Hier haben Sie die Möglichkeit eine Mehrwertsteuerabrechnung zu erstellen. Wir empfehlen Ihnen zuerst eine provisorische Abrechnung zu erstellen und zu prüfen, bevor Sie eine definitive Abrechnung (s. Option) erstellen und ausdrucken.
1.Wählen Sie Finanzbuchhaltung > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuer Abrechnung 
.
2.Geben Sie die gewünschten Angaben ein.
3.Wenn Sie eine erste Abrechnung erstellen, lassen Sie die Option definitive Abrechnung abgewählt und prüfen Sie die Abrechnung zuerst, indem Sie diese am Bildschirm 
anzeigen.
4.Erst danach empfehlen wir, eine definitive Abrechnung zu erstellen. Dazu aktivieren Sie die Option definitive Abrechnung.
5.Wählen Sie Bildschirm oder Drucken 
, um die Mehrwertsteuerabrechnung zu speichern, am Bildschirm anzuzeigen oder direkt auszudrucken.
Hinweise: ▪Lesen Sie in der Neuerungsdokumentation die Hinweise für die MWST Anpassung in 2024 nach. Diese Anpassungen wurden in der Version 5.0.1005.0007 Hotfix und 5.0.1006 bereit gestellt. ▪Die Smarte Aufgabe MWST-Abrechnung fällig per ▪Es ist zwingend notwendig, dass Sie die Mehrwertsteuerabrechnung definitiv abrechnen. Wenn Sie dies nicht tun, erscheinen alle Buchungen in der nächsten Abrechnung nochmals. ▪Wenn Sie eine provisorische Abrechnung erstellen (Option definitive Abrechnung ist nicht ausgewählt), wird im Titel der Abrechnung (PROVISORISCH) ergänzt. ▪Wenn Sie mit dem Modul Treuhand arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie vor der Ausführung des Mehrwertsteuerabrechnung die aktuellen Daten des Mandanten eingelesen haben. Führen Sie danach einen Export aus und senden Sie die Daten an den Mandanten zurück. |
Tipp: ▪Sie können die Abrechnung auch im Listenmodul ausdrucken. Dort haben Sie aber nicht die Möglichkeit, die Abrechnung als definitiv zu markieren. Die Option Definitiv hat dort keine Funktion. |
Datum von/bis Geben Sie hier den Zeitraum an, den Sie abrechnen wollen. nur abgerechnete Wenn Sie die Abrechnung starten, werden nur die noch nicht definitiv abgerechneten Buchungen berücksichtigt. Falls Sie eine Abrechnung ausdrucken wollen, nachdem Sie diese bereits definitiv abgerechnet haben, müssen Sie diese Option auswählen. definitive Abrechnung Kontrollieren Sie zuerst die Zahlen, bevor Sie diese Option setzen. Erst wenn die Abrechnung korrekt ist, sollten Sie eine Abrechnung mit dieser Option starten. Berichtigungsabrechnung Markieren Sie diese Option, wenn Sie eine Jahresendabstimmung der Mehrwertsteuer vornehmen wollen. Dabei werden alle noch nicht abgerechneten Buchungen des letzten Jahres abgerechnet. Somit sind danach alle Buchungen des Vorjahres korrekt abgerechnet und es gehen keine eventuell nachträglich erstellten Buchungen vergessen. Wenn Sie diese Option markieren, wird als Datum von/bis immer das letzte Kalenderjahr eingetragen. Steuer-ID Hier können Sie Ihre ausländische Steuer-ID angeben. Diese Angabe wird nur benötigt, wenn Sie eine zusätzliche MWST-Abrechnung für ein anderes Land erstellen müssen. Erstellen Sie in diesem Fall immer zuerst die definitive MWST-Abrechnung des anderen Landes mit der entsprechenden Steuer-ID und erst danach die MWST-Abrechnung für die Schweiz, indem Sie das Feld Steuer-ID dann leer lassen. Hintergrund: Wenn Sie die MWST-Abrechnung für die Schweiz mit der Schweizer Steuer-ID erstellen, werden nur Buchungen mit dieser Steuer-ID angezeigt. Buchungen ohne Steuer-ID werden somit nicht abgerechnet. Dies kann zu fehlerhaften Abrechnungen führen und falls die Steuer-ID erst nachträglich konfiguriert wurde, wird möglicherweise eine Meldung bezüglich Differenzen zwischen dem Haupt- und Steuerjournal angezeigt (betrifft auch Buchungen aus Vorjahren). Formular 1, 2 Wählen Sie hier die Formulare aus, die Sie ausdrucken wollen. Falls Sie mit einem Saldosteuersatz abrechnen, müssen Sie die entsprechenden Formulare verwenden (Saldosteuersatz...). Mehrwertsteuer-Umbuchung Konto-Nr.*) Hier können Sie ein Konto für die Mehrwertsteuer-Umbuchung eingeben. Geben Sie hier ein Konto ein, werden alle Beträge der MWST-Konten auf dieses Konto umgebucht werden sollen. Buchungsart Geben Sie hier die Buchungsart ein, welche für die Umbuchung verwendet werden soll. Buchungskreis*) Geben Sie hier den Buchungskreis der Umbuchung ein. Belegart*) Erfassen Sie hier die Belegart für die Umbuchung der Mehrwertsteuer. Beleg-Nr.*) Hier wird die Beleg-Nr. für die Umbuchung erfasst. Es wird die nächstfolgende Beleg-Nr. vorgeschlagen. Wenn Sie eine andere Nummer verwenden wollen, können Sie diese wie gewünscht ändern. Die Beleg-Nummer wird aufgrund der Belegart vorgeschlagen. Haben Sie keine Belegart angegeben, wird der Nummernkreis in den Einstellungen verwendet. Buchungstext*) Geben Sie hier den Buchungstext für die Umbuchung ein. Mit den Schaltflächen rechts können Sie einen neuen Buchungstext erfassen Total Abrechnung/Saldo Konten/Differenz In diesen Feldern werden Sie über die Totalbeträge und allfällige Differenzen informiert. Export eMWST Geben Sie hier den Speicherort für die Ablage des XML-Files an. Die definitive MWST-Abrechnung kann elektronisch eingereicht und über das Portal der ESTV-SuisseTax hochgeladen werden.
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oder einen bestehenden ändern 
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