Damit Sie die Funktionalitäten rund um Kontrollen 
verwenden können, müssen Sie vorgängig Kontrollvorlagen erstellen. Die Kontrollvorlagen können anschliessend Kontrollgruppen, Installationen oder Artikeln zugewiesen werden bzw. für die Erfassung einzelner Kontrollen auf den Servicepositionen verwendet werden. Die Kontrollvorlagen werden über das Modul Hilfstabellen verwaltet.
In der Serviceauftragsverwaltung 
finden Sie dazu die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Serviceauftragsverwaltung > Kontrollvorlage.
1.Klicken Sie auf Neu 
, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern 
.
3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:
4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.
5.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Hinweis: ▪Die auf der Kontrollvorlage definierten Vorgaben werden auf der Kontrolle automatisch übernommen, sobald der Kontrolle die entsprechende Kontrollvorlage zugewiesen wird. ▪Im Register Dokumente können der Kontrollvorlage Dokumente oder E-Mails hinzugefügt werden. |
Kontrollvorlage-Nr. Fortlaufende Nummerierung der Vorlagen. Feldbezeichnung Geben Sie hier eine Bezeichnung für die Kontrollvorlage ein. Feldtyp Wählen Sie hier einen Feldtyp aus, welcher auf der Kontrolle angezeigt werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen Checkbox (ja/nein), Datum, Datum/Zeit, Text und Zahl. Beschrieb Beschreiben Sie hier die Kontrollvorlage. inaktiv Markieren Sie diese Option, wenn diese Kontrollvorlage nicht mehr verwendet werden soll. Vorabklärung Markieren Sie diese Option, wenn Vorabklärungen getätigt werden müssen. Auf der Liste «Serviceauftrag Kontrollen Abklärungen» werden nur Kontrollen aufgelistet, welche diese Option aktiviert haben. Vorhergehende Wenn diese Option aktiviert ist, dann kann eine Kontrolle, welcher diese Kontrollvorlage zugewiesen ist, erst dann abgeschlossen werden, wenn alle vorangehenden Kontrollen erledigt sind. |