Module > Import > Neu > Import-Definition

Wenn Sie eine neue Import-Definition erfassen und dabei Export-Definition wählen, sehen Sie folgendes Erfassungsfenster:

1.Wählen Sie Import-Modul > Start > Import-Definition > Neu .

2.Wählen Sie Import-Definition aus.

3.Klicken Sie auf Ok , um weiterzufahren.

Imp_Import-Definition verwalten

4.Geben Sie die nötigen Angaben ein.

5.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Hinweis:

▪Mit einem Import können Sie die Daten von Px5 in einen inkonsistenten Zustand bringen. Es werden zwar alle Verknüpfungen geprüft, dennoch ist es möglich, z.B. Daten mit einem Import wieder zu löschen, sodass danach Inkonsistenzen auftreten. Definieren Sie nur eigene Import-Definitionen, wenn Sie sehr gute Kenntnisse von Datenbanken besitzen!

Definition-Nr.

Geben Sie hier die Nummer der Import-Definition ein. Es wird automatisch die nächste Nummer vorgeschlagen. Die Definition-Nr. muss eindeutig sein und kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung für die Import-Definition ein.

importieren in

Hier sehen Sie eine Liste aller vorhanden Tabellen von Proffix. Sie müssen nun bestimmen, in welche Tabelle die Daten importiert werden sollen. Nachdem Sie eine Tabelle gewählt haben, sehen Sie im Bereich Feldzuweisung unter Ziel alle Felder dieser Tabelle.

abgleichen

Mit dieser Option bestimmen Sie, dass die Daten abgeglichen werden sollen. In diesem Fall wird beim Import zuerst geprüft, ob bereits ein Datensatz mit dem gleichen Schlüsselwert vorhanden ist. Falls ja, wird dieser Datensatz aktualisiert. Ansonsten wird ein neuer Datensatz erstellt. Sie erkennen das Schlüsselfeld in der Feldzuweisung anhand der Angabe (Key) neben dem Feldnamen.

zuerst löschen

Falls die Daten vor dem Import gelöscht werden sollen, markieren Sie diese Option.

importieren von

Definieren Sie hier, woher Sie die Daten importieren. Wählen Sie die Datenquelle und danach die Tabelle aus.

Datenquelle

Wählen Sie hier die Datenquelle für den Import aus. Hier sehen Sie ein Liste der auf Ihrem Betriebssystem definierten ODBC-Datenquellen. Um eine neue Datenquelle zu erstellen, klicken Sie auf die zweit oberste Schaltfläche Datenquellen (ODBC) daneben. Nachdem Sie eine Datenquelle ausgewählt haben, erscheint das nachfolgende Fenster mit den Angaben zur Datenbank:

Imp_Datenbank öffnen

Über das Symbol Login-Einstellungen gelangen Sie ebenfalls in dieses Fenster.

Tabellen

Nachdem Sie eine Datenquelle ausgewählt haben, erscheinen hier alle Tabellen der gewählten Datenbank. Markieren Sie die Tabellen, welche Sie für den Import benötigen. Falls Sie mehr als eine Tabelle markieren, müssen Sie diese mit der Schaltfläche SQL Befehl bearbeiten daneben verknüpfen.

Umbenennen

Wenn die Datei nach dem Import umbenannt werden soll, geben Sie hier den neuen Namen ein. Sie können auch ein völlig anderes Verzeichnis angeben. Die Datei wird dann dorthin kopiert und am Ursprungsort gelöscht. Als Platzhalter können Sie auch Datumsangaben verwenden (z.B. [DD.MM.YYYY HH.NN.SS]).

Feldzuweisung

In diesem Fenster definieren Sie nun, welche Daten von der Quelldatenbank in welche Felder von Proffix importiert werden sollen. Um dies zu tun, wählen Sie zuerst unter Ziel das Zielfeld in Proffix aus. Danach suchen Sie unter Quelle das dazugehörige Feld der Quelldatenbank und wählen dieses ebenfalls aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie alle für Sie wichtigen Felder zugewiesen haben. Wenn Sie eine Zuweisung wieder aufheben wollen, wählen Sie unter Ziel das Feld und unter Quelle die Zeile Keine Zuweisung zuoberst aus.

Sie haben auch die Möglichkeit, anstelle von Feldern komplexe Formeln zu definieren. Wenn Sie anstelle eines Feldes eine Formel zuweisen wollen, wählen Sie wiederum zuerst das Ziel und klicken anschliessend auf die Schaltfläche Neue Formel neben der Liste Quelle. Sie sehen das folgende Fenster:

Imp_Formel definieren

Hier können Sie eine beliebige Formel definieren. Die Syntax der Formel hängt von der gewählten Datenquelle ab. Es sind alle SQL-Ausdrücke möglich, welche die gewählte Quelldatenbank unterstützt.

