Wenn Sie beim Erfassen einer Rechnung einen Gutschein als Zahlung annehmen wollen, können Sie dies in der Auftragsbearbeitung tun. Diese Funktion ist nur für Dokumenttypen möglich, welche die Option Debitorenbuchung gesetzt haben.
1.Erfassen Sie zunächst die ganze Rechnung.
2.Wählen Sie Zahlung > Diverse > Gutschein einlösen 
.
3.Hier sehen Sie eine Übersicht der einzelnen Zahlungen.
4.Klicken Sie auf Neuen Gutschein erfassen 
.
5.Definieren Sie die Felder.
6.Mit Ok 
wird die Zahlung zur Tabelle hinzugefügt.
7.Erfassen Sie bei Bedarf weitere Zahlungen für dieses Dokument.
8.Speichern Sie alle Zahlungen mit einem Klick auf Speichern 
.
Hinweise: ▪Wenn Sie den ganzen Rechnungsbetrag zahlen und die Rechnung mit einer Fremdwährung erfasst wurde, dann muss der Zahlungsbetrag in der Standardwährung mit dem Gesamtbetrag der Rechnung in der Standardwährung übereinstimmen. ▪Wenn Sie Teilrechnungen definiert haben, können Sie nur Gutscheine/Zahlungen auf die 1. Teilrechnung erfassen. ▪Diese Funktion ist nur für Dokumenttypen möglich, welche die Option Debitorenbuchung gesetzt haben. |
Buchungsdatum Geben Sie hier das Datum für die Zahlung ein. Dieses Datum darf nicht vor dem Rechnungsdatum liegen. Gutschein-Nr. Geben Sie hier die Gutschein-Nr. ein. Nach der Eingabe werden alle anderen Eingabefelder automatisch abgefüllt. Buchungsart In diesem Feld geben Sie die Buchungsart für den Gutschein ein. Konto Hier geben Sie das Konto für die Verbuchung des Gutscheins ein. Wird ein Konto bei der Eingabe nicht akzeptiert, kann dies an der Einstellung der verwendeten Buchungsart liegen. Buchungsart Restbetrag Um Restbeträge von verkauften Teilgutscheinen auszubuchen, braucht es die Buchungsart Restbetrag. Kopieren Sie dazu die Buchungsart Gutschein (ein). Definieren Sie Buchungsart, Bezeichnung und Buchungstext und wählen bei der Buchung die Option Haben. Konto Restbetrag In diesem Feld geben Sie das Konto ein, auf welchem der Restbetrag des Gutscheins gebucht werden soll. Es wird in der Regel das Konto 8719 Übriger periodenfremder Ertrag genommen. Währung Hier geben Sie die Währung des Gutscheins ein. Kurs Wenn Sie eine andere Währung als die Standardwährung verwenden, geben Sie in diesem Feld den Kurs dieser Währung zur Standardwährung ein. Betrag FW Geben Sie hier den Gutscheinbetrag in der angegebenen Währung ein. Wenn der Rechnungsbetrag kleiner als der Restbetrag des Gutscheins ist, dann wird der Rechnungsbetrag im Feld Betrag CHF vorgeschlagen. Der Betrag kann bei Bedarf manuell angepasst werden. Betrag SW Hier sehen Sie den Gutscheinbetrag in der Standardwährung. Wenn der Rechnungsbetrag kleiner als der Restbetrag des Gutscheins ist, dann wird der Rechnungsbetrag im Feld Betrag CHF vorgeschlagen. Der Betrag kann bei Bedarf manuell angepasst werden. Buchungstext Geben Sie hier den Buchungstext zum Gutschein ein. Mit den Schaltflächen rechts können Sie einen neuen Buchungstext erfassen oder vorhandene Texte ändern. Dieser Text wird beim Ausdruck des Dokumentes verwendet. Gutscheinbetrag Originalbetrag des Gutscheins. Restbetrag Restbetrag nach Minderung des Rechnungsbetrages. Restbetrag nicht mehr einlösen Mit der Option Restbetrag nicht mehr einlösen gibt es hier die Möglichkeit, direkt den Restbetrag auszubuchen.
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