Mahnungen

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Mahnungen

Mahnungen

In der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 im Register Mahnungen können Sie fällige Belege mahnen, Mahnstopps definieren, Mahnungen zurücksetzen und überfällige Forderungen an eine Inkasso Firma weiterleiten.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackFällige Belege mahnen

Sie können die fälligen offenen Posten auch mahnen.

Um Mahnungen zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:

1.Klicken Sie auf Debitorenbuchhaltung > Mahnungen > Mahnungen > Erstellen Mahnungen_erstellen_16x16.

2.Definieren Sie, mit welchem Datum Sie mahnen wollen.

3.Geben Sie  an, bis wann die Zahlungen berücksichtigt werden sollen.

4.Geben Sie an, welche Dokumente für den Ausdruck verwendet werden sollen.

5.Klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16.

6.Markieren Markieren_16x16 bzw. demarkieren Sie die gewünschten Adressen.

deb_mahnungen erstellen

7.Wählen Sie im Mahnfenster die Funktion Vorschau Vorschau_16x16, um eine Vorschau des Mahnlaufes auf dem Bildschirm zu erhalten oder Drucken Drucken_16x16, um den Mahnlauf direkt auf dem Drucker auszugeben.

8.Wenn Adressen in der Kommunikation eine E-Mailadresse bei der Kommunikationsangabe E-Mail Mahnung hinterlegt haben, werden die Mahnungen mit der Vorschau oder nach dem Ausdruck per E-Mail der Reihe nach versendet.

9.Nach dem Ausdruck werden Sie gefragt, ob die Mahnstufe erhöht werden soll:

deb_mahnstufe

Mahnung per

Definieren Sie hier, mit welchem Datum Sie mahnen wollen.

Zahlung berücksichtigt bis

Geben Sie hier an, bis wann die Zahlungen berücksichtigt werden sollen.

Dokument 1-3

Geben Sie hier an, welche Dokumente für den Ausdruck verwendet werden sollen. In den Mahnungen kann der QR-Rechnungs-Zahlteil ebenfalls mitgesendet werden. Es wird jeweils der gleiche Einzahlungsschein wie in der Auftragsbearbeitung verwendet. Dies bedeutet, wenn die ursprüngliche Rechnung in der Proffix Auftragsbearbeitung als QR-Rechnung versendet wurde, wird in den Mahnungen ebenfalls ein QR-Zahlteil mitgesendet. Wählen Sie im Feld Dokument 2 im Auswahlfenster die Liste Dokument mit Einzahlungsschein.

keine Mahnungen per E-Mail

Wenn Sie bei einer Adresse eine Eingabe bei den Kommunikationsangaben im Feld Mahn E-Mail vornehmen, werden die Mahnungen per E-Mail versendet. Wenn Sie dies nicht wollen, können Sie diese Option markieren und es werden alle Mahnungen normal ausgedruckt.

QR-Einzahlungsschein

Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, wird dieser QR-Einzahlungsschein für alle Rechnungen übernommen. Bleibt das Feld leer, werden die Rechnungen mit der ursprünglichen Definition erstellt.

Abfrage

Sie können die Adressen auch mit Hilfe einer Abfrage suchen. Wählen Sie hier die Abfrage aus, welche Sie für die Suche verwenden wollen.

Adresse

Geben Sie hier die Adresse ein, falls Sie nur eine bestimmte Adresse mahnen wollen.

Adressgruppe

Geben Sie hier die Adressgruppe ein, falls Sie nur eine bestimmte Adressgruppe mahnen wollen.

Gruppierung für alle Adressen erweitern

Wenn Sie diese Option markieren, wird die Gruppierung für alle Adressen erweitert und Sie sehen die einzelnen Belege zu den Adressen.
Toggle-auf_16x16_blackMahnstopp verwalten

In der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 können Sie einzelne Belege mit einem Mahnstopp belegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Mahnungen > Mahnungen > Stoppen Mahnungen_stoppen_16x16.

2.Definieren Sie die Suchfelder und klicken Sie auf Suchen Suchen_16x16.

deb_mahnstopp verwalten

3.Markieren Markieren_16x16 Sie diejenigen Belege, für die Sie einen Mahnstopp definieren möchten.

4.Wählen Sie nun die Schaltfläche Mahnstopp ändern Ändern_16x16.

deb_Belegstopp ändern

5.Geben Sie unter Stoppen bis das Datum für den Mahnstopp und eine allfällige Bemerkung ein.

6.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu bestätigen.

deb_Mahnstopp verwalten Frage

7.Klicken Sie auf Ja, wenn Sie den Mahnstopp für alle markierten Markieren_16x16 Belege übernehmen wollen.