Hinweise:

▪Um den Import zu kontrollieren, steht Ihnen mit der Schaltfläche Bildschirm eine Vorschau auf dem Bildschirm zur Verfügung.

▪Sie können Import-Definitionen auch als Verknüpfung auf der Proffix-Leiste erstellen und diese dann so mit einem Klick direkt ausdrucken.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.

	Wenn Sie diese Schaltfläche verwenden, können Sie die Import-Definition in eine Datei speichern, um diese in eine andere Datenbank einzulesen.
	Mit diesem Symbol importieren Sie eine Datei mit einer Import-Definition. Solche Dateien können Sie mit der vorher beschriebenen Schaltfläche erstellen.
	Mit diesem Symbol können Sie die Datenbank-Einstellungen der Datenquelle ändern.
	Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine neue Datenquelle erstellen oder eine bestehende Datenquelle ändern wollen. Sie gelangen danach in den ODBC-Datenquellen-Administrator Ihres Betriebssystems.
	Falls Sie mehr als eine Quelltabelle markiert haben oder aus anderen Gründen zusätzliche Selektionen, Sortierungen etc. definieren wollen, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Danach können Sie unter Ergänzung den SQL-Befehl für den Import beliebig ergänzen. Auch hier sind alle SQL-Ausdrücke zulässig, welche die ausgewählte Datenquelle unterstützt. Sie haben hier die Möglichkeit, variable Parameter einzubauen, welche beim Starten eines Imports jeweils abgefragt werden. Solche variablen Parameter müssen in geschweifte Klammern {} gesetzt werden, z.B. WHERE "Tab1"."KUNR" = {Kunden-Nr.} Wenn Sie als Datenquelle «XML-Datei» gewählt haben, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
	Mit diesem Symbol können Sie Verarbeitungen definieren, welche nach dem Import durchgeführt werden. Diese sind notwendig, um z.B. den Suchindex der Adressen neu zu berechnen.
	Sie können mit diesem Symbol eine Nachverarbeitung für die Datenquelle definieren. Geben Sie einen SQL-Befehl ein, der nach dem Import auf der Quelldatenbank ausgeführt wird. So können Sie z.B. die importierten Daten in der Quelldatenbank löschen oder markieren. Wenn Sie als Datenquelle «XML-Datei» gewählt haben, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
	Um eine neue Formel zu definieren, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
	Diese Schaltfläche kopiert die ausgewählte Formel.
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kann die ausgewählte Formel geändert werden.
	Wenn Sie die ausgewählte Formel löschen wollen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Bei gewissen Datenimporten kann es notwendig sein, nach dem Import Korrekturen von Proffix durchführen zu lassen. Dazu steht Ihnen die Schaltfläche Endverarbeitung neben der Tabellenauswahl zur Verfügung.

1.Klicken Sie auf die Schaltfläche Endverarbeitung .

2.Sie sehen folgendes Fenster:

Imp_Endverarbeitung Detail

3.Markieren Sie hier, welche Aktionen nach dem Import durchgeführt werden sollen.

4.Bestätigen Sie mir Klick auf Ok .

