Treuhand

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Alle Einstellungen des Treuhandmoduls Proffix_Treuhand-Modul_16x16 werden an einer Stelle vorgenommen.

Treuhand_Allgemein

Die Einstellungen für das Treuhandmodul:

Toggle-auf_16x16_blackDie allgemeinen Einstellungen definieren

In dieser Rubrik nehmen Sie die allgemeinen Einstellungen für das Treuhandmodul Proffix_Treuhand-Modul_16x16 vor.

Was möchten Sie tun?

Hier können Sie die Bereiche für die Beleg-Nr. der Klienten einstellen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Treuhand-Modul > Allgemein.

2.Definieren Sie die den Bereich der Belegnummern.

Treuhand_Allgemein_Bereich Belegnr.

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Den Nummernkreis stellen Sie in der Belegarten-Verwaltung ein.

Tipp:

▪Es ist zu empfehlen, dass Sie als Treuhänder und Ihr Klient verschiedene Bereiche definiert haben, damit keine Überschneidungen der Buchungen auftreten können.
Toggle-auf_16x16_blackE-Mail-Adresse hinterlegen

Wenn Sie die Daten per E-Mail austauschen wollen, geben Sie in diesem Feld Ihre eigene E-Mail-Adresse ein.

1.Wählen Sie Einstellungen > Treuhand-Modul > Allgemein.

2.Tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Treuhand_Allgemein_Email

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweis:

▪Die E-Mail-Adresse des Klienten wird in den Einstellungen unter Stammdaten definiert.

Wenn Sie die Daten bis zu einem bestimmten Datum wollen, damit man keine Eingaben mehr bis zu diesem Zeitpunkt vornehmen kann, geben Sie in diesem Feld das gewünschte Datum ein.

1.Wählen Sie Einstellungen > Treuhand-Modul > Allgemein.

2.Tragen Sie im Feld Sperren per das Datum ein.

Treuhand_Allgemein_Sperren per

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern Speichern_16x16.

Wenn Sie einen WebService nutzen wollen, stehen Ihnen unter WebService / Webclient mehrere Einstellungen zur Verfügung.

1.Wählen Sie Einstellungen > Treuhand-Modul > Allgemein.

2.Markieren Sie die Option WebService verwenden.

Treuhand_Allgemein_Web Service verwenden

3.Geben Sie anschliessend die Adresse im Feld WebService URL und den WebService Port für den Zugriff auf Ihren Server ein.

4.Markieren Sie die Mandanten, auf die Ihr Klient zugreifen darf.

Treuhand_Allgemein_Web Client verwenden_Mandanten

5.Mit Klick auf Änderungen speichern Speichern_16x16 oder Konfigurations-E-Mail an Klient senden, wird eine E-Mail erstellt, in welcher eine Anleitung für die Installation und Konfiguration beim Klienten zu finden ist. In dieser E-Mail ist auch ein Anhang, in welchem Ihre Konfiguration für den Zugriff enthalten ist.

6.Schliessen Sie mit Klick auf Änderungen speichern Speichern_16x16 ab.

Hinweise:

▪Eine Anleitung zur Installation und Konfiguration des WebService finden Sie in der Programmgruppe Proffix.

▪Um die Sicherheit zu erhöhen empfiehlt es sich, einen anderen Port als den Standard-Port 443 zu verwenden.

▪Mit dem Feld WebService prüfen Online Aktualisierung offline_16x16 kann geprüft werden, ob der WebService oder der Webclient erreicht werden kann.

Wenn Sie mit Ihrem Klienten die Daten nicht austauschen wollen und der Klient via Webclient arbeiten soll, dann können Sie hier den Zugriff auf Ihren Webclient definieren.

1.Wählen Sie Einstellungen > Treuhand-Modul > Allgemein.

2.Markieren Sie die Option Webclient verwenden.

