Wenn Sie mit der Px5 Outlook-Integration arbeiten, können Sie die E-Mails in Outlook/Exchange mit der Proffix Adressverwaltung 
verknüpfen. Dabei weisen Sie den E-Mail-Adressen jeweils eine Adresse oder einen Kontakt von Proffix px5 zu.
Diese Zuweisung ist notwendig, da nicht immer alle E-Mail-Adressen in der Adressverwaltung erfasst sind oder falls E-Mails von nicht erfassten Personen trotzdem einer Adresse zugewiesen werden sollen. Wenn Sie eine solche Zuweisung im Nachhinein ändern oder löschen wollen, können Sie dies direkt in der Outlook-Integration ausführen.
Im CRM-Modul 
finden Sie zusätzlich noch die Registerkarte Hilfstabellen > Hilfstabellen > CRM > Zuweisungen E-Mail.
1.Wählen Sie in Outlook das Register Proffix > CRM > Zuweisungen E-Mail verwalten 
.
2.Klicken Sie auf Start > Zuweisung > Neu 
, um eine neue Zuweisung zu erfassen.
3.Oder markieren Sie eine Zuweisung und wählen Sie Start > Zuweisung > Ändern 
.
4.Wählen Sie Ok 
, um zu speichern.
Hinweise: ▪Diese Zuweisungs-Einträge werden gespeichert, wenn Sie eine E-Mail mit Proffix verknüpfen. Ausser Sie aktivieren die Option Zuweisung nicht dauerhaft speichern, dann gibt es hier keinen neuen Eintrag. ▪Die gespeicherten Zuweisungen werden auch verwendet, um beim Versand von E-Mails Vorschläge für die Zuweisung zu machen. |
Hier müssen Sie die E-Mail-Adresse eingeben, die Sie zuweisen wollen. Alle E-Mails, die von oder an diese E-Mail-Adresse übermittelt werden, werden dann mit den nachfolgend eingegebenen Daten verknüpft. Adresse Geben Sie hier die Adresse ein, die Sie dieser E-Mail-Adresse zuweisen wollen. Kontakt Wenn Sie diese E-Mail-Adresse mit einem Kontakt verknüpfen wollen, geben Sie hier den gewünschten Kontakt ein. Wenn Sie einen Kontakt eingeben, dürfen Sie keine Adresse auswählen. Es kann also immer nur eine Adresse oder ein Kontakt aber nicht beides zugewiesen werden. Auftrag Geben Sie hier die Nummer des Auftrages ein, wenn die E-Mail zusätzlich mit einem Auftrag verknüpft werden soll. Serviceauftrag / Position Hier können Sie einen Serviceauftrag und eine Position eingeben, wenn die E-Mail zusätzlich mit einem Serviceauftrag verknüpft werden soll. Artikel Geben Sie hier die Artikelnummer ein, wenn die E-Mail zusätzlich mit einem Artikel verknüpft werden soll. Charge Wenn die E-Mail zusätzlich mit einer Charge verknüpft werden soll, geben Sie hier die Nummer der Charge ein. Dokument-Nr. Geben Sie hier eine Dokument-Nr. ein, wenn die E-Mail mit einem bestimmten Auftragsdokument verknüpft werden soll. Rapport Wenn die E-Mail zusätzlich mit einem Rapport verknüpft werden soll, wählen Sie hier den entsprechenden Rapport aus. Aktivitäts-Nr. Geben Sie hier eine Aktivitäts-Nr. ein, wenn die E-Mail mit einer bestimmten Aktivität verknüpft werden soll. Bestell-Nr. Wenn die E-Mail zusätzlich mit einer Bestellung verknüpft werden soll, wählen Sie hier die entsprechende Bestellung aus. E-Mail nicht verknüpfen Wenn Sie nicht wollen, dass E-Mails von der angegebenen E-Mail-Adresse verknüpft werden, dann markieren Sie diese Option. Danach werden alle E-Mails zu dieser Adresse nicht mehr mit Proffix verknüpft. Dies hat den Vorteil, dass Sie nicht immer gefragt werden, ob Sie das E-Mail verknüpfen wollen und macht insbesondere bei privaten E-Mails oder Spam-Mails Sinn.
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gelangen Sie jeweils in die Hilfstabellen oder in das jeweilige Modul.Benötigen Sie weitere Hilfe? Verwandte Themen: