Smarte Aufgaben

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Smarte Aufgaben

Smarte Aufgaben

In der Auftragsbearbeitung stehen diverse Smarte Aufgaben zur Verfügung. Smarte Aufgaben machen Sie proaktiv auf wichtige Informationen aufmerksam.

Weitere allgemeine Informationen zu der Handhabung der Dock-Fenster Smarte Aufgaben finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche.

auf_smart_Offene E-Rechnungen

Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf E-Rechnungen aufmerksam gemacht, die noch nicht versendet wurden.

auf_smart_Offene Lieferscheine

Falls offene Lieferscheine ohne dazugehörige Rechnungen existieren, macht Sie diese Smarte Aufgabe darauf aufmerksam.

auf_smart_Rückstände Reservationen

Diese Smarte Aufgabe zeigt Ihnen alle offenen Lieferungen aus Rückständen, Reservationen und Rahmenverträgen an.

auf_smart_Auslaufende Rahmenverträge

Sobald Rahmenverträge existieren, die Positionen enthalten, die in den nächsten Tagen gemäss Einstellungen auslaufen, zeigt diese Smarte Aufgabe die Details dazu an.

auf_smart_Pot Lieferverzögerungen

Lieferungen aus Rückständen, Reservationen und Rahmenverträgen, welche in den nächsten Tagen gemäss Einstellungen nicht geliefert werden können, werden mit dieser Smarten Aufgabe angezeigt.

auf_smart_Fällige Stapelrechnungen

Sobald Stapelrechnungen fällig zum Erstellen sind, zeigt diese Smarte Aufgabe die Details dazu an.

auf_smart_bearbeitete Dokumente

Mit dieser Smarten Aufgabe können Sie die zuletzt bearbeiteten Dokumente aufrufen.

auf_smart_rückmeldungen_E_Rechnung

Mit dieser Smarten Aufgabe werden Sie auf E-Rechnungen aufmerksam gemacht, die versendet wurden aber eine Rückmeldung mit Status Fehler haben.
Toggle-auf_16x16_blackOffene E-Rechnungen senden

Ob E-Rechnungen erstellt, aber noch nicht verschickt wurden, das zeigt diese Smarte Aufgabe an. Die Anzahl der offenen E-Rechnungen wird oben rechts rot hervorgehoben. Zudem wird der Totalbetrag für diese offenen E-Rechnungen angezeigt.

1.Klicken Sie auf die Funktion Offene E-Rechnungen senden Proffix_E-Rechnung_16x16.

2.Folgendes Fenster wird angezeigt:

auf_Dokument als E-Rechnung senden

3.Markieren Sie eine oder mehrere E-Rechnungen durch Doppelklick oder Markieren Markieren_16x16.

4.Klicken Sie auf Senden E-Mail_16x16, um die E-Rechnungen per E-Mail zu versenden.

Tipp:

▪Um E-Rechnungen zu versenden, wird aus den Kommunikationsangaben der Typ E-Mail E-Rechnung verwendet. Falls keine spezifische E-Mailadresse hinterlegt ist, wird die allgemeine E-Mailadresse gezogen.

Toggle-auf_16x16_blackOffene Lieferscheine verrechnen

Sobald offene Lieferscheine ohne dazugehörige Rechnungen existieren, gibt diese Smarte Aufgabe oben rechts in rot einen Hinweis darauf, wie viele Lieferscheine zum Verrechnen bereit sind. Zudem wird der Totalbetrag für diese offenen Lieferscheine angezeigt.

In den Einstellungen Einstellungen_16x16 dieser Smarten Aufgabe muss vorgängig definiert werden, welche Dokumenttypen Lieferscheine sind.

1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen Einstellungen_16x16 unten rechts.

2.Wählen Sie die entsprechenden Dokumenttypen aus.

auf_smart_einst_offene Lieferscheine

3.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

4.Klicken Sie auf die Funktion Offene Lieferscheine verrechnen Massenmutation starten_16x16.

