Wenn Sie mit Occasions-Objekten handeln, können diese in der Auftragsbearbeitung speziell definiert werden. Diese Objekte werden bei einem Ankauf als Occasions-Objekte gespeichert und beim Verkauf wieder ausgewählt und als verkauft markiert.
Wenn Sie ein solches Objekt kaufen, müssen Sie dies entweder mit einer Gutschrift oder einem Lieferschein bzw. einer Rechnung mit negativer Menge durchführen.
1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu 
> Occasions-Objekt 
.
2.Geben Sie die gewünschten Daten ein.
3.Haben Sie alle Angaben vorgenommen, klicken Sie auf Ok 
, um die Position dem Dokument hinzuzufügen.
4.Danach können Sie sofort ein weiteres Occasions-Objekt hinzufügen.
Occasions-Objekt Wenn Sie ein Occasions-Objekt verkaufen, müssen Sie hier die Nummer des Objektes eingeben. Sie können nach Eingabe dieses Feldes die Felder Artikel, Bezeichnung 1-5, Menge, Einheit, Einkaufspreis und Dimensionen nicht mehr ändern. Diese werden vom Occasions-Objekt übernommen. Bei einem Ankauf bleibt diese Nummer leer. Artikel Geben Sie hier die Abkürzung des Artikels ein, den Sie hinzufügen wollen. Sie können auch einen Teil der Bezeichnung eingeben, falls Sie die Abkürzung nicht kennen. Nachdem Sie diese Eingabe gemacht haben, werden die Bezeichnungen sowie die Felder Einheit, Preis, Einkaufspreis, Steuercode, Ertragskonto und Bilddatei aufgrund der Artikeldefinition abgefüllt. Falls Sie dem Dokument eine Adresse zugewiesen haben, welche die Option Ertragskonto verwenden bzw. Steuercode verwenden gesetzt hat, werden diese 2 Felder aufgrund der Vorgaben auf Adresse abgefüllt. Sind dem Artikel Bilder hinterlegt, welche die Option Anzeigen gesetzt haben, werden diese nach Verlassen des Feldes angezeigt. Bezeichnungen Die Bezeichnungen werden vom Artikel automatisch übernommen und können von Ihnen überschrieben werden. Je nach Definition in der Lagerverwaltung werden hier 1-5 Bezeichnungen angezeigt. Menge In diesem Feld müssen Sie die Anzahl eingeben. Bei einem Ankauf geben Sie hier 1 ein, wenn Sie eine Gutschrift erfassen und -1, wenn Sie einen Lieferschein oder eine Rechnung erfassen. Bei einem Verkauf ist hier nur die Menge 1 zulässig. Lagereinheit Aufgrund des Artikels wird die Einheit abgefüllt. Sie können diese Eingabe nicht ändern. Rechnungseinheit Aufgrund des Artikels wird die Rechnungseinheit abgefüllt. Sie können diese Eingabe nicht ändern. Dimension 1-3 Je nach Einheit können Sie hier die Dimensionen des Artikels eingeben. Diese Felder sind nur eingeschaltet, wenn auf der Definition der Einheit eine Angabe unter Dimension 1, Dimension 2 bzw. Dimension 3 gemacht wurde. Menge verr. Hier sehen Sie die Anzahl in der Rechnungseinheit. Diese Menge errechnet sich aufgrund der Definition der eingegebenen Einheit. Sie finden in der Hilfe der Einheiten eine genaue Beschreibung dieser Berechnung. Preiscode Auf jedem Artikel können Sie bis zu fünf Preise definieren. In dieser Liste können Sie nun den gewünschten Preis auswählen. Sie können im Register Debitoren der Adresse ebenfalls angeben, welcher Preis verwendet werden soll. Dieser Preis wird dann hier automatisch ausgewählt und in das Preisfeld daneben abgefüllt. In den Einstellungen unter Währungsumrechnung können Sie definieren, welche Preise in die aktuelle Währung umgerechnet werden und welche ohne Veränderung aus der Lagerverwaltung übernommen werden. Falls Sie die Preisverwaltung installiert haben und ein anderer Preis als der Verkaufspreis 1-5 verwendet wird, erscheint hier als Auswahl Preismodul. Preis In diesem Feld geben Sie den Einzelpreis des Artikels ein. Wenn Sie den vorgegebenen Preis ändern, wird die Preisauswahl links daneben wieder entfernt. Rabatt Wenn Sie dem Kunden auf diesen Artikel einen Rabatt gewähren