Adressen	Diese Verarbeitung setzt das Feld Gelöscht richtig. Zusätzlich werden die Adressgruppen ermittelt und auf der Adresse abgelegt.
Adressen Gruppenzuweisungen erstellen	Die Gruppenzuweisungen werden aufgrund des Feldes Adressgruppen auf der Adresse erstellt.
Adressen Gruppenfeld abfüllen (Gruppenzuweisungen)	Die Adressgruppen werden ermittelt und auf der Adresse abgelegt. Diese Endverarbeitung muss verwendet werden, wenn man die Tabelle Gruppenzuweisungen importiert.
Adressen Gruppenfeld abfüllen (Adressen)	Die Adressgruppen werden ermittelt und auf der Adresse abgelegt. Diese Endverarbeitung muss verwendet werden, wenn man die Tabelle Adressen importiert.
Adressen Region/Land korrigieren	Diese Verarbeitung ermittelt aufgrund von PLZ und Ort aus der Ortschaften-Tabelle die dazugehörige Region und das dazugehörige Land und füllt es auf der Adresse ab.
Adressen Suchindex	Der Suchindex der Adressen wird ermittelt und abgefüllt.
Adressen synchronisieren	Wenn in den Einstellungen eine Adress-Synchronisierung definiert ist, werden mit dieser Endverarbeitung die importierten Adressen gemäss dieser Definition synchronisiert.
Adressen Zahlungsarten	Das Feld eigene Zahlungsart wird korrigiert. Es wird geprüft, ob alle Zahlungsarten korrekt sind. Zuletzt werden die Banknummern gemäss Bankenstamms korrigiert. Dazu kann in der Importdefinition das Feld Konto-Nr. wie folgt abgefüllt werden: CL:Clearing-Nr/Konto-Nr (z.B. CL:231/16 123.232-1). Diese Endverarbeitung füllt aufgrund dieser Angaben die richtige Bank-Nummer ab und korrigiert entsprechend die Konto-Nr.
Adressen Strasse/Haus-Nr. trennen	Es werden nur importierte Adressen korrigiert, bei denen nichts im Feld Haus-Nr. steht. Wenn man also Adressen importiert und abgleicht, dann sollte bei der Import-Definition das Feld Haus-Nr. immer auf leer gesetzt werden. Die Anzahl Buchstaben für die Haus-Nr. wird aus der Einstellung im Fenster Strasse / Haus-Nr. trennen gelesen.
Adressnotizen korrigieren (RTF)	Beim Importieren von formatierten Texten im RTF-Format kann diese Verarbeitung ausgeführt werden, um die Texte korrekt abzulegen bzw. zu korrigieren. In der Import-Definition müssen Sie den zu importierenden Text in das Feld Notiz abfüllen. Es wird nun geprüft ob der Text im RTF-Format importiert wurde. Ist dies der Fall, wird der Text korrigiert und im Feld Notiz RTF abgelegt. Zusätzlich wird im Feld Notiz der Text unformatiert gespeichert. Ist im Feld Notiz kein Text vorhanden, wird die importierte Adressnotiz gelöscht.
Artikel	Diese Verarbeitung setzt die Felder Gelöscht, Lagerartikel, Negativbestand, Kein Rabatt, Kein Bestand und Seriennummer richtig.
Artikel Lieferanten Preishistory	Wenn Sie diese Endverarbeitung markieren, werden die Lieferantenpreise der importierten Lieferanten geprüft und bei Veränderung ein Eintrag in der Preishistory erstellt.
Artikel Preishistory	Wenn Sie diese Endverarbeitung markieren, werden die Einkaufs- und Verkaufspreise der importierten Artikel geprüft und bei Veränderung ein Eintrag in der Preishistory erstellt.
Artikel Suchindex	Der Suchindex der Artikel wird ermittelt und abgefüllt.
Artikel synchronisieren	Wenn in den Einstellungen eine Artikel-Synchronisierung definiert ist, werden mit dieser Endverarbeitung die importierten Artikel gemäss dieser Definition synchronisiert.
Artikelnotizen korrigieren (RTF)	Beim Importieren von formatierten Texten im RTF-Format kann diese Verarbeitung ausgeführt werden, um die Texte korrekt abzulegen bzw. zu korrigieren. Sie können in der Import-Definition den zu importierenden Text in das Feld Notiz oder Notiz RTF abfüllen. Es wird nun geprüft ob eines der Felder im RTF-Format importiert wurde. Ist dies der Fall, wird der Text korrigiert und im Feld Notiz RTF abgelegt. Zusätzlich wird im Feld Notiz der Text unformatiert gespeichert. Ist im Feld kein Text vorhanden, wird die importierte Artikelnotiz gelöscht.
Artikelstatistik	Diese Verarbeitung setzt die Felder MengeEin und MengeAus richtig. Zusätzlich wird die Menge der Rechnungseinheit ermittelt und korrigiert.
Auftragstexte Serie-Nr.	Diese Verarbeitung wird für den Import von Seriennummern aus WinAuftrag benötigt und sollte für keine anderen Zwecke verwendet werden.
