In der Auftragsbearbeitung stehen mehrere Dashboard-Inhalte zur Verfügung. Dashboards vermitteln wichtige Kennzahlen und Informationen in Form einer Anzeige oder einer Grafik.
In der Auftragsbearbeitung stehen allgemeine Einstellungen zum Dashboard zur Verfügung. Hier können Sie Einstellungen zur Auswertungsperiode setzen.
Weitere allgemeine Informationen zur Handhabung der Dock-Fenster Dashboards finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.
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Die Dashboard-Anzeige Umsatz zeigt den Umsatz aus der Auftragsbearbeitung (Rechnungen/Gutschriften) per Heute, im aktuellen Monat und im aktuellen Jahr. |
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Die Dashboard-Anzeige Anzahl Rechnungen zeigt die Anzahl Rechnungen per Heute, im aktuellen Monat und im aktuellen Jahr. Es werden nur gedruckte oder elektronisch verschickte Rechnungen berücksichtigt. |
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Die Dashboard-Anzeige Anzahl Kunden zeigt die Anzahl Kunden, für die per Heute, im aktuellen Monat und im aktuellen Jahr mindestens eine Rechnung erstellt wurde. |
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Die Dashboard-Grafik Kumulierter Umsatz zeigt den kumulierten Umsatz für das aktuelle Jahr und mehrere Vorjahre gemäss Einstellungen falls gewünscht. |
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Die Dashboard-Grafik Verteilung der offenen Dokumente zeigt die Verteilung aufgrund der Anzahl offener Dokumente pro Dokumenttyp für alle Dokumente des aktuellen Jahres. |
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Die Dashboard-Grafik Umsatzverlauf pro Monat stellt die Umsätze von Rechnungen und Minusumsätze von Gutschriften pro Monat für das aktuelle Jahr und Vorjahr gemäss Einstellungen dar. |
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Die Dashboard-Grafik Top-Umsatzbereiche stellt die Umsätze von Rechnungen und Minusumsätze von Gutschriften summiert pro Ertragskonto für das aktuelle Jahr und Vorjahr gemäss Einstellungen dar. |
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Die Dashboard-Grafik Top-Kunden stellt die Umsätze von Rechnungen und Minusumsätze von Gutschriften summiert pro Adresse für das aktuelle Jahr und Vorjahr gemäss Einstellungen dar. |
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Das Dashboard Umsatz-Forecast bietet Ihnen einen visuellen Ausblick auf den erwarteten Umsatz in den nächsten 12 Monaten. |
Dieses Liniendiagramm zeigt die kumulierten Umsätze pro Jahr an. Die Anzahl Vorjahre können Sie individuell definieren. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen
2.Definieren Sie die Anzahl Vorjahre. 3.Klicken Sie auf Ok
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unten rechts.
Dieses Kuchendiagramm zeigt die Verteilung der offenen Dokumente pro Dokumenttyp des aktuellen Jahres, Geschäftsjahres oder ohne Zeitbeschränkung an. Als offene Dokumente gelten diejenigen, welche noch nicht in andere Dokumente umgewandelt wurden und die nicht gesperrt sind. Die relevanten Dokumenttypen, die für die Auswertung verwendet werden, können Sie individuell definieren. Zudem können Sie die Option Ohne Zeitbeschränkung (alle offenen Dokumente) für dieses Dashboard auswählen. Damit übersteuern Sie die Standardauswahl Kalender- resp. Geschäftsjahr. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen
2.Definieren Sie die relevanten Dokumenttypen. 3.Aktivieren Sie die Option Ohne Zeitbeschränkung (alle offenen Dokumente), falls Sie alle offenen Dokumente - unabhängig von Geschäfts- oder Kalenderjahr - sehen möchten. 4.Klicken Sie auf Ok
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Dieses Säulendiagramm zeigt die Umsätze von Rechnungen und Minusumsätze von Gutschriften pro Monat für das aktuelle Jahr und mehrere Vorjahre an. Die Anzahl Vorjahre können Sie individuell definieren. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen
2.Definieren Sie die Anzahl Vorjahre. 3.Klicken Sie auf Ok
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Dieses Säulendiagramm zeigt die Umsätze von Rechnungen und Minusumsätze von Gutschriften pro Ertragskonto für das aktuelle Jahr und mehrere Vorjahre an. Die Anzahl Vorjahre können Sie individuell definieren. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen
2.Definieren Sie die Anzahl Vorjahre. 3.Definieren Sie die Anzahl Umsatzbereiche pro Jahr 4.Klicken Sie auf Ok
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Dieses Säulendiagramm zeigt die Umsätze von Rechnungen und Minusumsätze von Gutschriften pro Adresse für das aktuelle Jahr und mehrere Vorjahre an. Die Anzahl Vorjahre können Sie individuell definieren. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen
2.Definieren Sie die Anzahl Vorjahre. 3.Definieren Sie die Anzahl Top-Kunden pro Jahr. 4.Klicken Sie auf Ok
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Dieses gestapelte Säulendiagramm zeigt die erwarteten Umsätze der nächsten 12 Monate an. Definieren Sie vorgängig, welche Dokumenttypen Sie für dieses Dashboard mitberücksichtigen wollen. 1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen
2.Definieren Sie die die relevanten Dokumenttypen. 3.Aktivieren Sie die Option Umsatz anhand Zusage-Wahrscheinlichkeit gewichten, falls die zu erwartenden Umsätze anhand der Zusage-Wahrscheinlichkeit gerechnet werden sollen. 4.Klicken Sie auf Ok
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Hinweise: ▪Es werden nur Umsätze aus dem Modul Auftragsbearbeitung berücksichtigt. D.h. manuelle Debitorenbuchungen sind hier nicht berücksichtigt. ▪Standardmässig werden die Umsatzzahlen exkl. Mehrwertsteuer angezeigt. Diese Einstellung können Sie hier ändern. ▪Diese Information können Sie aus den Zusatzinformationen entnehmen. Klicken Sie dazu auf das Symbol Information ▪Falls Sie ein Dashboard-Inhalt nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen ▪Auch die Reihenfolge der Dashboard-Inhalte können Sie individuell festlegen. ▪Dashboard-Inhalte werden beim ersten Aufruf berechnet. Mit Aktualisieren |
Tipps: ▪Wenn Sie mit dem Cursor über eine Grafik fahren, werden Detailinformationen eingeblendet. ▪Die Grösse der Dashboard-Grafiken kann individuell festgelegt werden. Gehen Sie dazu auf den Rand des Fensters, bis sich der Mauszeiger verändert und ziehen Sie den Rand zur gewünschten Grösse. |