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Position |
Wenn Sie ein Dokument bearbeiten, müssen Sie neben den Kopfdaten auch Positionen hinzufügen. Mit diesen Positionen bestimmen Sie, welche Artikel verwendet werden sollen und wie das Dokument aussieht.
1.Erfassen oder bearbeiten Sie ein Dokument.
2.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu
3.Wenn Sie in der oberen Hälfte dieses Symbols klicken, wird direkt eine neue Artikelposition erstellt.
4.Um eine Auswahl der möglichen Positionsarten zu erhalten, müssen Sie in die untere Hälfte des Symbols klicken.
5.Fügen Sie die gewünschte Positionen hinzu.
Was möchten Sie tun?
Mit Artikelpositionen können Sie Artikel aus der Lagerverwaltung in Ihr Dokument einfügen. Wenn der Dokumenttyp die Option Lagerabtrag markiert hat, werden für die Artikelpositionen automatisch Lagerabträge gebucht. Je nach Art des Artikels, werden verschiedene Abläufe verwendet: ▪normaler Artikel: Die Position wird normal hinzugefügt. ▪Bundle: Der Bundle-Artikel wird normal hinzugefügt. Zusätzlich werden alle Bundle-Positionen hinzugefügt. Mit der Option Preis übernehmen auf der Bundleposition steuern Sie, ob der Preis übernommen wird. ▪Stückliste mit Bestand: Die Position wird normal hinzugefügt. ▪Stückliste ohne Bestand: Anstelle des Stücklistenkopfes werden alle dazugehörigen Positionen hinzugefügt. Was möchten Sie tun?
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Manchmal kommt es vor, dass man einen Artikel verkaufen will, welcher nicht in der Artikel- und Lagerverwaltung geführt wird. Wenn Sie dies tun wollen oder gar keine Lagerverwaltung installiert haben, müssen Sie eine freie Position verwenden. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Freie Position . 2.Geben die gewünschten Daten ein. 3.Haben Sie alle Angaben vorgenommen, klicken Sie auf Ok , um die Position dem Dokument hinzuzufügen. 4.Danach können Sie sofort eine weitere freie Postion hinzufügen.
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Für einzelne Artikel können Optionen definiert werden. Diese Optionen werden beim Einfügen eines Artikels automatisch vorgeschlagen oder können nachträglich hinzugefügt werden. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Option . 2.Geben Sie den gewünschten Artikel ein. 3.Die Artikel werden mit der von Ihnen definierten Menge * Anzahl ins Dokument übernommen. Die gewünschte Menge kommt vom Ursprungsartikel. 4.Markieren Sie die gewünschte Option und klicken Sie auf Ok , um die Position dem Dokument hinzuzufügen.
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Wenn Sie mit der Leistungsverwaltung arbeiten, können Sie in der Auftragsbearbeitung auch Rapport-Positionen hinzufügen. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Rapport . 2.Nachdem Sie die Positionsart eingegeben haben, werden alle Angaben gemäss Positionsarten-Definition in das Fenster abgefüllt. 3.Passen Sie die Angaben wenn notwendig an. 4.Speichern Sie die Position mit einem Klick auf Ok . 5.Danach können Sie sofort eine weitere Rapport-Position hinzufügen.
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Manchmal ist es erwünscht, dem Dokument zu den einzelnen Artikel- und freien Positionen auch Bemerkungen hinzuzufügen. Dazu verwenden Sie sogenannte Textpositionen. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Text . 2.Geben Sie hier den gewünschten Text ein. Sie können einen vordefinierten Text einfügen, indem Sie hier die Abkürzung eingeben. 3.Speichern Sie die Position mit einem Klick auf Ok .
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Eine weitere Positionsart ist die Rabattposition. Mit dieser können Sie einen Gesamtrabatt über das ganze Dokument oder auch einfach einen festen Rabattbetrag erstellen. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Gesamtrabatt . 2.Definieren Sie den gewünschten Rabatt. 3.Speichern Sie die Position mit einem Klick auf Ok .
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Mit dieser Positionsart können Sie ein Zwischentotal einfügen. Dazu können Sie verschiedene Berechnungen definieren. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Subtotal . 2.Definieren Sie das gewünschte Subtotal. 3.Speichern Sie die Position mit einem Klick auf Ok .
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Wenn Sie in Ihrem Dokument Bilder verwenden möchten, steht Ihnen dazu die Positionsart Bild zur Verfügung. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Bild . 2.Geben Sie hier eine Bezeichnung für das Bild ein. Diese Bezeichnung wird auf dem Dokument als Titel ausgedruckt. 3.Mit Datei Suchen gelangen Sie in die Dateiauswahl. Nachdem Sie Bilddatei eingegeben haben, wird darunter eine Vorschau angezeigt. 4.Speichern Sie die Position mit einem Klick auf Ok .