Buchungen Buchungs-Nr. pro Beleg	Das Feld BuchungNr in der Tabelle «FIB_Buchungen» wird pro Beleg gesetzt, sodass die Buchungen, die importiert werden, zusammengehalten werden.
Buchungen CSS Debitoren	Es wird versucht, importierte CSS Debitoren-Buchungen zu verbuchen.
Buchungen CSS FIS	Es werden importierte CSS FIS-Buchungen verbucht.
Buchungen CSS Kreditoren	Es wird versucht, importierte CSS Kreditoren-Buchungen zu verbuchen.
Buchungen Debitoren Buchungsarten	Diese Verarbeitung löscht die Standard Debitoren-Buchungsarten und Konten dazu.
Buchungen Debitoren Buchungsarten Konten	Konten werden entsprechend der Buchungsart in Soll/Haben korrigiert.
Buchungen Debitoren ohne Korrektur	Setzt die Buchung auf nicht änderbar und korrigiert die Kostenstellen und den Suchindex.
Buchungen durch Debitoren verbuchen	Es wird versucht, importierte Debitoren-Buchungen zu verbuchen.
Buchungen durch Fibu verbuchen	Es werden importierte Fibu-Buchungen verbucht.
Buchungen durch Kreditoren verbuchen	Es wird versucht, importierte Kreditoren-Buchungen zu verbuchen.
Buchungen Eröffnungsbuchungen	Beim Import von mehreren Jahren muss eine interne Eröffnungsbilanz gebucht werden. Diese Buchungen werden im Feld BuKreisFIB mit dem Wert -1 gekennzeichnet.
Buchungen Jahreszahlen	Bei den Jahreszahlen wird der Jahrcode z.B. vom importierten Jahr 2004 auf das Vorjahr 2003 oder vom Jahr 2004/2005 auf 2003/2004 korrigiert.
Buchungen Kreditoren Buchungsarten	Diese Verarbeitung löscht die Standard Kreditoren-Buchungsarten und Konten dazu.
Buchungen Kreditoren Buchungsarten Konten	Konten werden entsprechend der Buchungsart in Soll/Haben korrigiert.
Buchungen Kreditoren ohne Korrektur	Setzt die Buchung auf nicht änderbar und korrigiert die Kostenstellen und den Suchindex.
Buchungen MWST Buchung erledigt	Setzt alle Buchungen auf MWST-Abrechnung erledigt.
Buchungen SBS	Korrigiert SBS Import (nur Fibu).
Buchungen Soll/Haben Prüfung	Macht über den importierten Bereich eine Soll/Haben-Prüfung. Bei Unstimmigkeiten wird der Import abgebrochen.
Buchungen sperren	Alle importierten Buchungen werden gesperrt.
Buchungen Suchindex	Der Suchindex wird für die importierten Buchungen hergestellt.
Buchungen WinDebitoren	Es wird versucht, importierte WinDebitoren Buchungen zu verbuchen.
Buchungen WinFibu+	Es werden importierte WinFibu+ Buchungen verbucht.
Buchungen WinKreditoren	Es wird versucht, importierte WinKreditoren Buchungen zu verbuchen.
Dokumentkopf rechnen	Wenn Sie Auftrags-Dokumente importieren, können Sie mit dieser Endverarbeitung die Totale des Dokumentkopfs aufgrund der Dokumentpositionen berechnen lassen. Importieren Sie dazu zuerst die Dokumentköpfe und anschliessend die Dokumentpositionen. Im Letzteren setzen Sie diese Endverarbeitung.
Dokumentpositionen	Beim Import von Dokumentpositionen kann auf der Bezeichnung 5 des Artikels angegeben werden, ob die Notizen intern oder extern verwendet werden sollen. Dazu schreiben Sie in die Bezeichnung 5 entweder «MEMODRUCK:J» bzw. «MEMODRUCK:N». Diese Verarbeitung korrigiert entsprechend die Notizfelder und löscht danach die Bezeichnung 5.
Kontaktpersonen Region/Land korrigieren	Diese Verarbeitung ermittelt aufgrund von PLZ und Ort aus der Ortschaften-Tabelle die dazugehörige Region und das dazugehörige Land und füllt es auf der Adresse der Kontaktperson ab.
Installationen Suchindex	Der Suchindex der Installationen wird ermittelt und abgefüllt.
Installationen	Diese Verarbeitung setzt die Felder Gelöscht, Betreueradresse, Dokument-Nr., Externadresse, Garantiezusatz, Gewicht und Wartungsvertrag richtig.
Lieferanten Suchindex	Der Suchindex der Artikel wird ermittelt und abgefüllt. Diese Verarbeitung muss verwendet werden, wenn Daten in die Tabelle Lieferanten importiert werden.
Mitarbeiter Hauptzahlungsart	Beim Import von Daten in die Tabelle Mitarbeiter Lohnbuchhaltung wird nach dem Import die Hauptzahlungsart ermittelt und diese dem Mitarbeiter zugewiesen.
Notizen Suchindex	Der Suchindex der Artikel wird ermittelt und abgefüllt. Diese Verarbeitung muss verwendet werden, wenn Daten in die Tabelle Artikel Notizen importiert werden.
Zeitwertehistory	Mit dieser Endverarbeitung können Sie neue Zeitwerte für die Zähler-Objekte importieren.