Hilfstabellen

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Hilfstabellen

Hilfstabellen

Folgende Hilfstabellen aus der Proffix Px5 Finanzbuchhaltung Proffix_Finanzbuchaltung_16x16 haben einen Einfluss auf die Proffix Expenses App Expenses App Icon_16x16:

Toggle-auf_16x16_blackSpesenarten definieren

Um die Funktionalität rund um Spesenanträge verwenden zu können, müssen vorgängig Spesenarten definiert werden, die beim Erstellen von Spesenanträgen verwendet werden können. Die Spesenarten Fibu können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung Proffix_Finanzbuchaltung_16x16 finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Spesenarten Fibu.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Spesenarten

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

Spesenart

Die Abkürzung der Spesenart müssen Sie hier eingeben.

Gelöscht

Markieren Sie diese Option, wenn diese Spesenart nicht mehr verwendet werden soll.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung für die Spesenart ein.

Spesenoption

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, falls es sich bei der Spesenart um eine der folgenden Ausprägungen handelt:

▪Km-Spesen:Diese Option wird für Km-Entschädigungen verwendet für Fahrten mit privaten Fahrzeugen. Beim Erfassen von Spesenanträgen wird der Ansatz aus der Spesenkategorie verwendet und der Mitarbeiter muss nur die Anzahl gefahrene Kilometer eingeben. Der Betrag wird anschliessend berechnet.

▪Pauschalspesen: Wählen Sie diese Option, falls Sie Einzelfallpauschalen als Spesenanträge erlauben wollen. Hierzu gehören z.B. pauschale Beträge für Mittag- oder Abendessen oder Kleinspesen in Form einer Tagespauschale. Beim Erfassen von Spesenanträgen wird der Ansatz aus der Spesenkategorie 1:1 als Betrag übernommen und kann nicht verändert werden.

▪Kreditkarte: Falls Sie Firmenkreditkarten im Einsatz haben, benötigen Sie eine Spesenart mit dieser Option. Alle Spesenanträge, die mit dieser Option erstellt werden, können später zur Verbuchung von Kreditkarten-Rechnungen hinzugezogen werden.
Toggle-auf_16x16_blackSpesenkategorien definieren

Um die Funktionalität rund um Spesenanträge verwenden zu können, müssen vorgängig Spesenkategorien definiert werden, die beim Erstellen von Spesenanträgen verwendet werden können. Die Spesenkategorien können über das Modul Hilfstabellen verwaltet werden.

In der Finanzbuchhaltung Proffix_Finanzbuchaltung_16x16 finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Finanzbuchhaltung > Spesenkategorien.

1.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

2.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus und klicken sie auf Ändern Ändern_16x16.

3.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Fib_Spesenkategorien

4.Ändern Sie den Eintrag wie gewünscht.

5.Klicken Sie auf Ok Bestätigen_16x16, um zu speichern.

Spesenkategorie

Die Abkürzung der Spesenkategorie müssen Sie hier eingeben.

Bezeichnung

Geben Sie hier die Bezeichnung für die Spesenkategorie ein. Mit Klick auf die Schaltfläche Fremdsprachen Sprache hinterlegt_16x16 können Sie Übersetzungen für die Spesenkategorien erfassen.

Spesenart

Wählen Sie hier die Spesenart(en) aus, für welche diese Spesenkategorie verwendet werden darf.

Lohnart

Hier können Sie eine Standard-Lohnart definieren, die für diese Spesenanträge verwendet werden soll, falls Sie aus dem geprüften Spesenanträg eine Lohnbewegung erstellen wollen.

Aufwandkonto

Geben Sie hier ein Standard-Aufwandkonto ein, das bei der Verbuchung von geprüften Spesenanträgen verwendet werden soll.

Kostenstelle*)

Geben Sie hier eine Standard-Kostenstelle ein, die bei der Verbuchung von geprüften Spesenanträgen verwendet werden soll.

Kostenart*)

Geben Sie hier eine Standard-Kostenart ein, die bei der Verbuchung von geprüften Spesenanträgen verwendet werden soll.

Steuercode

Hier können Sie einen Standard-Steuercode definieren, der bei der Verbuchung von geprüften Spesenanträgen verwendet werden soll.

Währung

Falls die Kategorie eine spezifische Währung als Standard vorschlagen soll, geben Sie hier einen Wert ein. Andernfalls lassen Sie das Feld leer und der Mitarbeiter muss beim Erfassen des Spesenantrags die Währung definieren.

Ansatz

Geben Sie hier einen Ansatz (z.B. Km-Entschädigung pro gefahrenen Kilometer oder Einzelfallpauschale für Abendessen) ein.

Gültig von

Geben Sie hier das Datum ein, ab wann diese Spesenkategorie verwendet werden kann.

Gültig bis

Geben Sie hier das Datum ein, bis wann diese Spesenkategorie verwendet werden kann.