Module > Kreditorenbuchhaltung > Kreditoren-Workflow > Vorerfassung

Sie können in der Kreditorenbuchhaltung die vorerfassten Belege von einem Sachbearbeiter ablehnen. Abgelehnte Belege können Sie unter Extras > Vorerfassung > Abgelehnte Belge einsehen.

Was möchten Sie tun?

Abgelehnte Belege anzeigen

Um die abgelehnten Belege zu sehen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfassung > Abgelehnte Belege .

2.Geben Sie bei Bedarf Suchkriterien ein.

3.Klicken Sie auf Suchen .

4.Alle abgelehnten Belege werden angezeigt:

Kred_Ablehnen

Neuen Sachbearbeiter zuweisen

Um den abgelehnten Belegen einen anderen, bzw. einen neuen Sachbearbeiter zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfassung > Abgelehnte Belege .

2.Geben Sie bei Bedarf Suchkriterien ein.

3.Klicken Sie auf Suchen .

Kred_Ablehnen

4. Markieren Sie den gewünschten Beleg mit Markieren oder mit Doppeklick auf den Beleg.

5.Wählen Sie Start > Belege > Sachbearbeiter .

6.Passen Sie den neuen Sachbearbeiter an.

7.Bestätigen Sie mit Ok .

Hinweis:

▪Wählen Sie nochmals den gleichen Sachbearbeiter aus, welcher bereits hinterlegt ist, wird dem gleichen Sachbearbeiter nochmals eine E-Mail für die Freigabe zugestellt.

Zuweisungen definieren / Zuweisung ändern

Falls Sie den Sachbearbeiter oder dessen Stellvertreter anpassen, gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfassung > Abgelehnte Belege .

2.Geben Sie bei Bedarf Suchkriterien ein.

3.Klicken Sie auf Suchen .

Kred_Ablehnen

4.Markieren Sie die Belege, die Sie anpassen möchten.

5.Wählen Sie Start > Zuweisung > Zuweisung definieren .

Kred_Ablehnen_Zuweisung definieren

6.Wählen Sie einen Eintrag und klicken Sie auf Ändern .

Kred_Ablehnen_Zuweisung definieren_Fenster

7.Ändern Sie die gewünschten Felder.

8.Klicken Sie auf Ok , um zu speichern.

Massenmutation Zuweisung

Wenn Sie für mehrere Sachbearbeiter die Zuweisung ändern wollen, steht Ihnen die Funktion Massenmutation zur Verfügung. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Extras > Vorerfassung > Abgelehnte Belege > Zuweisungen definieren > Massenmutation .

Kred_Ablehnen_Zuweisung Vorerfassung verwalten

2.Klicken Sie auf Start > Zuweisung Vorerfassung > Massenmutation .

Kred_Ablehnen_Massenmutation durchführen

3.Markieren Sie mit Zuweisung markieren die zu ändernden Adressen.

4.Füllen Sie die Felder Sachbearbeiter und Stellvertreter ab.

5.Bestätigen Sie mit Ok .

Nachfolgend sehen Sie eine Beschreibung zu den vorhandenen Symbolen:

	Klick auf dieses Symbol sucht nach den abgelehnten Belegen anhand der Suchkriterien.
	Mit diesem Symbol weisen Sie abgelehnten markierten Belegen einen neuen Sachbarbeiter zu.
	Wählen Sie diese Schaltfläche, um abgelehnte Belege zu markieren.
	Diese Schaltfläche weist abgelehnten markierten Belegen einen neuen Sachbarbeiter zu.
	Klicken Sie auf dieses Symbol, um markierte abgelehnte Belege definitiv zu löschen.
	Mit diesem Symbol können Sie Sachbearbeiter und Stellvertreter für die Vorerfassung verwalten.
	Mit dieser Schaltfläche sehen Sie die History der Sachbearbeiter des ausgewählten Beleges.
	Mit Klick auf dieses Symbol können Sie den Belegstatus des ausgewählten Beleges ein- bzw. ausblenden.
	Mit Klick auf diese Schaltfläche können Sie allfällig verfügbare Belegbilder ein- bzw. ausblenden.