Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für eine Synchronisation mit Adressen in einem Exchange Server Web Service:
1.Wählen Sie Einstellungen > Adressverwaltung > Synchronisation > Online.
2.Klicken Sie auf Neue Synchronisation 
, um eine neue Synchronisation zu definieren.
3.Ergänzen Sie die Bezeichnung.
4.Wählen Sie die Datenquelle Exchange Server Webservice.
5.Ergänzen Sie die Login-Einstellungen.
6.Markieren Sie in der Tabelle den gewünschten Ordner.
7.Markieren Sie zuerst unter Ziel das gewünschte Feld des Outlook-Ordners.
8.Klicken Sie anschliessend in der Liste Quelle auf das dazugehörige Feld von Proffix.
9.Sie sehen nun das zugewiesene Feld in der Liste Ziel.
10.Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle benötigten Felder zugewiesen wurden.
11.Selektieren Sie die Adressen mit Adressen selektieren 
.
12.Klicken Sie auf Ok.
13.Weisen Sie nun noch allen Mitarbeitern im Register CRM die E-Mail-Adresse zu, welche die Mitarbeiter im Exchange Server haben.
Hinweise: ▪Wenn Sie eine solche Synchronisation verwenden, dürfen Sie im Outlook-Ordner keine Änderungen an den Adressen mehr vornehmen. Verwalten Sie die Adressen nur noch in Proffix! ▪Wird eine Adresse in Proffix gelöscht, wird diese auch in Outlook gelöscht. ▪Mit der Variante über den Exchange Server Web Service sind Schreibrechte nicht erforderlich. |
Exchange Mit der Einstellung Exchange werden die Kontakte im Exchange Server über EWS (Exchange WebService) erstellt. Das Hinzufügen von Postfächern auf jeder Arbeitsstation entfallen damit. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie eine Verbindung, Domäne, Benutzername und Passwort eingeben. Verbindung Geben Sie eine E-Mail-Adresse oder den Namen des Exchange-Servers ein. Wenn Sie hier eine E-Mail-Adresse angeben, dann wird der Server mit Hilfe von Autodiscover ermittelt. Falls Sie mit Office 365 arbeiten, geben Sie jedoch besser den Servernamen (outlook.office365.com) ein, um die Verbindungszeit zu verkürzen. Benutzername Wählen Sie einen Benutzernamen (z.B. Administrator), welcher volle Berechtigung für alle Postfächer besitzt. Zugriff Exchange Server testen Mit Zugriff Exchange Server testen Damit der angegebene Benutzer genügend Rechte für alle Aktionen hat, müssen Sie in der Exchange Shell auf dem Server folgende Befehle ausführen: New-ManagementScope –Name "PROFFIX CRM" –RecipientRestrictionFilter {RecipientType -eq 'UserMailbox'} -RecipientRoot "Users" New-ManagementRoleAssignment –Name "PROFFIX CRM" –Role ApplicationImpersonation –User FIRMA\Administrator –CustomRecipientWriteScope "PROFFIX CRM" Der rote Teil muss durch die entsprechende Domäne und den eingegebenen Benutzer ersetzt werden. Exchange OAuth2 Seit Oktober 2020 wird das Exchange Web Services-Protokoll für Office 365 (ausser für On-Prem-Software mit Voraussetzung Exchange 2019 und 170 RAM) nicht mehr unterstützt. Es steht die Anbindung mit OAuth2-Authentifizierung zu Exchange Server Online zur Verfügung. Um Proffix mit OAuth2-Authentifizierung zu konfigurieren, ist die Registrierung im Azur-Portal notwendig. Wenn die Registrierung erfolgreich abgeschossen ist, ergänzen Sie die Felder Anwendung-ID und Verzeichnis-ID. Im Eingabefeld Geheimnis fügen Sie den erhaltenen Geheimschlüssel ein.
E-Mail Postfach Geben Sie im Feld «E-Mail Postfach» die E-Mail-Adresse des Postfachs an, mit welchem Sie die Adressen synchronisieren wollen. |
Tabelle In dieser Liste sehen Sie nun alle vorhandenen Exchange Server WebService-Outlook-Ordner. Markieren Sie hier den Ordner, mit welchem Sie die Daten synchronisieren wollen. Nachdem Sie einen Ordner markiert haben, werden die Felder in der Liste Ziel abgefüllt. Feldzuweisung (Ziel/Quelle) Dieser Teil ist der wichtigste der Definition. Hier geben Sie an, welche Felder von Proffix mit welchen Feldern von Outlook synchronisiert werden. Quelle Wählen Sie, ob Sie Adressen oder Kontakte synchronisieren wollen. Zudem können Sie mit Adressen selektieren |