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Wenn Sie mit Occasions-Objekten handeln, können diese in der Auftragsbearbeitung speziell definiert werden. Diese Objekte werden bei einem Ankauf als Occasions-Objekte gespeichert und beim Verkauf wieder ausgewählt und als verkauft markiert. Wenn Sie ein solches Objekt kaufen, müssen Sie dies entweder mit einer Gutschrift oder einem Lieferschein bzw. einer Rechnung mit negativer Menge durchführen. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Occasions-Objekt . 2.Geben Sie die gewünschten Daten ein. 3.Haben Sie alle Angaben vorgenommen, klicken Sie auf Ok , um die Position dem Dokument hinzuzufügen. 4.Danach können Sie sofort ein weiteres Occasions-Objekt hinzufügen.
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Um den Ausdruck und vor allem Umbrüche an unerwünschten Stellen zu kontrollieren, können Sie Seitenumbrüche einfügen. Mit diesen bestimmen Sie, wann beim Ausdruck des Dokumentes eine neue Seite angefangen werden soll. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Seitenumbruch . 2.Der Seitenumbruch wird eingefügt. 3.Bei dieser Positionsart müssen keine weiteren Eingaben vorgenommen werden.
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Sie können unter Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Gutscheine Gutscheine definieren. Diese Gutscheine können verkauft werden. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Gutschein . 2.Geben Sie die Nummer des Gutscheins ein, den Sie verkaufen wollen. 3.Nachdem Sie die Gutschein-Nr. eingegeben haben, werden alle Angaben gemäss Gutschein-Definition in das Fenster abgefüllt. Sie können die Angaben wenn notwendig anpassen.
4.Haben Sie alle Angaben vorgenommen, klicken Sie auf Ok , um die Position dem Dokument hinzuzufügen. 5.Danach können Sie sofort eine weitere Gutschein-Position hinzufügen.
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Wenn Sie die Option Rückstände/Reservationen installiert haben, können Sie Artikel reservieren. Wenn Sie diese Artikel später liefern wollen, können Sie mit Auftragsbearbeitung > Rückstände/Reservationen > Diverse > Rückstände/Reservationen liefern die Lieferung auslösen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, solche Rückstände bzw. Reservationen einem Dokument als Position hinzuzufügen. Dies kann insbesondere für die Erstellung von Liefer- und Rüstscheinen hilfreich sein. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Rückstand/Reservation . 2.Sie gelangen in das gleiche Fenster wie mit Auftragsbearbeitung > Rückstände/Reservationen > Diverse > Rückstände/Reservationen liefern . 3.Suchen Sie in der Tabelle nach der gewünschten Reservation bzw. nach dem gewünschten Rückstand. 4.Markieren Sie die entsprechenden Positionen. 5.Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche Speichern . 6.Alle markierten Rückstände bzw. Reservationen werden nun in das aktuelle Dokument eingefügt. |
Sie können zu einem Dokument auch Positionen von anderen bereits erstellten Dokumenten hinzufügen. Dazu verwenden Sie die Dokumentpositionen. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Dokumentpositionen . 2.Suchen Sie hier nach den Dokumenten, von denen Sie die Positionen hinzufügen wollen. 3.Geben Sie die Suchkriterien ein. 4.Klicken Sie anschliessend auf Suchen . 5.Nun werden alle gefundenen Positionen in der Tabelle aufgelistet. 6.Wählen Sie in der Tabelle alle Positionen aus, die Sie in das neue Dokument einfügen wollen. 7.Klicken Sie auf Ok , um die Postionen in das Dokument zu übernehmen. |
Sie können die Dokument-Positionen auch aus einer Datei einlesen. Somit können Sie mit einem Barcode-Scanner die Artikel erfassen und danach aus dem Scanner bzw. der dazugehörigen Software eine Datei erstellen. Um eine solche Datei einlesen zu können, müssen Sie das Format der Datei definieren. Diese Definitionen nehmen Sie in Auftragsbearbeitung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Auftragsbearbeitung > Externe Dokumentdefinitionen vor. 1.Wählen Sie Auftragsbearbeitung > Start > Position > Neu > Externe Dokumentdefinition . 2.Geben Sie hier die Nummer der externen Dokumentdefinition ein. 3.Markieren Sie in der Tabelle alle Positionen, die Sie in das neue Dokument einfügen wollen. 4.Klicken Sie auf Ok , um die Datei einzulesen und die Positionen hinzuzufügen. 5.Falls dabei Fehler auftreten, wird nach dem Import ein Fehlerprotokoll angezeigt.
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Hinweise: ▪Die Reihenfolge der Positionen innerhalb eines Dokumentes können Sie ändern, indem Sie eine Zeile mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte neue Stelle ziehen. ▪Sie können schon vorhandene Positionen auch löschen oder kopieren. |
Tipp: ▪Wenn Sie eine Position aufgrund eines bestimmten Textes suchen wollen, wählen Sie die Tastenkombination Shift + F3. |