieser Versicherer übermittelt.

Tipp:

▪Da die Übermittlung und Verarbeitung etwas Zeit in Anspruch nimmt, können folgende Hinweise angezeigt werden. In diesem Falle empfehlen wir Ihnen die nachfolgenden Schritte Personendaten für BVG-Vorabgleich bestätigen durchzuführen.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Lohnmeldungen in Verarbeitung   Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Hinweis Daten bestätigen  

Testdaten

Diese Option wird nur für allfällige Supportfälle von unseren Kundendienstmitarbeitern benötigt.

Kontaktperson

Geben Sie hier die Angaben einer Kontaktperson ein. Telefonnummer und Name sind zwingend. Sie können auch eine E-Mail-Adresse angeben und die Option E-Mail senden wählen. Somit erhalten Sie eine E-Mail von Ihrem BVG-Versicherer.

Bemerkungen

In diesem Feld können Sie beliebige Bemerkung eingeben, die dem BVG-Versicherer übermittelt werden.

Mitarbeiter verwalten_Lohnbuchhaltung_Lohnausweis_32x32

Mit diesem Symbol gelangen Sie in die allgemeinen Einstellungen für die Lohnausweise.

Einstellungen Firma_32x32

Wählen Sie diese Schaltfläche um die allgemeinen Einstellungen für die Firma/Versicherungen aufzurufen.

Lohndaten Einstellungen_32x32

Klicken Sie auf diese Schaltfläche um zu den ELM-Einstellungen zu gelangen. Dort können Sie auch den Test für die Interoperabilität durchführen.
Toggle-auf_16x16_blackPersonendaten für BVG-Vorabgleich bestätigen

Da die Verarbeitung der Daten länger dauern kann, bleibt der Status einer Lohnmeldung auf In Verarbeitung. Ihnen wird nach der Übermittlung der Personendaten ein Hinweis angezeigt und Sie müssen die Daten für den jeweiligen BVG-Versicherer einzeln freigeben.

1.Wählen Sie Lohnbuchhaltung > ELM > BVG > Vorabgleich Personendaten > BVG-Vorabgleich > Bestätigen BVG_Personen Bestätigung_16x16.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Bestätigen

2.Wählen Sie die übermittelten Personendaten und klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16.

3.Falls Personendaten noch nicht übermittelt wurden steht der Status auf In Verarbeitung.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Bestätigen In Verarbeitung

4.Wählen Sie die übermittelten Personendaten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Status abfragen.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Bestätigen_Status aktualisiert

5.Bestätigen Sie den Hinweis mit Ok.

6.Falls Warnungen auftreten, wird folgender Hinweis angezeigt:

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Bestätigen_Warnungen

7.Bestätigen Sie den Hinweis mit Ok.

8.Der Statustext lautet nun Erfolgreich und die Information zu allfälligen Warnungen finden Sie im Textfeld rechts.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Bestätigen_Warnungen Details

9.Wählen Sie die Personendaten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Daten bestätigen.

10. Falls eine Freigabe mittels Browser nötig ist, wird die Bestätigungsseite des Empfängers im Web-Browser angezeigt. Folgen Sie dort den Anweisungen.

11.Haben Sie alle Daten bestätigt, schliessen Sie das Fenster mit einem Klick auf Ok Bestätigen_16x16.

Hinweis:

▪Mit der Funktion BVG-Vorabgleich Bestätigen BVG_Personen Bestätigung_16x16 sehen Sie eine Übersicht aller bereits übermittelten Daten.
Toggle-auf_16x16_blackFehler zur Übermittlung von Persondaten bearbeiten

Wenn Fehler oder Warnungen zurückgemeldet werden, wird ebenfalls ein Hinweis angezeigt.

1.Wenn bei der Übermittlung oder Prüfung der Daten Fehler festgestellt oder Warnungen zurückgemeldet wurden, sehen Sie folgende Meldung:

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Fehler

2.Wenn eine solche Meldung erscheint, können Sie die Fehler/Warnungen mit Klick auf Bestätigen BVG_Personen Bestätigung_16x16 überprüfen.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Bestätigen

3.Wählen Sie hier die Übermittlung aus und klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16.

Lohn_ELM_BVG_Vorabgleich Personendaten_Fehler Hinweis

4.Wählen Sie die übermittelten Personendaten mit dem Status Fehler und prüfen Sie das Feld Warnungen.

Hinweis:

▪Damit Sie die Personendaten übermitteln können, müssen Sie zuerst in den Einstellungen der Lohnbuchhaltung unter ELM die Interoperabilität prüfen. Dieser Test muss auf jedem Computer durchgeführt werden, auf welchem Personendaten übermittelt werden sollen.