Einstellungen > Auftragsbearbeitung

In dieser Rubrik nehmen Sie die allgemeinen Einstellungen zur Auftragsbearbeitung vor.

Was möchten Sie tun?

Schnelle Artikelsuche: was hat der Kunde bereits bestellt?

Mit dieser Option bestimmen Sie welche Artikel beim Hinzufügen von Artikelpositionen angezeigt werden. Wenn die Option markiert ist, dann werden nur die Artikel angezeigt, welche der aktuelle Kunde schon einmal bestellt hat.

1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Allgemein > Artikelsuche.

2.Markieren Sie nur bestellte Artikel des Kunden anzeigen.

Auf_Allgemein_Artikelsuche

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Tipp:

▪Wenn Sie im Artikelfeld die Schaltfläche F4 wählen, gelangen Sie in die Artikelverwaltung, wo Sie dann natürlich auch nach allen anderen Artikel suchen können.

Titel und Total für Sammelrechnung definieren

Wenn Sie Sammelrechnungen erstellen, wird pro Lieferschein ein Titel und auch ein Total in die Rechnung hinzugefügt.

Hier können Sie definieren, wie der Titel bzw. das Total aussehen sollen. Dabei können Sie Platzhalter eingeben, welche beim Sammelverrechnen mit den Werten der Lieferscheine ersetzt werden.

1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Allgemein > Sammelrechungen.

Auf_Allgemein_Sammelrechungen

2.Definieren Sie mit Titel bzw. Total Lieferscheine erstellen Titel und Totale.

3.Klicken Sie auf Felder einfügen , um die verfügbaren Platzhalter aus einem Kontext-Menü auszuwählen.

Auf_Allgemein_Sammelrechungen Titel erstellen

4.Fügen Sie die benötigten Felder hinzu.

5.Klicken Sie auf Ok, um die Felder zu übernehmen.

6.Mit Titel bzw. Total in Fremdsprachen können Sie die Texte für jede Sprache einzeln definieren.

7.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Hinweise:

▪Wenn Sie für eine Sprache keine Definition angeben, wird die hier eingegebene Definition verwendet. Ist hier und auch bei den Fremdsprachen keine Definition vorhanden, wird beim Sammelverrechnen kein Titel bzw. kein Total erstellt.

▪Wenn Fremdsprachen in Textfeldern definiert sind, wird das Fremdsprachensymbol mit anderer Farbe dargestellt.

▪Die Titel-Definitionen gelten auch für die Funktion Dokument abschliessen.

Tipp:

▪Wenn Sie im Artikelfeld die Schaltfläche F4 wählen, gelangen Sie in die Artikelverwaltung, wo Sie dann natürlich auch nach allen anderen Artikel suchen können.

Buchungsarten für Rechnungs-Saldo resp. einen Gutschrifts-Saldo definieren

Beim automatischen Verbuchen einer Zahlung auf einem Dokument wird bei einem Restbetrag in den Debitoren ein Rechnungs-Saldo bzw. ein Gutschrifts-Saldo erstellt.

In diesen Feldern können Sie die Buchungsarten einstellen, welche für diese Buchungen verwendet werden sollen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Allgemein > Buchungsarten.

2.Wählen die Buchungsarten für die beide Saldi.

Auf_Allgemein_Buchungsarten

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie in die Buchungsarten-Verwaltung.

Auswertung der Umsatzzahlen im Dashboard mit oder ohne MWST definieren

Mit der aktiven Option Inklusive Mehrwertsteuer werden die Auswertungen der Umsatzzahlen in den Dashboards der Auftragsbearbeitung inkl. Mehrwertsteuer angezeigt.

1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Allgemein > Dashboard Umsatzzahlen.

Auf_Allgemein_Dashboard

2.Markieren Sie die Option, wenn die Umsatzzahlen inkl. Mehrwertsteuer angezeigt werden sollen.

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .