Einstellungen > Adressverwaltung

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Adressen im schweizerischen Handelsregister überwachen zu lassen, d.h. alle Publikationen im Handelsregister zu diesen Adressen werden automatisch abgeholt und als Notiz in Proffix gespeichert.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, fällige Rechnungen an ein Inkasso zu übergeben. Diese Dienste werden über das Internet abgewickelt.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.lixt.ch.

Was möchten Sie tun?

Bestehendes Lixt Monitoringkonto integrieren

Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen und ein Konto bei Lixt Monitoring haben, definieren Sie zuerst die Grundeinstellungen in den Einstellungen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Adressverwaltung > Lixt Monitoring.

2.Geben Sie die API-URL https://api.lixt.ch ein.

3.Klicken Sie auf Schlüssel anfordern .

4.Melden Sie sich mit Ihrem Login bei Lixt an.

5.Klicken Sie auf <> Api-Key links in der Menüleiste

Adr_Lixt_API Key generieren

6.Kopieren Sie den API-Schlüssel.

7.Fügen Sie den API-Schlüssel unter Verbindung > API-Schlüssel ein.

Adr_Lixt_Monitoring_Anmeldung

8.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Konto bei Lixt Monitoring neu erstellen

Wenn Sie sich bei Lixt Monitoring noch nicht angemeldet haben, müssen Sie dies zuerst tun. Die Preise für diese Dienstleistung finden Sie im Internet unter www.lixt.ch.

1.Wählen Sie Einstellungen > Adressverwaltung > Lixt Monitoring.info@proffix.ch

2.Geben Sie die API-URL https://api.lixt.ch ein.

3.Klicken Sie auf Schlüssel anfordern .

4.Erstellen Sie bei Lixt ein Konto.

5.Fordern Sie den API-Schlüssel an.

6.Fügen Sie den API-Schlüssel unter Verbindung > API-Schlüssel ein.

Adr_Lixt_Monitoring_Anmeldung

7.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

Adresse überwachen

Nach der Anmeldung können Sie die Adressen hinzufügen, die Sie überwachen wollen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Adressverwaltung > Lixt Monitoring > Monitoring Adressen.

2.Geben Sie in Adresse die gewünschte Adresse ein.

3.Mit Klick auf Adresse hinzufügen rechts der Liste, fügen Sie diese hinzu.

4.Falls mehrere Einträge bei SHAB vorhanden sind, wählen Sie den gewünschten Eintrag.

Adr_Lixt_Monitoring Firmensuche

5.Klicken Sie auf Ok, um den Eintrag zu übernehmen.

Adr_Lixt_Monitoring Adressen

1.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern

Hinweise:

▪Für die Suche im SHAB wird der Name und der Ort verwendet, wie er in Proffix auf der Adresse erfasst wurde. Daher kann es vorkommen, dass bei der Suche eine Adresse nicht gefunden wird oder sogar mehrere Adressen gefunden werden.

▪Wenn bei Lixt Suche mit Name und Ort nichts gefunden wird, wird die Firma nur mit Namen gesucht.

▪Wenn Sie die fälligen Rechnungen an das Inkasso übergeben wollen, definieren Sie den gewünschten Mahnstatus für diese Funktion.

Tipp:

▪Wenn Sie in Zukunft neue Adressen erfassen, können Sie diese direkt im Adressregister Debitoren für das Monitoring markieren und müssen dies nicht mehr über die Einstellungen vornehmen.

Synchronisieren und Publikationen finden

Schliesslich müssen Sie einstellen, ob die Synchronisation automatisch oder manuell erfolgen soll.

1.Wählen Sie Einstellungen > Adressverwaltung > Lixt Monitoring > Synchronisieren.

2.Synchronisationsart wählen.

3.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .

4.Starten Sie bei Bedarf Lixt Monitoring jetzt Synchronisieren für die sofortige Synchronisation.

adr_lixtsync_übersicht

5.Klicken Sie auf Ok , um die Publikationen zu speichern.

Hinweise:

▪Wenn Sie automatisch synchronisieren wählen, wird jeden Tag beim ersten Programmstart eine Synchronisation ausgeführt.

▪Wenn Sie die Option manuell synchronisieren wählen, müssen Sie manuell in der Adressverwaltung die Synchronisation starten.

▪Wenn Publikationen gefunden werden, speichert Proffix diese als Adressnotiz ab.

Tipp:

▪Neben diesen Optionen kann mit Lixt Monitoring jetzt Synchronisieren die Synchronisation sofort ausgeführt werden.

Rubriken für Lixt Monitoring definieren

Damit Sie die verschiedenen Rubriken aus dem SHAB unterscheiden können, haben Sie die Möglichkeit, für jede Rubrik eine Notizart von Proffix zuzuweisen.

1.Wählen Sie Einstellungen > Adressverwaltung > Lixt Monitoring > Rubrikzuweisung.

2.Geben Sie bei Rubrik die entsprechende Rubrik ein.

3.Wählen Sie eine Notizart.

Adr_Lixt_Monitoring Rubrikzuweisung

4.Fügen Sie mit neue Zuweisung die Rubrik hinzu.

5.Speichern Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern .