Vertreter sind Teil der Mitarbeiterverwaltung und können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.
In Modulen, in denen Vertreter verwendet werden, finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Allgemein > Vertreter. Sie gelangen dann in die Mitarbeiter-Verwaltung.
1.Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle.
2.Klicken Sie auf Ändern 
.
3.Wählen Sie das Register Vertreter 
.
4.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:
5.Um einen Mitarbeiter auch als Vertreter zu führen, wählen die Option Vertreter erstellen.
6.Definieren Sie den Eintrag wie gewünscht.
7.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Kurzzeichen Geben Sie hier eine eindeutige Abkürzung für den Vertreter ein. Diese Abkürzung ist identisch mit dem Kurzzeichen des Mitarbeiters. Betrag 1-3 In diese drei Felder geben Sie die Beträge ein, ab denen die Prozentsätze unter Provision 1-3 gültig sind. Provision 1-3 Hier geben Sie die Provisionen in Prozent ein, die der Vertreter bis zu den dazugehörigen Beträgen erhält. Provision Markieren Sie alle Provisionstypen in der Liste, die Sie dem Vertreter zuweisen wollen. Provision per In diesem Feld ist ersichtlich, wann die letzte Provisionsabrechnung durchgeführt worden ist. Wurde noch keine Abrechnung durchgeführt, können Sie das Datum setzen, z.B. auf das Tagesdatum. Die Provisionsabrechnung rechnet immer einen Tag dazu und verwendet dieses neu errechnete Datum für den Start der nächsten Abrechnung. Konto Hier geben Sie das Konto ein. Auf dieses Konto wird bei einer Provisionsabrechnung die Haben-Buchung erstellt. Auftrag Hier geben Sie den Auftrag für die Buchungen ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Haben-Konto die Option Auftrag entsprechend eingestellt haben. Kostenstelle*) Geben Sie hier die Kostenstelle für die Buchungen ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Haben-Konto die Option Kostenstelle entsprechend eingestellt haben. Kostenart*) Hier geben Sie die Kostenart für die Buchungen ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie auf dem Soll- oder Haben-Konto die Option Kostenart entsprechend eingestellt haben. Lohnart In diesem Feld geben Sie die Lohnart ein. Sie können nur Lohnarten verwenden, welche die Option Betrag erfassen gesetzt haben. Abrechnung nach Vereinnahmt Markieren Sie diese Option, wenn die Abrechnung nur bezahlte Belege berücksichtigen soll. Die Abgrenzung in der Finanzbuchhaltung wird immer mit dem gesamten Betrag vorgenommen. Wird auf einem Beleg auch nur eine Teilzahlung gemacht, wird der gesamte Beleg zur Provisionierung freigegeben.
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