wollen, geben Sie in diesem Feld die Prozentzahl für den Rabatt ein. Sie haben auch die Möglichkeit, über das gesamte Dokument einen Rabatt zu definieren. Dies machen Sie mit einer Rabattposition. Total Das Gesamt-Total (Menge * Preis - Rabatt + ev. Steuer) wird in diesem Feld angezeigt und kann nicht verändert werden. Lieferant Hier können Sie den Lieferanten auswählen. Diese können in der Artikel-Verwaltung für jeden Artikel definiert werden. Diese Auswahl beeinflusst den Einkaufspreis. Steuer Hier sehen Sie den Steuerbetrag, welcher aufgrund des eingegebenen Steuercodes errechnet wird. Die Rundung für diesen Betrag stellen Sie in den Einstellungen > Mehrwertsteuer > Runden ein. Einkaufspreis Geben Sie hier den Einzel-Einkaufspreis des Artikels ein. Der auf dem Artikel hinterlegte Preis wird automatisch vorgeschlagen und kann von Ihnen geändert werden. Aufgrund dieser Eingabe wird die Marge berechnet. Wenn Sie nicht wollen, dass z.B. ein Kunde die Marge sieht, können Sie diese Zahl mit dem Menüpunkt Extras > Ansicht > Einkaufspreise anzeigen Marge Hier sehen Sie die Marge, welche Sie auf diesem Artikel haben. Die Marge wird ständardmässig wie folgt gerechnet: 100 * (Verkaufspreis exkl. MWST - Einkaufspreis) / Verkaufspreis exkl. MWST. Die Berechnung der Marge kann in den Einstellungen der Auftragsbearbeitung > Preise > Margenberechnung definiert werden und können zB auch die Marge mit dem Einstandspreis anstatt dem Einkaufspreis berechnen. Liefertermin Sie können in diesem Feld z.B. bei Lieferscheinen einen Liefertermin für den Artikel angeben. Gewicht Das Einzelgewicht des Artikels geben Sie in diesem Feld ein. Vertreter Wenn Sie Vertreter haben und diesen Provisionen auszahlen, können Sie auf dem Dokumentkopf einen Vertreter angeben, welcher die Provision für dieses Dokument erhält. Grundsätzlich gilt diese Eingabe für das ganze Dokument. Wenn Sie aber für eine spezielle Position einen anderen Vertreter zuweisen wollen, geben Sie in diesem Feld den gewünschten Vertreter ein. Ertragskonto In diesem Feld geben Sie das Konto ein, auf welchem der Ertrag für diesen Artikel verbucht werden soll. Das Ertragskonto wird vom Artikel vorgeschlagen, es sei denn, Sie haben auf der verwendeten Adresse im Register Debitoren die Option Ertragskonto verwenden markiert. Steuercode Hier müssen Sie den Steuercode für diese Position eingeben. Auftrag Wenn Sie dieses Dokument einem Auftrag zuweisen wollen, geben Sie hier die entsprechende Auftrags-Nr. ein. Die eingegebene Auftrags-Nr. auf dem Dokumentkopf wird hier automatisch vorgeschlagen. Kostenstelle*) Geben Sie hier die Kostenstelle ein. Eine Eingabe ist nur dann möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenstellen-Abfrage definiert ist. Kostenart*) Sie können hier eine Kostenart eingeben. Eine Eingabe ist nur dann möglich, wenn auf der Kontodefinition die Kostenarten-Abfrage definiert ist. interne Notizen Hier haben Sie die Möglichkeit, interne Notizen zu dieser Position zu hinterlegen. Die internen Notizen werden auf dem Dokument nicht ausgedruckt. Sie können einen vordefinierten Text übernehmen und anschliessend ändern. Sie können diesen Text formatieren. Eine genaue Anleitung zu formatierten Texten finden Sie hier. externe Notizen Im Gegensatz zu den internen Notizen, werden die externen Notizen auf dem Dokument ausgedruckt. Sie können einen vordefinierten Text übernehmen und anschliessend ändern. Sie können diesen Text formatieren. Eine genaue Anleitung zu formatierten Texten finden Sie hier. Bilddatei Ist dem Artikel ein Bild zugewiesen, welches die Option Haupt markiert hat, wird dieses Bild automatisch hier abgefüllt. Sie können diesen Vorschlag aber auch überschreiben oder mit der Schaltfläche auswählen.
|
