Damit die Verbindung zwischen Px5 CRM 
und Microsoft Outlook / Exchange funktioniert, muss diese Installation auf jedem PC durchgeführt werden. Bevor Sie die Integration installieren, sollten Sie Proffix für die Verwendung der Integration konfigurieren.
1.Öffnen Sie das Installationsprogamm pxOfficeSetup.exe, welches im Verzeichnis Proffix, im Ordner Client Setup liegt.
2.Geben Sie das Verzeichnis an, in dem Proffix installiert ist.
3.Wählen Sie die gewünschten Office-Programme aus.
4.Lesen und akzeptieren Sie den Software-Nutzungsvertrag und die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
5.Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche Installieren.
6.Die Dateien werden in das gewählte Verzeichnis gespeichert.
7.Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen, um die Installation abzuschliessen.
8.Sie finden nun im Startmenü unter Programme eine Programmgruppe Proffix, welche im Prog-Ordner die folgenden Verknüfungen enthält.
9.Und in Outlook / Exchange finden Sie einen neuen Menüpunkt Proffix im Startregister und ein neues Register Proffix.
Hinweise: ▪Microsoft Outlook kann nur gewählt werden, wenn eine Lizenz des Px5 CRM-Moduls ▪Falls nach der Installation gemäss obiger Anleitung das Addin nicht geladen wird, installieren Sie bitte die VSTO-Datei des gewünschten Addins zusätzlich direkt aus dem Prog-Verzeichnis. ▪Um die Office Integration wieder zu entfernen, starten Sie dieses Installationprogramm nochmals und entfernen Sie die Auswahl der Office-Programme im Fenster des Installations-Programmes. |
Tipp: ▪Starten Sie nun Microsoft Outlook und geben Sie dort als Erstes die Einstellungen ein. |