In der Finanzbuchhaltung stehen vier Smarte Aufgaben zur Verfügung. Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam.
Weitere allgemeine Informationen zu der Handhabung der Dock-Fenster Smarte Aufgaben finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.
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Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf offene Kontobewegungen aufmerksam gemacht, die noch zu verbuchen sind. |
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Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Stapelbuchungen aufmerksam, die per heute zum Erstellen fällig sind. |
oder
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Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf die fällige Mehrwertsteuer-Abrechnung aufmerksam. Entweder zeigt Sie zudem den geschuldeten Steuerbetrag an oder, falls ein Differenzbetrag besteht, wird dieser eingeblendet. Das Datum ist nur dann farbig hinterlegt, falls eine Steuerschuld besteht. |
Sobald offene Kontobewegungen existieren, wird diese Smarte Aufgabe eingeblendet mit einem Hinweis in rot, wie viele Kontobewegungen zu bearbeiten sind. Zudem wird der Totalbetrag der offenen Kontobewegungen angezeigt. 1.Klicken Sie auf die Funktion Offene Kontobewegungen bearbeiten 2.Folgendes Fenster wird angezeigt:
3.Passen Sie die Suchfelder nach Bedarf an. 4.Klicken Sie auf Suchen 2.Verarbeiten Sie die offenen Kontobewegungen.
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, um die Kontobewegungen abzurufen.Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf Stapelbuchungen aufmerksam, die per heute erstellt werden können. 1.Klicken Sie auf die Funktion Fällige Stapelbuchungen erstellen 2.Folgendes Fenster wird angezeigt:
3.Klicken Sie auf Ok |
, um die Funktion 
Diese Smarte Aufgabe macht Sie auf die fällige Mehrwertsteuer-Abrechnung aufmerksam. Nach Ablauf des Stichtages (z.B. 1. Quartal 2021 = 31.03.2021) wird oben rechts das Abrechnungsdatum eingeblendet. Das Abrechnungsdatum ist abhängig von der Abrechnungsperiode (Datum von/bis, Halbjahr, Monat, Quartal) in den allgemeinen Einstellungen zur Mehrwertsteuer. Zusätzlich wird der geschuldete Steuerbetrag eingeblendet. Falls eine Differenz besteht, wird anstelle des geschuldeten Betrags der Differenzbetrag angezeigt. In diesem Fall wird auch ein Informations-Symbol mit weiteren Hinweisen zur Differenz eingeblendet. Sie können individuell definieren, wie lange die Anzeige des Abrechnungsdatums gelb hinterlegt werden soll, bevor die Anzeige auf rot wechselt, um die Dringlichkeit zu erhöhen. Standardmässig sind dafür 30 Tage festgelegt. Falls der geschuldete Steuerbetrag Null beträgt, wird das Datum grau hinterlegt. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen 2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Tage für die Anzeige in gelb ein.
3.Klick auf Ok 4.Klicken Sie auf die Funktion MWST-Abrechnung fällig per 5.Folgendes Fenster wird angezeigt:
2.Falls eine Differenz vorliegt, wird folgendes Fenster angezeigt:
3.Beheben Sie allfällige Differenzen, bevor Sie die Mehrwertsteuer-Abrechnung erstellen.
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unten rechts.
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Hinweis: ▪Falls Sie eine Smarte Aufgabe nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen ▪Auch die Reihenfolge der Smarten Aufgaben können Sie individuell festlegen. ▪Smarte Aufgaben werden beim ersten Modulstart berechnet. Mit Aktualisieren |
Tipp: ▪Wenn Sie mit dem Cursor auf das Funktionssymbol einer Smarten Aufgabe navigieren, wird ein Tooltip-Text zur Funktion eingeblendet. |