8.Für die markierten Belege ist das Stoppdatum und die Bemerkung nun ersichtlich in der Tabelle.

deb_mahnstopp verwalten mit Stoppdatum

9.Klicken Sie auf Nein, wenn Sie den Mahnstopp nur für die neu selektierten Belege hinzufügen möchten.

10.Das Stoppdatum und die Bemerkung wird nur bei den neu selektierten Belegen genändert bzw. ergänzt.

deb_mahnstopp verwalten mit Stoppdatum2

Adresse

Geben Sie hier die Adresse ein, bei der Sie den Belegstatus ändern wollen.

Währung

Wenn Sie die Belege einer bestimmten Währung suchen wollen, geben Sie hier die entsprechende Währung ein.

Beleg

Sie können auch einen bestimmten Beleg suchen. Geben Sie die gewünschte Nummer in diesem Feld ein.

Markieren_32x32

Mit diesem Symbol können Sie die Belege zum sperren markieren bzw. abwählen.

Ändern_32x32

Mit diesem Symbol können Sie Bemerkungen zum Mahnstopp erfassen oder eine Enddatum für den Mahnstopp definieren.
Toggle-auf_16x16_blackMahnstufe zurücksetzen

Wenn Sie in der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 Mahnungen erstellt und die Mahnstufe erhöht haben und Sie danach einen Fehler feststellen, können Sie die Mahnstufe jederzeit wieder zurücksetzen. Gehen dazu wie folgt vor:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Mahnungen > Mahnungen > Zurücksetzen Mahnungen_zurücksetzen_16x16.

2.Geben Sie im Feld Mahnstufe rückstellen per das Datum des Mahnlaufes ein, den Sie zurücksetzen wollen. Es wird immer das Datum des letzten Mahnlaufes vorgeschlagen.

deb_mahnstufen zurücksetzen

3.Wählen Sie allenfalls spezifische Adressen oder Adressgruppen.

4.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um die Mahnstufe zurückzustellen.

Deb_Mahnstufen zurücksetzen_Hinweis

5.Bestätigen Sie mit Klick auf Ja.

deb_mahnstufen zurücksetzen Bestätigung

6.Schliessen Sie das Fenster mit Klick auf Ok.

Mahnstufe rückstellen per

Geben Sie hier das Datum des Mahnlaufes ein, den Sie zurücksetzen wollen. Wurden am selben Tag mehrere Mahnläufe durchgeführt, werden alle zurückgesetzt. Es wird immer das Datum des letzten Mahnlaufes vorgeschlagen.

Adresse

Geben Sie hier die Adresse ein, falls Sie die Mahnstufe nur für eine bestimmte Adresse zurücksetzen wollen.

Adressgruppe

Geben Sie hier die Adressgruppe ein, falls Sie nur die Mahnstufe einer bestimmten Adressgruppe zurücksetzen wollen.

Tabelle neu_32x32

Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Adresse hinzufügen wollen.

Tabelle löschen Zeile ausgewählt_32x32

Diese Schaltfläche löscht die ausgewählte Adresse.
Toggle-auf_16x16_blackInkasso verwalten

In der Debitorenbuchhaltung Proffix_Debitorenbuchhaltung_16x16 können Sie die fälligen offenen Posten mahnen. Dabei wird bei jedem Mahnlauf die Mahnstufe erhöht. Wenn ein Beleg auf eine Stufe mit der Option Inkasso erhöht wird, können Sie diesen elektronisch an ein Inkasso-Unternehmen übergeben. Dazu benötigen Sie einen Vertrag mit der Firma Lixt Monitoring. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.lixt.ch.

Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, definieren Sie zuerst die Grundeinstellungen unter Einstellungen > Adressverwaltung > Lixt Monitoring.

Wenn Sie Belege manuell an das Inkasso übermitteln wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Debitorenbuchhaltung > Mahnungen > Mahnungen > Inkasso Mahnungen_Inkasso_16x16.

2.Geben Sie bei den Suchfeldern allenfalls die Adresse oder die Beleg-Nr. ein, um nach dem gewünschten Beleg zu suchen.

3.Klicken Sie anschliessend auf Suchen Suchen_16x16.

deb_Inkasso verwalten

4.Markieren Markieren_16x16 Sie mit einem Doppelklick die Belege, die Sie an das Inkasso übergeben wollen.

5.Wenn Sie zu den Belegen auch eine Rechnungskopie als PDF übermitteln wollen, markieren Sie die Option PDF Dokument mitliefern.

6.Unter Totalbetrag sehen Sie das Total aller markierten Belege.

7.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um alle markierten Belege für das Inkasso zu übermitteln.