5.Folgendes Fenster wird angezeigt:

auf_Sammelrechnungen erstellen

6.Markieren Sie einen oder mehrere Lieferscheine durch Doppelklick oder Dokument markieren Markieren_16x16.

7.Definieren Sie die Felder zur Sammelrechnung und setzen Sie die gewünschten Optionen.

8.Klicken Sie auf Ok, um die markierten Lieferscheine zu verrechnen.

Hinweis:

▪Markieren Sie die Option einzeln verrechnen, falls Sie jedes Dokument einzeln verrechnen wollen.
Toggle-auf_16x16_blackRückstände/Reservationen liefern

Sobald offene Lieferungen aus Rückständen, Reservationen oder Rahmenverträgen existieren, wird die Anzahl der Lieferungen oben rechts rot angezeigt. Zudem wird der Totalbetrag des Lieferumfangs genannt.

1.Klicken Sie auf die Funktion Rückstände/Reservationen liefern Diverse_Rückstände Reservationen liefern_16x16.

2.Folgendes Fenster wird angezeigt:

auf_Rückstände-Reservationen liefern

3.Markieren Sie eine oder mehrere Rückstände/Reservationen durch Doppelklick oder Markieren Markieren_16x16.

4.Definieren Sie die Felder zur Lieferung und setzen Sie die gewünschten Optionen.

5.Klicken Sie auf Speichern Speichern_16x16, um Rückstände/Reservationen zu liefern und neue Dokumente zu erstellen.

Hinweis:

▪Der Inhalt dieser Smarten Aufgabe richtet sich nach Ihrer letzten verwendeten Optionen bei den Suchfeldern.
Toggle-auf_16x16_blackAuslaufende Rahmenverträge

Falls Rahmenvertragspositionen in der von Ihnen in der Einstellung definierten Zeitspanne auslaufen, zeigt Ihnen diese Smarte Aufgabe oben rechts in rot an, um wie viele Rahmenverträge es sich handelt. Falls bekannt wird auch der Totalbetrag aller Rahmenverträge genannt.

Die Zeitspanne für den Ausblick können Sie individuell definieren.

1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen Einstellungen_16x16 unten rechts.

2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Tage für den Ausblick ein.

auf_smart_einst_Auslaufende Rahmenverträge

3.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

4.Klicken Sie auf die Funktion Auslaufende Rahmenverträge Vertrag verwalten_16x16. Die Tabelle mit den auslaufenden Rahmenverträgen wird geöffnet.

auf_smart_Rahmenverträge verwalten

5.Hier haben Sie die Möglichkeit, Rahmenverträge zu erstellen, kopieren, ändern oder löschen.
Toggle-auf_16x16_blackPotenzielle Lieferverzögerungen

Falls sich in der von Ihnen in der Einstellung definierten Zeitspanne potenzielle Lieferverzögerungen abzeichnen, zeigt Ihnen diese Smarte Aufgabe oben rechts in rot an, um wie viele Lieferungen es sich handelt. Der Totalbetrag wird ebenfalls angezeigt.

Die Zeitspanne für den Ausblick können Sie individuell definieren.

1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen Einstellungen_16x16 unten rechts.

2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Tage für den Ausblick ein.

auf_smart_einst_pot Lieferverzögerungen

3.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

4.Klicken Sie auf die Funktion Potenzielle Lieferverzögerungen Diverse_Rückstände Reservationen liefern_16x16.

5.Folgendes Fenster wird angezeigt mit dem entsprechenden Datum (Heute + Anzahl Tage Einstellungen):

auf_Rückstände-Reservationen liefern_Datum

6.Hier haben Sie die Möglichkeit, Positionen, welche rot markiert sind und noch nicht geliefert werden konnten, zu überprüfen.

