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Auftragsdokument |
In dieser Rubrik nehmen Sie die Einstellungen des Auftragsdokuments zur Auftragsbearbeitung vor.
Was möchten Sie tun?
Beim Erfassen eines Dokumentes können Sie einen Referenztext eingeben. Dazu gibt es die Optionen Referenztext zwingend und Referenztext in Buchungstext. Zudem haben Sie die Möglichkeit, eine Definition für den Referenztext von Auftragsdokumenten zu erfassen. 1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Auftragsdokument > Referenztext. 2.Markieren Sie die gewünschten Optionen für den Referenztext. 3.Falls gewünscht geben Sie eine Definition für den Referenztext ein. 4.Klicken Sie dazu auf Referenztext erfassen . 5.Mit Klick auf Felder einfügen , können Sie auch Datenfelder verwenden. 6.Klicken Sie auf Ok , um das Fenster Referenztext erstellen zu schliessen. 7.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
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Die Adresse eines Dokumentes kann mit einer Kontaktperson ergänzt werden. Hier definieren Sie, wie die Zeile dieser Kontaktperson zusammengesetzt wird. Sie können die Reihenfolge der Felder «Name», «Vorname» und «Anrede» hier bestimmen. 1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Auftragsdokument > Kontaktperson. 2.Selektieren Sie eine der Möglichkeiten. 3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern . |
Sie können einige Einstellungen bei der Dokumentumwandlung definieren. 1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Auftragsdokument > Dokument umwandeln. 2.Setzen Sie die gewünschten Optionen. 3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
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Sie können einige Einstellungen bei der Erstellung eines Dokument definieren. 1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Auftragsdokument > Dokument erstellen. 2.Setzen Sie die gewünschten Optionen. 3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
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Sie können bestimmen, von welcher Adresse die Vorgaben (Rabatt, Preis, Kontierung, Buchungssperre, Kreditlimite, Währung, Sprache, Vertreter, QR-Einzahlungsschein, Kondition und Lieferart) gelesen werden sollen. Sie haben die Auswahl zwischen Adresse oder Rechnungsadresse. |
Sie können für den Einzahlungsschein ein Bild für Werbezwecke definieren. Dieses Bild wird in alle Standardliste mit Einzahlungsschein verwendet. Somit haben Sie nach einem Px5 Update die aktuellste Liste im Einsatz und die individuelle Werbung auf dem Einzahlungsschein wird automatisch aus Px5 eingefügt. 1.Wählen Sie Einstellungen > Auftragsbearbeitung > Auftragsdokument > Bild Einzahlungsschein. 2.Wählen Sie unter Bilddatei die gewünschte Grafilkdatei. 3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .
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