Standorte Installationen verwalten

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Standorte Installationen verwalten

Standorte Installationen verwalten

Standorte können über das Modul Hilfstabellen oder direkt aus einem Standort-Eingabefeld verwaltet werden.

In der Kundeninstallationsverwaltung finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kundeninstallationsverwaltung > Standorte Installationen.

Was möchten Sie tun?

Toggle-auf_16x16_blackStandort verwalten

Die Daten eines Standortes sind in verschiedene Register unterteilt.  Im Register Standort Standort_16x16 sind die Hauptinformationen des Standortes abgelegt.

1.Wählen Sie Kundeninstallationsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kundeninstallationsverwaltung > Standorte Installation.

2.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

3.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

4.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Kundeninsta_Standorte Installationen_Standort

5.Klicken Sie auf Standort und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

6.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Standort

Wählen Sie hier einen Standort aus. Dieser muss in der Adressverwaltung bereits erfasst sein.

Kunde wie Standort

Sind Kunde und Standort identisch, setzen Sie diese Option. Das Feld Kunde wird dann gesperrt, und beim Speichern wird der Kunde analog dem Standort erfasst und der Standort diesem Kunden zugewiesen. Diese Option wird nur beim Erstellen eines Standortes angezeigt, nicht beim Ändern oder Kopieren.

Kunde

Geben Sie hier den Kunden ein, dem der Standort zugewiesen ist. Dieser muss in der Adressverwaltung erfasst sein.

Priorität

Hier weisen Sie dem Standort eine Priorität zu.

Auftrag

Hier kann dem Standort ein Auftrag zugewiesen werden. Wenn in den Einstellungen der Serviceauftragsverwaltung die Einstellung entsprechend gesetzt ist, wird in der Servicepositionen, bei Verwendung des Standortes dieser Auftrag automatisch geladen.

Wartungsvertrag*)

Falls der Kunde auf diesen Standort einen Wartungsvertrag abgeschlossen hat, wird hier die Nummer des Wartungsvertrages aufgeführt. Die Vertragsnummer wird hier nur dann aufgeführt, wenn Sie den Vertrag auf Kunde oder auf Standort erstellt haben.

Vertragstyp*)

In diesem Feld definieren Sie den Typ des Wartungsvertrages.

Hauptstandort

Sind einem Kunden mehrere Standorte zugewiesen, definieren Sie mit dieser Option, welcher Standort als Hauptstandort definiert ist.

intern

Durch diese Option legen Sie fest, ob ein Standort ein interner Standort ist.

gelöscht

Durch diese Option setzen Sie einen Standort inaktiv.

Hinweise:

▪Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie die Option Wartungsvertrag Proffix_Wartungsvertragsverwaltung_16x16 installiert haben.

▪Wartungsverträge erstellen Sie mit der Funktion Wartungsvertrag erstellen Proffix_Wartungsvertragsverwaltung_16x16.

▪Um den Standort  und den Kunden im nebenstehenden Feld zu ändern klicken Sie auf Adresse ändern Register_16x16.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackNotizen hinzufügen

Die Daten eines Standortes sind in verschiedene Register unterteilt. Sie können zu jedem Standort beliebig viele Notizen erfassen. Im Register Notizen Notes_16x16 finden Sie folgende Tabelle:

1.Wählen Sie Kundeninstallationsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kundeninstallationsverwaltung > Standorte Installation.

2.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

3.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

4.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Kundeninsta_Standorte Installationen_Notizen

5.Klicken Sie auf Notizen und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

6.In dieser Tabelle können Sie mit den Schaltflächen rechts neue Notizen erfassen Tabelle neu_16x16 und bestehende ändern Tabelle ändern_16x16, kopieren Tabelle kopieren Zeile markiert_16x16 oder löschen Tabelle löschen Zeile ausgewählt_16x16.

7.Das Erfassungsfenster für Notizen sieht wie folgt aus:

Kundeninsta_Standorte Installationen_Notizen neu

8.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.

Notiz-Nr.

Geben Sie hier eine Nummer für die Notiz ein. Es wird automatisch die nächste Nummer vorgeschlagen.

Datum

Geben Sie hier ein Datum für die Notiz ein.

Termin

Hier können Sie einen Termin eingeben. Sie können z.B. Terminlisten aufgrund dieses Datums ausdrucken

Notiz

In diesem Feld erfassen Sie die eigentliche Notiz.

Notizart

Hier können Sie der Notiz eine Notizart zuweisen.

Alarm von/bis

Wenn Sie eine Notizart zuweisen, welche einen Alarm definiert hat, können Sie mit diesen Feldern den Zeitraum angeben, in welchem der Alarmtext angezeigt werden soll.

Mitarbeiter

Hier können Sie der Notiz einen Mitarbeiter zuweisen. Wenn Sie die Benutzerverwaltung installiert und aktiviert haben, wird automatisch der angemeldete Mitarbeiter abgefüllt.

ausdrucken

Mit dieser Option geben Sie an, ob diese Notiz beim Drucken eines Dokumentes ausgedruckt werden soll oder nicht.

Tipp:

▪Mit F4 oder Klick auf Suchfenster öffnen Tabelle_16x16 gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.
Toggle-auf_16x16_blackKommunikation verwalten

Die Daten eines Standortes sind in verschiedene Register unterteilt. Für einen Standort könne diverse Kommunikations-Definitionen vorgenommen werden. Im Register Kommunikation Mitteilung senden_16x16 sind die auf diesen Standort definierten Kommunikations-Definitionen aufgeführt, in welchen definiert wird, an welche E-Mail-Adressen eine E-Mail gesendet wird.

1.Wählen Sie Kundeninstallationsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kundeninstallationsverwaltung > Standorte Installation.

2.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

3.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

4.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Kundeninsta_Standorte Installationen_Kommunikation

5.Klicken Sie auf Kommunikation und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

6.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.
Toggle-auf_16x16_blackZusatzfelder definieren

Genügen Ihnen die angebotenen Standortfelder nicht und wollen Sie zusätzliche Daten zu einem Standort erfassen, dann haben Sie die Möglichkeit unter Einstellungen > Datenbank > Zusatzfelder weitere Eingabefelder zu definieren. Haben Sie solche Felder definiert, können Sie die Angaben im Register Zusatzfelder Zusatzfelder_16x16 eingeben.

1.Wählen Sie Kundeninstallationsverwaltung > Hilfstabellen > Hilfstabellen > Kundeninstallationsverwaltung > Standorte Installation.

2.Klicken Sie auf Neu Neu_16x16, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

3.Oder wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle und klicken Sie auf Ändern Ändern_16x16.

4.Das Erfassungsfenster sieht wie folgt aus:

Kundeninsta_Standorte Installationen_Zusatzfelder

5.Klicken Sie auf Zusatzfelder und ergänzen Sie den Eintrag wie gewünscht.

6.Klicken Sie auf Ok Okay_16x16, um zu speichern.