Hinweis:

▪Der Inhalt dieser Smarten Aufgabe richtet sich nach Ihrer letzten verwendeten Optionen bei den Suchfeldern.
Toggle-auf_16x16_blackFällige Stapelrechnungen erstellen

Sobald Stapelrechnungen zum Erstellen bereit stehen, wird diese Smarte Aufgabe angezeigt mit einem Hinweis auf die Anzahl oben rechts und dem Totalbetrag aller fälligen Stapelrechnungen.

1.Klicken Sie auf die Funktion Fällige Stapelrechnungen erstellen Massenmutation starten_16x16.

2.Folgendes Fenster wird angezeigt mit dem heutigen Datum:

auf_Stapelrechnungen erstellen

3.Klicken Sie auf Ok, um die Rechnungen zu erstellen.

4.Hier wählen Sie die Formulare aus, die Sie für den Druck verwenden wollen:

auf_smart_Stapelrechnungen drucken

5.Klicken Sie auf Drucker Drucken_16x16, um den Ausdruck zu starten.
Toggle-auf_16x16_blackZuletzt bearbeitete Dokumente

In dieser Smarten Funktion können Sie selbst bestimmen, wie viele zuletzt bearbeitete Dokumente Ihnen angezeigt werden sollen. Die Anzahl wird oben rechts in rot dargestellt.

In den Einstellungen der Smarten Aufgabe definieren Sie die Anzahl Dokumente.

1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen Einstellungen_16x16 unten rechts.

2.Geben Sie die gewünschte Anzahl Dokumente ein.

auf_smart_einst_zuletzt bearb Dokumente

3.Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.

4.Klicken Sie auf die Funktion Zuletzt bearbeitete Dokumente Reiter_Dokumente_16x16.

5.Folgendes Fenster wird angezeigt mit den zuletzt bearbeiteten Dokumenten:

auf_Fenster Dokumente suchen

6.Hier haben Sie die Möglichkeit, Dokumente zu öffnen, um diese zu bearbeiten und Dokumentpositionen anzuzeigen.
Toggle-auf_16x16_blackRückmeldungen E-Rechnung

Sobald Rückmeldungen für E-Rechnungen mit Status Fehler vorhanden sind, wird diese Funktion eingeblendet mit einem Hinweis, wie viele Rückmeldungen zu E-Rechnungen vorhanden sind .

Die Zeitspanne für den Rückblick können Sie individuell definieren.

1.Klicken Sie dazu auf Einstellungen Einstellungen_16x16 unten rechts.

2.Definieren Sie die Anzahl Tage.

auf_smart_einst_E-Rechnung

3.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

4.Klicken Sie auf die Funktion Rückmeldungen E-Rechnungen Fehler_Versandprotokoll_16x16.

5.Sie sehen dann eine Liste der Dokumente und ob diese akzeptiert wurden oder ein Fehler aufgetreten ist.

auf_rückmeldungen_E_Rechnung

6.Filtern Sie bei Bedarf mit Nur fehlerhafte Dokumente anzeigen.

7.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Liste der Rückmeldungen zu schliessen.

8.Nun werden die Dokumente zu den Rückmeldungen mit Fehlern wieder freigegeben.

Hinweise:

▪Falls Sie eine Smarte Aufgabe nicht interessiert, können Sie über die allgemeinen Einstellungen Einstellungen_16x16 in der Titelleiste des Dock-Fensters die entsprechende Smarte Aufgabe jederzeit ausblenden.

▪Auch die Reihenfolge der Smarten Aufgaben können Sie individuell festlegen.

▪Smarte Aufgaben werden beim ersten Modulstart berechnet. Mit Aktualisieren Aktualisieren_16x16 werden die Smarten Aufgaben neu berechnet.

Tipp:

▪Wenn Sie mit dem Cursor auf das Funktionssymbol einer Smarten Aufgabe navigieren, wird ein Tooltip-Text zur Funktion eingeblendet.