Wenn Sie mit dem CRM-Modul arbeiten und dort Aktivitäten erfassen, können Sie eine Aktivität zu einer Bestellung erfassen.
1.Wählen Sie in der Bestellungs-Verwaltung > Extras > Anpassen > Aktivität 
.
2.Geben Sie die nötigen Angaben ein.
3.Klicken Sie auf Ok 
, um zu speichern.
Hinweis: ▪Beim Speichern der Bestellung wird, falls die Aktivitätsart so definiert wurde, in Outlook/Exchange ein Termin bzw. eine Aufgabe für jeden Mitarbeiter erstellt, der einen Aufgaben- und Termin-Ordner definiert hat. |
Aktivitäts-Nr. Geben Sie hier eine Nummer für die Aktivität ein. Die nächste freie Nummer wird automatisch vorgeschlagen. Diese Nummer kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden. Bezeichnung In diesem Feld müssen Sie eine Bezeichnung für die Aktivität eingeben. Die Bezeichnung kann aufgrund von Bestellfeldern auf dem Bestelltyp vordefiniert werden. Ort Hier können Sie den Ort für die Aktivität eingeben oder auswählen. Mit der Schaltfläche rechts daneben können Sie die Orte hinzufügen, ändern oder löschen. Aktivitätsart Geben Sie hier die Aktivitätsart der Aktivität ein. Mit der Aktivitätsart bestimmen Sie, ob und wie die Aktivität mit Outlook/Exchange synchronisiert wird. Priorität Definieren Sie in diesem Feld die gewünschte Priorität der Aktivität. Die Hauptpriorität wird automatisch vorgeschlagen. Status In diesem Feld müssen Sie den Status der Aktivität angeben. Der Status bestimmt, ob eine Aktivität als offen oder als erledigt behandelt wird. Der Hauptstatus wird automatisch vorgeschlagen. Beginnt um/Endet um Geben Sie hier Start- und End-Datum/-Zeit der Aktivität ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie eine Aktivitätsart gewählt haben, die als Termin definiert wurde. Beginnt am/Fällig am Geben Sie hier Start- und Fälligkeits-Datum der Aktivität ein. Diese Eingabe ist nur möglich, wenn Sie eine Aktivitätsart gewählt haben, die als Aufgabe definiert wurde. Mitarbeiter Geben Sie hier alle Mitarbeiter ein, für die diese Aktivität bestimmt ist. Mit den Schaltflächen rechts von der Liste können Sie die Mitarbeiter hinzufügen oder wieder aus der Liste entfernen. Wenn Sie eine Aktivitätsart gewählt haben, welche die Synchronisierung mit Outlook/Exchange definiert hat, wird für jeden hier hinzugefügten Mitarbeiter ein Termin bzw. eine Aufgabe in seinem Kalender bzw. Aufgabenordner erstellt. Dies allerdings nur bei den Mitarbeitern, welche einen Ordner in der Mitarbeiter-Verwaltung zugewiesen haben. Notiz In diesem Feld können Sie beliebige Notizen zu dieser Aktivität erfassen. privat Markieren Sie diese Option, wenn es sich um eine private Aktivität handelt. Beim Synchronisieren mit Outlook/Exchange werden diese Aufgaben bzw. Termine auch als privat markiert.
|