Treuhand_Allgemein_Web Client verwenden

3.Definieren Sie ein Durchlaufkonto für die Sammelbuchung, wenn Sie mit dem Webclient arbeiten. Wenn im Webclient eine Sammelbuchung nicht ausgeglichen ist und die Buchung gespeichert werden soll, wird der Restbetrag auf dieses Durchlaufskonto gebucht.

Treuhand_Allgemein_Web Client verwenden_SB Konto

4.Geben Sie danach die Adresse im Feld Webclient URL und den Webclient Port für den Zugriff auf Ihren Server ein.

Treuhand_Allgemein_Web Client verwenden_URL und Port

5.Markieren Sie nun noch die Mandanten, auf die Ihr Klient zugreifen darf.

Treuhand_Allgemein_Web Client verwenden_Mandanten

6.Mit Klick auf Änderungen speichern Speichern_16x16 oder Konfigurations-E-Mail an Klient senden, wird eine E-Mail mit Link zum Webclient erstellt.

Treuhand_Allgemein_Web Client verwenden_Konfigurationsmail

Hinweise:

▪Um die Sicherheit zu erhöhen, empfiehlt es sich, einen anderen Port als den Standard-Port 443 zu verwenden.

▪Mit dem Feld WebService prüfen Online Aktualisierung offline_16x16 kann geprüft werden, ob der WebService oder der Webclient erreicht werden kann.

Hier können Sie bestimmen, welche Funktionen Ihr Klient ausführen kann. Sie können jedem Menüpunkt die gewünschte Berechtigung zuweisen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Treuhand-Modul > Allgemein.

2.Definieren Sie die Rechte zu den einzelnen Modulen.

Service_Rechte

3.Die Zuweisung erfolgt mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile oder über das Kontextmenü (Klick auf die rechte Maustaste).

4.Um die Eingaben zu speichern, klicken Sie auf Änderungen speichern Speichern_16x16.

Hinweise:

▪Unter PROFFIX finden Sie eine Funktion Abfragen. Die Rechte, welche Sie hier defnieren, gelten für ALLE Abfragen im gesamten Proffix.

▪Bei den Listen können Sie definieren, ob der Benutzer generell Listen erstellen oder ändern kann. Zusätzlich dazu definieren Sie für jede Listenart, ob der Benutzer diese Auswertungen ansehen bzw. drucken darf.

▪Damit Sie nicht jeden Menüpunkt einzeln definieren müssen, können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Baum (z.B. auf Datei oder auf Modul Finanzbuchhaltung etc.) klicken und die Rechte zuweisen. Danach wird diese Berechtigung auf alle darunterliegenden Menüpunkte gesetzt.

▪Leseberechtigung Kultur_16x16: Der Benutzer kann die Daten bei dieser Funktion nur ansehen und nicht verändern. Dieses Recht ist nicht bei allen Menüpunkten möglich, da es Funktionen gibt, bei denen nur zwischen Schreib- und keinen Rechten unterschieden wird. Schreibberechtigung Ändern_16x16: Mit dieser Berechtigung hat der Benutzer vollen Zugriff auf die Funktion. Keine Berechtigung No-Entry_16x16: Weisen Sie einem Benutzer dieses Recht zu, wird der entsprechende Menüpunkt grau angezeigt und kann nicht ausgewählt werden.

▪Wenn der Klient das Modul Benutzerverwaltung Proffix_Benutzerverwaltung_16x16 lizenziert und installiert hat, dann haben die Rechte-Einstellungen hier keine Wirkung. Es gelten dann die Berechtigungen, welche der Klient in der Benutzerverwaltung definiert.

▪Wenn Sie die Option WebService verwenden markiert haben, dann haben gewisse Rechte-Einstellungen keine Wirkung mehr.
Dies sind: Listen - Neue Liste, Liste kopieren, Liste ändern, Liste löschen, Listendefinition exportieren, Listendefinition importieren
PROFFIX - Datei - Neue Datenbank erstellen, Datenbank-Kopie erstellen, Datenbank löschen, Datenbank reorganisieren, Datenbank sichern, Datenbank-Sicherung wiederherstellen, Support-Tool, Online.